CAIMAN S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 25, 2024

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADAS CAIMAN SERIE II

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CAIMAN S.A.

Emisor

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CAIMAN SERIE II CLASE A, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CAIMAN SERIE II CLASE B, DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A INTEGRARSE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE PAGO, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USD 600.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS MIL) O EL EQUIVALENTE EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DE INTEGRACIÓN.

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ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador Tel: 0341-4217164 finanzas@tarallo.com.ar

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Industrial Valores S.A. Allaria S.A. Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 153 de ALyC Integral y AN Nº 24 ALyC y AN Nº 198 de CNV CNV de CNV Colocador Colocador Colocador Tel: 0341-4217164 Teléfono: 011-52380280 Tel.: (11) 5555 6000 finanzas@tarallo.com.ar sales@bancoindustrial.com.ar emisionesprimarias@allaria.com.ar

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Banco de Servicios y Transacciones S.A. ALyC y AN Integral N° 64 de CNV Colocador Tel: 11-5235-2800 Globalmercadodecapitales@bst.com.ar

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Garantías Bind S.G.R. Banco de Servicios y Transacciones S.A. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Tel: 011- 4329-2322 Tel: 011-5235-2800 notificacionescnv@bindgarantias.com.ar entidad.garantia@bst.com.ar

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Argenpymes S.G.R. Fid Aval S.G.R. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Tel: 11 6091-6000 Tel: 11 4028 0224 info@argenpymes.com.ar contacto@fidaval.com.ar

Aviso de Resultados 21 de octubre de 2024 Prospecto 21 de octubre de 2024 (el Aviso de Suscripción publicados en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv AIF Página Web de la CNV , en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ~~p~~ or cuenta y orden de Bolsas y comunica el resultado de colocación de las ON CAIMAN SERIE II, antes indicadas.

ON CAIMAN SERIE II Clase A:

1. Valor nominal ofertado: $ 783.300.000 (pesos setecientos ochenta y tres millones trescientos mil)

2. Cantidad de ofertas recibidas: 19

3. Valor nominal a emitirse: $ 603.300.000 (pesos seiscientos tres millones trescientos mil)

4. Diferencial de Tasa: 8.5 %

5. Precio de emisión: 100 %

6. Fecha de Emisión y Liquidación: 30 de octubre de 2024

7. Fecha de Vencimiento: 30 de octubre de 2026

8. Factor de prorrateo: no aplica

9. Duración: 13,99 (meses)

10. Sobreoferta: 29,83 %

ON CAIMAN II Clase B:

Se informa que la colocación de las Obligaciones Negociables Serie II Clase B se declaró desierta.

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Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de Suscripción.

El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualquier aviso complementario, y los estados contables de CAIMAN S.A. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las ON CAIMAN SERIE II.

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CAIMÁN S.A.

Emisor

Calle 10 N° 171 Las Parejas, Provincia de Santa Fe Tel: 03471 470680 administracion@caimansrl.com.ar

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Tarallo S.A. ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador Av. Corrientes 730, Piso 4, Oficina A, Edificio Armonía S2000CTT - Rosario Argentina Teléfono: 0341-4261265 / 4217164 finanzas@tarallo.com.ar - www.tarallo.com.ar

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Industrial Valores S.A. ALyC y AN Propio Nº 153 de CNV Colocador Teléfono: 011-52380280 Maipú 1210 piso 10, CABA sales@bancoindustrial.com.ar

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Allaria S.A. ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Colocador Tel.: (11) 5555 6000 Av. 25 de Mayo 359 piso 12°, CABA emisionesprimarias@allaria.com.ar

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Tarallo S.A. ALyC y AN Nº 198 de CNV Colocador Tel: 0341-4217164 Corrientes 730 Piso 4 oficina A- Edificio Armonía, Rosario, Santa Fe finanzas@tarallo.com.ar

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Banco de Servicios y Transacciones S.A. AlyC y AN Integral N° 64 de CNV

Colocador

Tel: 11-5235-2800 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Globalmercadodecapitales@bst.com.ar

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Garantías Bind S.G.R. Banco de Servicios y Transacciones S.A. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Tel: 011- 4329-2322 Tel: 011-5235-2800 Maipú 1210,10 piso, C1004AAF CABA Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, piso 4, CABA notificacionescnv@bindgarantias.com.ar entidad.garantia@bst.com.ar

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Argenpymes S.G.R. Fid Aval S.G.R. Entidad de Garantía Entidad de Garantía Tel: 11 6091-6000 Tel: 11 4028 0224 info@argenpymes.com.ar contacto@fidaval.com.ar

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Nicholson y Cano Abogados Asesores Legales San Martín 140 - piso 14 C1004AAD Ciudad de Buenos Aires Tel: 011-51671000

La fecha del presente aviso de resultado es 25 de octubre de 2024

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