CAELUM Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Apr 23, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 주식회사 이더블유케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	변동사유발생	2020년 4월 23일	2020년 4월 29일
7. 거래대금지급	변동사유발생	2020년 4월 23일	2020년 4월 29일
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	변동사유발생	-	5) 변동사유의 발생&cr당사는 2020년 4월 23일 거래상대방인 주식회사 카카오 외 1인에게&cr주식 및 경영권 양수도 계약 이행촉구 및 대금 몰취에 관한 공문을 &cr수령하였습니다. 이에 따라 당사가 2020년 4월 29일까지 잔금 및 이에&cr대한 2020년 4월 23일부터 2020년 4월 29일까지 연 10%의 이율에 &cr의한 이자를 합산한 금액을 주식회사 카카오 외 1인에게 지급하는 경우,&cr당사가 몰취된 계약금과 중도금이 매매대금에 포함되는 것으로 하여 &cr본 건 계약에 따라 매매 대상 주식을 양도받는 것을 내용으로 하는 &cr변동사유가 발생하였습니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 02월 05일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이더블유케이
대 표 이 사 :	최 종 혁, 서 상 원 (공동대표이사)
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)
	(전 화) 051-941-3511
	(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 정 태 영
	(전 화) 051-941-3511

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 키위플러스대한민국서상원2,146,104,000-4,292,208디바이스 제조,&crS/W 개발아니오2,552,26638,067,047,39053,906,961,20470.6234,782,597,460109.442,552,26659.46사업다각화 및 신규사업 진출2020년 04월 29일주식회사 카카오 외 1인&cr"14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항" 참조--제주특별자치도 제주시 첨단로 242 외-

- 계약금 : 2020년 2월 5일 (6,500,000,000원)&cr- 중도금 : 2020년 3월 23일 (10,000,000,000원)

- 잔 금 : 2020년 4월 29일 (21,567,047,390원)

예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료이산회계법인2020년 01월 02일 ~ 2020년 02월 04일적정&cr(자세한 내용은 외부평가기관의견서 참조)2020년 02월 05일10참석해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 "2.양수내역"의 총자산은 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자산총계 입니다.&cr&cr2) 상기 "2.양수내역"의 자기자본은 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표 금액에서 2019년 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환으로 인한 자본 변동을 반영하였습니다.&cr&cr3) 거래상대방의 세부내역

거래상대방	생년월일	주소	대상주식수	매매대금(원)
주식회사 카카오	-	제주특별자치도 제주시 첨단로 242	2,113,526	31,523,240,290
서상원	1982.09.12	경기도 양평군 양평읍 남북로	438,740	6,543,807,100

&cr4) 기타 세부사항은 첨부된 "외부평가기관의견서"를 참조하시기 바랍니다.&cr

5) 변동사유의 발생&cr당사는 2020년 4월 23일 거래상대방인 주식회사 카카오 외 1인에게 주식 및 경영권 양수도 계약 이행촉구 및 대금 몰취에 관한 공문을 수령하였습니다. 이에 따라 당사가 2020년 4월 29일까지 잔금 및 이에 대한 2020년 4월 23일부터 2020년 4월 29일까지 연 10%의 이율에 의한 이자를 합산한 금액을 주식회사 카카오 외 1인에게 지급하는 경우, 당사가 몰취된 계약금과 중도금이 매매대금에 포함되는 것으로 하여 본 건 계약에 따라 매매 대상 주식을 양도받는 것을 내용으로 하는 변동사유가 발생하였습니다.

&cr※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

8,1262,4595,6671,99030,243-3,960--10,0171,3348,6831,94713,499-8,108적정현대회계법인11,3518,5372,81441913,410-1,565적정현대회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 당해연도(2019년) 재무정보는 가결산 재무제표이며, 감사받지 아니한 수치입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 카카오&cr서상원-&cr대한민국제주특별자치도 제주시 첨단로 242&cr경기도 양평군 양평읍 남북로주식회사 카카오 : 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업.&cr서상원 : 주식회사 키위플러스 대표이사.최대주주김범수 외 특수관계인24,226,45029.05대표이사여민수&cr조수용7,950&cr0.01&cr

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2018제 24기7,959,542,105,26741,743,886,5002,332,384,540,8992,416,992,440,5975,627,157,564,36815,888,859,209삼일회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-대표이사서상원본인---

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)서상원 : 2020년 03월 19일 제3자 배정 유상증자 참여&cr[2020년 03월 19일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시 참조]--

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도