Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 24, 2016

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-054

嘉事堂药业股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事 项，于2016 年9 月28 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司停牌公告》（公告编 号：临2016-038），公司股票自2016 年9 月28 日开市起停牌；2016 年10 月12 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编 号：2016-039），2016 年10 月19 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大 资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-047），2016 年10 月26 日发布了《嘉 事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048）， 2016 年10 月28 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进 展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-049），2016 年11 月4 日发布了《嘉事 堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050）， 2016 年11 月11 日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进 展公告》（公告编号：2016-052），2016 年11 月18 日发布了《嘉事堂药业股份 有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053），公司股票自 2016 年11 月18 日开市起继续停牌。

一、本次重大资产重组的基本情况及进展

（一）主要交易对方情况

本次重大资产重组拟发行股份购买资产的主要交易对方为公司旗下医疗器 械子公司的自然人股东，其中16 家医疗器械子公司的31 名自然人股东已与公司 签署《发行股份购买资产意向协议》，具体情况如下： 序号 标的公司名称 股东姓名 身份证号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1	上海嘉事明伦医疗器材有限公司	张泽军	320*****6213
2	广州嘉事吉健医疗器械有限公司	王兴国	110*****0912
		周晴	650*****1628
		王曼晖	110*****2023
		张川	210*****1814
3	深圳嘉事康元医疗器械有限公司	郭振喜	440*****6513
		杨波	320*****1621
4	嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	谢东华	420*****2011
		李燕	420*****1024
5	北京嘉事爱格医疗器械有限公司	王兴国	110*****0912
		苏海军	142*****0013
		张捷	110*****1118
6	四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	张斌	513*****0057
		沈珍	513*****0024
7	浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	吕文杰	330*****0010
		姚海	360*****4854
8	上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	宣洁伟	310*****2811
		李繁华	310*****2814
9	重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	余辉	510*****1651
		谢添	500*****1633
10	安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	王兴国	（同上）
		张顺	340*****105X
		李斌	654*****3315
11	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	解晓娟	110*****1687
		王兴国	（同上）
		解长春	110*****1659
		张树琴	140*****2026
12	北京金康瑞源商贸有限公司	周焰	110*****5810
		丁楠	110*****2378

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13	北京嘉事唯众医疗器械有限公司	张川	（同上）
14	嘉事国润（上海）科技有限公司	张泽军	（同上）
15	广州嘉事百洲医疗器械有限公司	刘金刚	410*****1059
		陈起	420*****1616
		杨弟	440*****0035
16	广州嘉事怡核医疗科技有限公司	周宏峰	420*****163X
		周宏峻	441*****5238

本次交易中的交易对手方为公司旗下医疗器械子公司的自然人股东，为公司 控股子公司的参股股东，本次发行股份购买资产交易构成关联交易。

（二）本次交易的方式

本次交易拟采取发行股份购买资产的方式，具体交易方案已基本确定。 （三）标的资产情况

本次拟发行股份购买的标的资产为公司旗下16 家医疗器械子公司自然人股 东的部分股权，16 家医疗器械子公司分别为：上海嘉事明伦医疗器材有限公司、 广州嘉事吉健医疗器械有限公司、深圳嘉事康元医疗器械有限公司、嘉事嘉成医 疗器械武汉有限公司、北京嘉事爱格医疗器械有限公司、四川嘉事馨顺和医疗器 械有限公司、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司、上海嘉事嘉意医疗器材有限公司、 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司、安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司、北京嘉 事盛世医疗器械有限公司、北京金康瑞源商贸有限公司、北京嘉事唯众医疗器械 有限公司、嘉事国润（上海）科技有限公司、广州嘉事百洲医疗器械有限公司、 广州嘉事怡核医疗科技有限公司。

（四）本次重大资产重组的情况

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作：

1、公司与16 家医疗器械子公司的自然人股东已经签署了《发行股份购买资 产意向协议》，后续进程正在按照有关法律程序推进。

2、公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市金杜律师事务所、立信会 计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别为本次交易的独 立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构。以上中介机构按照相关的法定 程序推进本次交易进程，相关尽调工作已基本完成。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3、本次交易需要公司上级相关各主管部门的审批和备案，目前交易尚未推 进至需有权部门审批的阶段。

二、停牌前主要股东持股情况

详见公司10 月28 日发布的《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停 牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-049）。

三、公司承诺

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本 次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公 司股票将于2016 年11 月25 日开市起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。 公司争取于2016 年11 月28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预 案或草案。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或草案，公司将根据 重大资产重组推进情况召开董事会，确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。 若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票 将于2016 年11 月28 日开市起复牌。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大 资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项， 公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本公司指定的信息披 露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [112 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==