Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Sep 9, 2010

证券代码：002452 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—004

嘉事堂药业股份有限公司关于使用

部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的公告

本公司及董事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]907 号）核准，由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,000 万股，发行价格为每 股12.00 元。截至2010 年8 月4 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股4,000 万股，募集资金总额480,000,000 元，扣除各项 发行费用，募集资金净额435,014,000 元，以上募集资金经立信会计 师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字（2010）第80810 号）审验确认。上述募集资金中20,980.14 万元拟投资于“医药物流 二期建设项目”、“连锁药店扩展项目”、“医药批发业务扩展项目”， 其余22,521.26 万元为超募资金。

二、使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的方案

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降 低嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务费用，在保证

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募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实 际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分超额募集 资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。

具体方案如下：

• 1、公司计划使用超额募集资金偿还银行贷款 5,000 万元，具体

情况如下表所示：

序号	银行名称	贷款额（万元）	贷款期限	年利率%	本次拟还款额（万元）
1	招商银行北京分行建国路支行	2,000	2010.6.3—2010.12.2	4.374	2,000
2	北京银行国兴家园支行	2,000	2010.7.21-2011.1.20	4.86	2,000
3	招商银行北京分行建国路支行	1,000	2010.7.16—2011.1.15	4.86	1,000

• 2、根据公司医药批发业务扩展的需求，使用超募资金10,000 万

元补充流动资金，原因如下：

随着公司医药批发业务的不断扩展，公司经营用资金需要增加， 2010 年母公司需增加营运资金33,047 万元。

测算：营运资金增加需求量=上年销售收入×（1－上年营业利润 率）×（1+预计收入增长率）/营运资金周转次数=113,355.98×

• （1-4.97%）×（1+25%）/4.0745=33,047 万元

公司利用超募资金补充正常经营流动资金，有利于提高资金使用

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效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，促使公司业务的拓展和提 升，确保实现公司的经营目标，从而给股东以更大的投资回报。

三、公司说明与承诺

公司近12 个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个 月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理 相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、相关审议及批准程序

• 1、公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募

• 资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。

• 2、公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募

• 资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。

五、公司独立董事意见

公司拟使用部分超额募集资金5,000 万元用于归还银行贷款及 10,000 万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化。公 司用本次超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金符合《深圳证券 交易所股票上市规则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没 有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照募集资金 管理相关政策法规规范使用募集资金，并及时披露募集资金的详细使

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用计划和必要性。因此我们同意公司以本次超募资金偿还银行贷款 5,000 万元，补充流动资金10,000 万元事项。

六、保荐机构意见

嘉事堂本次以部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的使 用计划具有必要性、合理性，符合实际经营情况，并做出了必要的承 诺事项，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本次超募资金的 使用计划有助于提高嘉事堂的募集资金使用效率、减少财务费用、增 加经营效益，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计 划的正常进行，没有损害股东利益的情况。华泰联合证券同意嘉事堂 使用超募资金15,000 万元分别用于归还银行贷款5,000 万元和补充 流动资金10,000 万元。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司第三届监事会第四次会议决议

3、独立董事《关于嘉事堂药业股份有限公司使用部分超募资金 偿还银行贷款及补充公司流动资金的独立董事意见》

4、华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关 于嘉事堂以部分超募资金偿还银行贷款、补充流动资金的核查意见》

特此公告。

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嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2010 年9 月7 日

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