Byggma ASA — M&A Activity 2019

Jul 10, 2019

BYGGMA ASA: UTVIDET MELDING VEDRØRENDE KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I AS BYGGFORM

Det vises til børsmelding av 5. juli 2019 vedrørende inngåelse av avtale mellom Byggma ASA og BYGGFORM HOLDING AS. Børsmeldingen er tilgjengelig gjennom følgende weblink: https://newsweb.oslobors.no/message/481003 .

Nedenfor følger ytterligere informasjon vedrørende transaksjonen, i tråd med Oslo Børs` krav til utvidet børsmelding.

1. Partene i avtalen og den avtalte transaksjonen

Byggma ASA inngikk 5. juli 2019 avtale med BYGGFORM HOLDING AS om kjøp av samtlige aksjer i selskapet AS BYGGFORM. AS BYGGFORM er et heleid datterselskap av BYGGFORM HOLDING AS.

Byggma ASA har tatt forbehold i avtalen om at viktige forretningsforbindelser til AS BYGGFORM stiller seg positive til videre forretningssamarbeid med AS BYGGFORM etter at Byggma ASA overtar som eier. Dette forbeholdet skal avklares innen 3 uker. Videre har Byggma ASA tatt forbehold om at avtalen godkjennes av styret i Byggma ASA.

Oppkjøpet utløser meldeplikt til Konkurransetilsynet. Byggma ASA har tatt forbehold om at Konkurransetilsynet aksepterer oppkjøpet.

Transaksjonen antas gjennomført i løpet av august 2019.

2. Nærmere om det avtalte vederlag

Som vederlag for aksjene skal Byggma ASA betale en kjøpesum på kr. 24.000.000. Kjøpesummen betales samtidig ved overtakelsen av aksjene.

Selger har rett på ekstraordinært utbytte for 2018 på kr. 2.000.000 som forfaller til betaling 31. desember 2019. Selger har ikke rett på utbytte for 2019.

3. Nærmere beskrivelse av AS BYGGFORM

AS BYGGFORM ble stiftet 16. juli 1989.

Selskapet har tilhold i Slemmestad kommune, like utenfor Oslo.

Selskapet er et trading-selskap, som kjøper ferdige plateprodukter og selger disse videre i det norske byggevaremarkedet. Hovedproduktene er plater av OSB og kryssfinèr.

Styret i AS BYGGFORM består av følgende:

• Roger Einar Eriksen, styreleder
• Mona-Martine Eriksen Vedal

-	Tore Stensland
				AS BYGGFORM har 13 ansatte. Lars Martin Dahle er administrerende direktør og Tore Stensland er
	innkjøp- og logistikksjef.
				Årsresultatene og andre sentrale nøkkeltall for AS BYGGFORM for årene 2016, 2017 og 2018 er som
	følger: (tall er i NOK 1000):
År	Driftsinntekter	Driftsresultat	Årsresultat	Sum Eiendeler	Sum gjeld
2016	164 599	11 162	8 527	43 851	24 375
2017	158 472	6 515	5 236	46 492	27 780
2018	146 376	3 883	3 134	48 955	27 306

4. Betydningen av transaksjonen for Byggma ASA

Byggmakonsernet har vekstambisjoner.

Den optimale vekstarenaen er å identifisere selskap som har komplementære produkter i forhold til Byggmas eksisterende produktportefølje. Når disse kriteriene er tilstede er mulighetene gode for å styrke Byggmas posisjon i markedet samlet sett, samtidig som det gir gode muligheter for synergieffekter.

Virksomheten til AS BYGGFORM vil innebære produktmessige ekspansjonsmuligheter for Byggma ASA.

Kjerneområdet til AS BYGGFORM er å selge sine produkter til norske byggevarekjeder. Dette er sammenfallende Byggmas kundeportefølje, noe som også medfører samordningsmuligheter.

Byggma-konsernets årlige omsetning vil etter oppkjøpet av AS BYGGFORM nærme seg 2 milliarder. Oppkjøpet forventes også å bedre konsernets resultat.

5. Avtaler med ledende ansatte eller styremedlemmer i AS BYGGFORM

I forbindelse med transaksjonen er det ikke inngått noen avtaler til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i AS BYGGFORM.

Det er heller ingen planer om inngåelse av slike avtaler.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Konsernsjef Geir Drangsland Telefon: +47 928 85 862 E-post: Geir.Drangsland@Byggma.no

Informasjonen i denne meldingen er offentliggjort i overensstemmelse med verdipapirhandelloven § 5-12.