Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Aug 6, 2010

嘉事堂药业股份有限公司

首次公开发行A股网下配售结果公告

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保荐机构（主承销商）：

重要提示

1、嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]907号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行 价格为12元/股，发行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本 次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月4日结束。深圳南方民 和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和 合法性进行验证，并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程 进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年8月3日公布的《嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行A股发 行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购 的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的 要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单， 对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的121家股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为842,760万元，有效申 购数量为70,230万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为800 万股，有效申购获得 配售的比例为1.13911434%，认购倍数为87.79 倍，最终向股票配售对象配售股 数为7,999,968 股，配售产生32 股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如 下：

	下：
序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数 （万股）
1	爱建证券有限责任公司自营投资账户	400	4.5564
2	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月 31 日)	700	7.9738
3	大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014 年6 月25 日)	800	9.1129
4	德盛增利债券证券投资基金	500	5.6955
5	东方红现金宝集合资产管理计划	100	1.1391
6	东方龙混合型开放式证券投资基金	140	1.5947
7	东航集团财务有限责任公司自营账户	800	9.1129
8	东吴证券有限责任公司自营账户	800	9.1129
9	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年4 月1 日）	100	1.1391
10	富国天博创新主题股票型证券投资基金	800	9.1129
11	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	800	9.1129
12	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	800	9.1129
13	富国天利增长债券投资基金	800	9.1129
14	富国天益价值证券投资基金	800	9.1129
15	富国天源平衡混合型证券投资基金	300	3.4173
16	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	800	9.1129
17	光大阳光3 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011 年5 月24 日)	800	9.1129
18	光大阳光5 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017 年1 月21 日）	800	9.1129
19	光大阳光混合优选（阳光6 号）集合资产管理计划（网下配售资格截至2029 年12 月6 日）	800	9.1129
20	光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划（网下配售资格截至2020 年1 月28 日）	200	2.2782

21	国都1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024 年12 月21 日）	800	9.1129
22	国都证券有限责任公司自营账户	800	9.1129
23	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年9 月23 日）	800	9.1129
24	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013 年10 月10 日）	800	9.1129
25	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	200	2.2782
26	国泰君安证券股份有限公司自营账户	100	1.1391
27	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800	9.1129
28	海富通强化回报混合型证券投资基金	800	9.1129
29	海富通收益增长证券投资基金	800	9.1129
30	海富通中小盘股票型证券投资基金	800	9.1129
31	汉盛证券投资基金	800	9.1129
32	汉兴证券投资基金	800	9.1129
33	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	800	9.1129
34	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年2 月1 日)	100	1.1391
35	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012 年7 月6 日）	800	9.1129
36	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年2 月1 日）	100	1.1391
37	华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年6 月22 日）	260	2.9616
38	华安证券有限责任公司自营账户	270	3.0756
39	华泰资产管理有限公司策略投资产品	800	9.1129
40	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	800	9.1129
41	华西证券融诚1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013 年3 月25 日）	800	9.1129
42	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	800	9.1129
43	华夏大盘精选证券投资基金	800	9.1129
44	华夏复兴股票型证券投资基金	800	9.1129
45	华夏希望债券型证券投资基金	800	9.1129
46	华夏债券投资基金	800	9.1129
47	汇添富增强收益债券型证券投资基金	800	9.1129
48	联华国际信托有限公司自营账户	800	9.1129
49	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年9 月13 日)	200	2.2782
50	潞安集团财务有限公司自营投资账户	200	2.2782
51	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	800	9.1129
52	鹏华丰收债券型证券投资基金	800	9.1129
53	鹏华信用增利债券型证券投资基金	800	9.1129
54	平安证券有限责任公司自营账户	800	9.1129
55	普天债券投资基金	600	6.8346
56	全国社保基金六零四组合	400	4.5564
57	全国社保基金七零四组合	350	3.9869
58	全国社保基金四零四组合	800	9.1129
59	全国社保基金五零三组合	800	9.1129

60	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资 格截至2011 年4 月1 日）	300	3.4173
61	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年12 月 31 日）	700	7.9738
62	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2010 年12 月11 日）	100	1.1391
63	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 年12 日）	700	7.9738
64	山西证券股份有限公司自营账户	800	9.1129
65	上海证券有限责任公司自营账户	400	4.5564
66	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	400	4.5564
67	申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	300	3.4173
68	沈阳飞机工业（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010 年 12 月4 日）	100	1.1391
69	首创证券有限责任公司自营账户	400	4.5564
70	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011 年7 月13 日）	800	9.1129
71	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010 年 12 月31 日）	100	1.1391
72	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	160	1.8225
73	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至 2010 年10 月23 日)	260	2.9616
74	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600	6.8346
75	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	9.1129
76	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	800	9.1129
77	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	800	9.1129
78	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	9.1129
79	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	9.1129
80	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	800	9.1129
81	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011 年7 月14 日）	800	9.1129
82	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	750	8.5433
83	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	100	1.1391
84	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	400	4.5564
85	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011 年6 月1 日)	500	5.6955
86	太平洋稳健理财一号	400	4.5564
87	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	800	9.1129
88	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	9.1129
89	厦门市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2010 年9 月30 日）	140	1.5947
90	新股申购投资集合资金信托计划2 期(网下配售资格截至2012 年4 月18 日)	400	4.5564
91	新华信托股份有限公司自营账户	800	9.1129

92	兴业合润分级股票型证券投资基金	800	9.1129
93	兴业可转债混合型证券投资基金	800	9.1129
94	兴业全球视野股票型证券投资基金	800	9.1129
95	兴业社会责任股票型证券投资基金	800	9.1129
96	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	800	9.1129
97	易方达增强回报债券型证券投资基金	800	9.1129
98	云南磷化集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年7 月15 日）	100	1.1391
99	招商安本增利债券型证券投资基金	800	9.1129
100	招商安心收益债券型证券投资基金	800	9.1129
101	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格 截至2012 年9 月15 日）	100	1.1391
102	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格 截至2012 年10 月27 日）	100	1.1391
103	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格 截至2012 年11 月3 日）	100	1.1391
104	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5 号特定客户资产管理计划（网下配售资格 截至2012 年11 月19 日）	100	1.1391
105	招商基金中信银行瑞泰灵活配置1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格 截至2013 年1 月16 日）	100	1.1391
106	中诚信托投资有限责任公司自营账户	800	9.1129
107	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年7 月6 日）	400	4.5564
108	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年3 月 18 日）	700	7.9738
109	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010 年12 月31 日）	800	9.1129
110	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	400	4.5564
111	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	400	4.5564
112	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	400	4.5564
113	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	400	4.5564
114	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	400	4.5564
115	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	400	4.5564
116	中海稳健收益债券型证券投资基金	800	9.1129
117	中信稳定双利债券型证券投资基金	800	9.1129
118	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018 年5 月22 日）	400	4.5564
119	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年 12 月11 日）	800	9.1129
120	中邮证券有限责任公司自营投资账户	500	5.6955
121	中原信托有限公司自营账户	800	9.1129

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发 行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问 请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交 易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492191、82492941、82080086、82492079 传真：0755-82493959

联系人：金犇、阮昱、张小艳、曾丽莎

发行人：嘉事堂药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2010 年8 月6 日