CAIDA SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

财达证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、财达证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“财达证券”） 首次公开发 行不超过500,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1017号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简 “ ” “ ” “ ” 称 中信建投证券 或 保荐机构（主承销商））。发行人的股票简称为 财达证券 ， 股票代码为“600906”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与 保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上 市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格 为3.76元/股，发行数量为500,000,000股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为350,000,000股，占本次发行总量 的70.00%；网上初始发行数量为150,000,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为50,000,000股，占本次发行总量的10.00%；网 上最终发行数量为450,000,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：448,938,369股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：1,688,008,267.44元

• 3、网上投资者放弃认购数量：1,061,631股

• 4、网上投资者放弃认购金额：3,991,732.56元

（二）网下新股认购情况

经核查，3,021家网下投资者管理的12,504个有效报价配售对象按照《发行公 告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有10个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量16,729 股为无效认购，对应金额为62,901.04元。

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：49,983,271股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：187,937,098.96元

• 3、网下投资者放弃认购数量：16,729股

• 4、网下投资者放弃认购金额：62,901.04元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	放弃认购 股数 （股）
1	赵从容	赵从容	2081	7824.56	2081
2	于国柱	于国柱	2081	7824.56	2081
3	黄跃华	黄跃华	2081	7824.56	2081
4	胡扬忠	胡扬忠	2081	7824.56	2081
5	唐冬良	唐冬良	2081	7824.56	2081
6	樊水娥	樊水娥	2081	7824.56	2081
7	林涛	林涛	2081	7824.56	2081
8	汕头市明光投资有 限公司	汕头市明光投资有 限公司	2081	7824.56	2081
合计			16,648	62,596.48	16,648

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资 者名称	配售对象 名称	获配 股数 （股 ）	获配金 额 （元）	应缴款 金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	放弃认 购股数 （股）
1	金菊芳	金菊芳	2081	7824.56	7824.56	7824.55	2080	1
2	谢香镇	谢香镇	2081	7824.56	7824.56	7524.56	2001	80

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机

构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,078,360股，包 销金额为4,054,633.60元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.22%。

2021年4月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投 资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算上 海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券 账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451549、010-86451550 联系人：中信建投证券股权资本市场部

发行人：财达证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 盖章页）

发行人：财达证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

==> picture [73 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----