Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

嘉事堂药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式， 发行人民币普通股 10,526,315 股，发行价格为每股 38.00 元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资 费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净 额为人民币 389,332,787.50 元。上述资金已于 2016 年 1 月 27 日到位，经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 210044 号验资报告。公 司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

截止到 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 33,376,920.48 元；其中，募集资金存 款利息（扣除手续费）累计为 608,935.06 元。

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额及余额

项 目	金 额（元）
募集资金净额	389,332,787.50
减：累计投入募投项目	161,898,502.08
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	40,275,130.68
减：暂时补充流动资金	194,666,300.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	608,935.06
截止2017年12月31日募集资金余额	33,376,920.48

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企

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嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

• 业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，立信会计师 事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了 《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师 报字[2016]第 210170 号）。

• 为保证募集资金的管理更加规范，公司在 2016 年 2 月 22 日与华泰联合证券有限公司 及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行 两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专 项账户。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

• （二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况列示如下（单位：人民 币元）：

币元）：
			2017	年12月31日余
账户名称	账号	初始存放额			存储方式
				额
北京银行国兴家园支行	20000001092500001265017	227,492,100.00		33,376,920.48	活期存款
北京农村商业银行股份
					账户已于2016年
有限公司四季青支行紫	0404140103000018285	162,507,870.00
					10月26日注销
竹院分理处
合计		389,999,970.00		33,376,920.48

• 注 1：鉴于北京农村商业银行股份有限公司四季青支行紫竹院分理处（银行账号： 0404140103000018285）的募集资金项目已完成，根据公司经营需要，募集资金专户 将不再使用，为方便账户管理，公司于 2016 年 10 月 26 日办理了专户注销手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1《募集 资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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1．自筹资金先期投入募投项目情况

公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2015 年第一次临时股 — 东大会会议决议通过募集资金投资议案。其中，募集资金投资项目 医疗器械物流配 送网络平台（一期）建设项目在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行投入， 实际资金支出情况如下：

				已付款金额（应置
序号	项目	付款单位名称	预算金额
				换金额）
1	北京器械库房	嘉事堂药业股份有限公司	17,330,800.00	16,436,172.33
	上海嘉和诚康医疗器	嘉事堂药业股份有限公司		8,529,024.67
2	械有限公司库房	上海嘉和诚康医疗器械有限公司	10,928,000.00	293,480.00
	广州嘉和上品医疗器	嘉事堂药业股份有限公司		6,768,707.91
3	械有限公司库房	广州嘉和上品医疗器械有限公司	10,928,000.00	2,081,506.00
	安徽嘉和事兴医疗器	嘉事堂药业股份有限公司		5,415,407.84
4	械物流有限公司库房	安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司	6,660,560.00	485,600.00
	四川嘉事顺远宏医疗	嘉事堂药业股份有限公司		229,983.93
5	器械有限公司库房	四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司	6,660,560.00	35,248.00
	合计		52,507,920.00	40,275,130.68

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间据募集资金到账时间未超过 6 个月。

• 2．募集资金置换先期投入的自筹资金的审批情况

2016 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹 资金 40,275,130.68 元。

本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反公司本次非公开发行申请 文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途损害股东利益的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度情况，2016 年 3 月 17 日，公司召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动

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嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

资金的议案》，使用闲置募集资金 19,466.63 万元暂时补充流动资金，用于公司主营 业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。根 据公司 2017 年 3 月 17 日《嘉事堂药业股份有限公司关于归还募集资金的公告》，公 司于 2017 年 3 月 16 日已将用于补充流动资金的 19,466.63 万元归还至募集资金专用 账户，使用期限未超过 12 个月。

2017 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 19,466.63 万元暂时 补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议 案之日起不超过 12 个月。

本事项不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资 金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实 施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集 资金投资计划的正常进行。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉 事堂药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 嘉事堂将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金 需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金，继续完成计划尚未完成的项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

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嘉事堂药业股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

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专项报告第 5 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				38,933.28	本年度投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				16,189.85
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目	募集资金承	调整后投	本年度投入	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
金投向 （含部分变更）	诺投资总额	资总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
1.药品快速配送平台网络
否	22,749.21	22,749.21	0.00	0.00	0.00			-	否
项目
2.医疗器械物流配送网络
否	5,250.79	5,250.79	0.00	5,256.57	100.11	2016.9.20	-379.33	是	否
平台（一期）建设项目
3.补充流动资金项目 否	10,933.28	10,933.28	0.00	10,933.28	100.00		549.09	是	否
承诺投资项目小计	38,933.28	38,933.28	0.00	16,189.85	41.58		169.76
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计
药品快速配送平台网未达到计划进度，主要是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。
收益的情况和原因（分具

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体项目）

项目可行性发生重大变

不适用

化的情况说明

超募资金的金额、用途及

不适用

使用进展情况

募集资金投资项目实施

不适用

地点变更情况

募集资金投资项目实施

不适用

方式调整情况

截止 2016 年 12 月 31 日，医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目使用募集资金 5,250.79 万元，该项目建设在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截 募集资金投资项目先期 至 2016 年 3 月实际资金支出金额为 4,027.51 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 4 ,027.51 万元，上述自筹资金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师 投入及置换情况 事务所进行审计，并出具了信会师报字【 2016】 第 210170 号的鉴证报告。 2016 年 3 月 11 日， 公司董事会及监事会第五届第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2016 年 3 月 15 日进行了资金置换。

2016 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 用闲置募集资金暂时补 公司于 2016 年 3 月 18 日将 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2017 年 3 月 16 日将用于补充流动资金的 19,466.63 万元归还至募集资金专用账户。 充流动资金情况 2017 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金。公司于 2017 年 3 月 17 日将 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 33,376,920.48 元，因部分募投项目尚未完成所致。 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 33,376,920.48 元，将用于药品快速配送平台网络项目。

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途及去向

募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况

注：本年投入医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目金额 5,256.57 万元，其中募集资金投入 5,250.79 万元，募集资金利息投入 5.78 万元。

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