Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 17, 2017

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：临2017-041

嘉事堂药业股份有限公司

应收账款资产支持票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第 八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行应收账款资产支持 票据的相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）申请注册发行总额不超过人民币 8 亿元的应收账款资产支持票据。

2017 年 1 月 24 日，公司收到交易商协会于 2017 年 1 月 17 日发出的 关于公司发行资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN1 号）， 同意公司资产支持票据注册金额为 8 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内有效(详见公司公告：2017-007)。

2017 年7 月14 日，嘉事堂药业股份有限公司2017 年度第一期信托资产支 持票据优先级和次级（以下简称“本期票据”） 在中国银行间债券市场发行， 本 期票据发行总额为8 亿元人民币，其中优先级发行总额为6.74 亿元；次级发行 总额为1.26 亿元，全部由公司第一大股东中国青年实业发展总公司与本公司购 买。2017 年7 月14 日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结 果公告如下：

证券名称	嘉事堂药业股份有限公司2017 年度第一期信托资产支持票据优先级	嘉事堂药业股份有限公司2017 年度第一期信托资产支持票据次级
证券简称	17 嘉事堂ABN001 优先	17 嘉事堂ABN001 次级
证券代码	081764004	081764005

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发行价格（元/百元）		100.00	100.00
发行人		中诚信托有限责任公司（发行人）	中诚信托有限责任公司（发行人）
发行总额（亿元）		6.74	1.26
债项/主体评级一		AAA/---	---
信用评级机构一		联合资信评估有限公司	---
票面利率/浮动债首次票面利率（ %）		5.30%	/
计息方式		固定利率	未计息
付息频率		每年	/
发行日		2017/7/12	2017/7/12
起息日		2017/7/14	2017/7/14
上市流通日		2017/7/17	2017/7/17
交易流通终止日		2020/7/13	2020/7/13

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

2017 年7 月17 日

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