Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Sep 9, 2010

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—005

嘉事堂药业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及 对全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]907 号）核准，由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,000 万股，发行价格为每 股12.00 元。截至2010 年8 月4 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股4,000 万股，募集资金总额480,000,000 元，扣除各项 发行费用，募集资金净额435,014,000 元，以上募集资金经立信会计 师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字（2010）第80810 号）审验确认。

为保障募集资金投资项目的顺利进行，嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称“公司”）已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截 止2010 年8 月 31 日，公司募投项目自筹资金已累计投入 73,520,625.77 元，立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于嘉事堂 药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会 报字[2010]第80833 号），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资比例
医药物流二期建设项目	10,949.85	7352.062577	67.14%
合计	10,949.85	7352.062577	67.14%

公司募集资金投资项目“医药物流二期建设项目”的实施主体是 公司的全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简称“物流 公司”），截止2010 年8 月31 日，共投入建设资金 73,520,625.77 元，全部由公司筹资垫付，公司拟采用对物流公司增资的模式开展医 药物流二期建设项目，根据总投资额度拟增资11,000 万元，即医药 物流二期建设项目使用募集资金置换增资额10,949.85 万元，剩余增 资额50.15 万元由公司自有资金补给。

本次增资后，物流公司注册资本由6,000 万元增加到17,000 万

元。

二、相关审议及批准程序

1、公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案及对全资子公司北京嘉 和嘉事医药物流有限公司增资的议案》。

• 2、公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案及对全资子公司北京嘉 和嘉事医药物流有限公司增资的议案》。

三、公司独立董事意见

公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金总计73,520,625.77 元。本次资金置换后，有利于提高公司的资金 使用效率、降低财务成本，符合公司全体股东的利益。公司拟以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的行为。因此， 我们同意公司使用73,520,625.77 元募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金。

四、保荐机构意见

嘉事堂使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，已 经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，已履行 必要的法律程序；嘉事堂自筹资金预先投入情况符合招股说明书披露 的募集资金使用计划，并已由立信会计师事务所有限公司出具了专项 审核报告；公司募集资金于2010 年8 月9 日到位，计划置换时间距 募集资金到账时间未超过6 个月，符合《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的相关规定。综上，嘉事堂本次置换行为没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。华泰联合 证券同意嘉事堂使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议

• 2、公司第三届监事会第四次会议决议

3、独立董事《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案及对全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司增资 的意见》

4、华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关 于嘉事堂以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 核查意见》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2010 年9 月7 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4