Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 19, 2016

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-013

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 250,526,315.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	嘉事堂	股票代码		002462
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王新侠		王文鼎
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼		北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
传真	010-88447731		010-88447731
电话	010-88433464		010-88433464
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn		joylelefuwa@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

2015 年，嘉事堂药业股份有限公司继续遵循医药流通为主导，巩固药品流通加高值耗材业务双向发展优势，开展医保 控费合作项目，创新商业模式，强化内控管理。

1、医药销售方面：增强药事服务合作，保证销售业绩提升；拓展非零品种销售，加强应收账款管理。2、物流平台：北 京东部物流扩大招商，持续拓展第三方客户；京西物流投入使用，理顺配送业务流程；设立专业管理部门，推动器械物流建 设，相继获得属地第三方物流资格。3、连锁药店：科学调整考核指标，持续加强门店管理，重点围绕电商业务，稳定提高 线上销售。4、医用高值耗材：扩大资本规模，保证资金充足；加大直销力度，吸收平台公司，不断提升销售业绩。5、GPO 业务：继续深化首钢总医院、鞍钢总医院、721医院、核工业医院的药品、耗材项目，为医院提供优质服务。6、PBM项目： 2015年上半年，嘉事堂与中国人寿签署战略合作协议试点推进药品福利管理合作模式（PBM）。2015年8月，公司与蚌埠、 鄂州市人民政府签署合作协议，正式开启PBM项目，相关落地工作有序推进。

2015 年，在医药体制改革持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品价格全面下降的趋势下，

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1

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

公司积极应对外部变化，持续创新商业模式，主业业务收入和净利润均实现了增长率超过40%的预定目标，进入到全国医药 批发企业前20名，继续保持了可持续的快速发展态势。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	8,199,831,908.88	5,572,152,339.68	47.16%	3,544,275,167.66
归属于上市公司股东的净利润	172,976,469.43	228,060,085.91	-24.15%	130,168,774.06
归属于上市公司股东的扣除非经
	171,642,926.47	121,738,296.55	40.99%	84,989,196.96
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-310,338,778.88	-764,459,266.51	-59.40%	-312,394,792.11
基本每股收益（元/股）	0.72	0.95	-24.21%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.95	-24.21%	0.54
加权平均净资产收益率	12.73%	18.90%	-6.17%	11.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,886,880,264.71	4,547,280,342.19	29.46%	2,788,357,720.95
归属于上市公司股东的净资产	1,431,343,847.51	1,287,167,378.08	11.20%	1,186,751,006.30

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,701,807,601.64	1,982,950,305.74	2,117,441,431.54	2,397,632,569.96
归属于上市公司股东的净利润	37,984,621.88	51,755,675.72	42,137,264.60	41,098,907.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	37,930,629.32	51,211,466.05	41,074,749.48	41,426,081.62
经营活动产生的现金流量净额	43,615,540.86	-249,720,374.53	-276,546,968.79	172,313,023.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		13,267	13,267	年度报告披露日前	年度报告披露日前	14,381	报告期末表决权	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
					前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
东名称	东性质		持比例		持数量
股	股		股		股			量			股份状态	数量

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2

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

中国青年实业 发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431
北京海淀置业 集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368
上海张江高科 技园区开发股 份有限公司	国有法人	3.00%	7,200,783
北京市朝阳区 人民政府国有 资产监督管理 委员会	国有法人	2.93%	7,043,022
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富医药 保健混合型证 券投资基金	其他	2.12%	5,096,401
北京市盛丰顺 业投资经营有 限责任公司	国有法人	2.09%	5,014,826
中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品 -005L-CT001 深	其他	2.08%	5,000,028
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.86%	4,454,900
中国工商银行 －嘉实策略增 长混合型证券 投资基金	其他	1.78%	4,273,601
上述股东关联关系或一致行
		无关联关系或一致行动关系
动的说明
参与融资融券业务股东情况		无
说明（如有）

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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3

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化医药体制改革的关键之年，也是嘉事堂进入资本市场的第五年。 回顾五年来的历程，公司上下众志成城、精耕细作、锐意进取，在规范运营的前提下不断创新，在和谐发展的基础上不忘责 任，实现了企业规模和业绩的跨越式增长。在控股股东中国青年实业发展总公司的悉心帮助和广大股民的支持下，公司三会 勤勉尽责，各级部门分工合作，顺应改革、把握机遇，科学布局、统筹规划，为公司实现新的发展奠定了良好的基础。 一、2015 年公司整体情况

2015 年，公司实现营业收入819983.19万元，同比增长 47.16%，主营业务净利润 17164.29万元，同比增长40.99 %， 经营活动现金流量净额-31033.88万元，同比增长-59.4%。截至 2015 年 12 月底，公司总资产58.87亿元，归属于上市公司股 东的所有者权益14.31亿元，归属于上市公司股东的每股净资产为5.96元。截止到 2015 年 12 月 31日，总市值为 121.49亿。 二、报告期内主要经营情况

• （一）医药销售

• 1、增强药事服务合作，保证销售业绩提升。继续深入拓展多种药事服务合作项目，为医院提供“智慧药房”、库房托管、 信息系统升级等特色服务，积极开展自费药房合作，进一步增强与医院合作范围的广度与深度。加强资金回款管理，提高资 金回款率；定期开展药学知识、产品知识、销售管理培训，提高服务能力水平，销售业绩持续增长。

• 2、拓展非零品种销售，加强应收账款管理。在巩固零差销售业务的同时，加强非零销售工作。继续加强应收账款管理， 采取月月紧盯措施,杜绝新增超期客户,加速资金周转。

• 3、GPO业务：继续深化首钢总医院、鞍钢总医院、721医院、核工业医院的药品、耗材项目，为医院提供优质服务。

• 4、PBM项目：2015年上半年，嘉事堂与中国人寿签署战略合作协议试点推进药品福利管理合作模式（PBM）。2015年

• 8月，公司与蚌埠、鄂州市人民政府签署合作协议，正式开启PBM项目。

• （二）物流平台

• 1、东部物流扩大招商，推动器械物流建设。加大第三方外企大客户招商。全力推动公司募投项目器械物流中心的建设， 落实上海、广州、安徽、四川的物流中心的选址、装修、第三方验收工作。

• 2、京西物流投入使用，理顺配送业务流程。京西物流积极协调监管部门，2015年4月份，顺利承接集团药品物流业务， 在东部物流、采购、销售、信息技术多部门通力合作下，完成货物的安全转移；加强新员工培训，做好应对方案，对接好上 游客户的送货地点和下游医疗单位配送服务，改进服务，提高质量，保障业务需求。

• 3、成立高值耗材物流事业部，积极推动器械物流平台建设。公司于11月份成立高值耗材物流事业部，确定部门工作职 责，人员到位，积极有序地推动第三方运营资质的报批。

• （三）连锁药店

区域经理和店长进行竞聘上岗，以门店销售、门店商品、门店基础管理为重点，重新优化考核指标，加强门店稽查，强 化执行力；加强门店促销，以品牌品种为主要合作对象，吸引上游厂家资源支持，建立新的促销队伍，实施地推，拉动销售； 打通连锁、门店和第三方的业务流程，与京东到家、阿里健康合作，开展O2O项目，增加线上销售。

• （四）医疗器械

加大销售终端力度，探索吸收合并，建立平台公司，提升经营业绩。2015年，医疗器械继续突出心内科主营业务优势，

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4

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

加大终端销售。同时，公司吸收2家医疗器械平台销售公司，目前已与国际、国内多家知名厂商签署了区域合作协议，增加 与上游的合作力度，发挥整个器械板块集团化资源优势。2015年8月，高值耗材公司新增注册资本金4.67亿元，有效降低企 业资产负债率，增加流动资金，为新一年业务增长奠定基础。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
医药批发	7,935,447,488.42	6,978,503,868.13	12.06%	48.68%	48.40%	1.82%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内营业收入本报告期较上年同期增长47.16%，主要系报告期公司医药批发及医疗器械销售增长较快所致；

• 2、报告期内营业成本本报告期较上年同期增长47.23%，主要系报告期公司营业收入增长导致相应营业成本增长所致；

• 3、报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少24.15%，主要系上年同期公司出售持有的中青旅股票所致。

• 4、报告期内归属于上市公司普通股股东扣非后的净利润总额较上年同期增长40.99%，主要系公司批发业务增加较快所致。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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嘉事堂药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

1 、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

1、本期发	生的非同	一控制下企	业合并的	情况
被购买方名称	股权取得时 点	股权取得成本	股权取得比 例（%）	股权取得方 式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购 买方的 收入	购买日至期末被 购买方的净利润
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	2015.7.1	5,190,000.00	51.00	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	143,788,004.76	3,474,828.39
嘉事国润（上海）医疗科技有限公司	2015.7.1	2,880,000.00	5100	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	263,402,442.74	5,203,913.86
深圳市贝来达科技有限公司	2015.7.1	15,500,000.00	100.00	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	6,483,889.89	427,118.81

2 、其他原因的合并范围变动

（ 1 ）、广州嘉和上品医疗器械有限公司

2015年10月公司出资100万元设立广州嘉和上品医疗器械有限公司，并于2015年10月15日获得统一 社会信用代码为91440104MA59ACBW30的企业法人营业执照。

（ 2 ）、上海嘉和诚康医疗器械有限公司

2015年10月公司出资50万元设立上海嘉和诚康医疗器械有限公司，并于2015年10月26日获得统一 社会信用代码为91310115MA1H729D16的企业法人营业执照。

（ 3 ）、安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司

2015年10月公司出资100万元设立安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司，并于2014年10月14日获得 统一社会信用代码为91340300MA2MQ5AG0L 的企业法人营业执照。

（ 4 ）、山东嘉事如意医疗器械有限公司

2014年10月公司之控股子公司安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司出资100万元设立山东嘉事如 意医疗器械有限公司，2015年1月1日期建账经营，纳入合并范围。

（ 5 ）、北京嘉事德康医疗器械经营有限公司

根据2014年7月20日公司与立德立康（北京）商贸有限公司签订的《北京嘉事德康医疗器械经营有 限公司增资协议书》的约定，公司现金出资255万元取得北京嘉事德康医疗器械经营有限公司51% 的股权，同时约定2014年12月31日以前该公司产生的亏损由原股东承担，自2015年1月1日起新老 股东权益按增资后比例分配。本报告期纳入合并范围。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2016 年 4 月 18 日

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