CAELUM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 28, 2023

케일럼/기타 경영사항(자율공시)/(2023.06.28)기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	만기전 취득한 제4회차 전환사채의 재매각
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 - (주)케일럼(구. (주)이더블유케이) 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 만기전 사채권의 취득일 - 2023년 04월 11일 3. 처분내역 (1) 취득한 사채권의 권면총액 - (주)케일럼 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2,000,000,000원 (2) 처분할 사채권의 권면총액 - (주)케일럼 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 500,000,000원 (3) 처분금액 - 510,000,000원 4. 처분목적 - 운영자금 확보 5. 처분예정일자 - 2023.06.28 6. 거래상대방 - NH투자증권 주식회사[코어 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 1호(이하 "본건 펀드")의 신탁업자 지위에서] - 코어자산운용 주식회사[자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드의 집합투자업자 지위에서]
3. 결정(확인)일자	2023-06-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2023년 04월 11일 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원 중 5억원을 재매각 하는 건입니다. - 당사가 2021년 04월 29일 발행한 제4회 전환사채의 만기일은 2024년 04월 29일입니다. - 상기 2.(3) 처분금액은 원천징수전 금액입니다. - 상기 5. 처분예정일자는 매매대금 지급완료 예정일자입니다.
※ 관련공시	2021-04-27 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-04-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-05-31 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-29 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-29 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-12-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-02-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-07-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-09-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각) 2023-01-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2023-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)