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Buzzi Unicem — M&A Activity 2018
Nov 22, 2018
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0077-64-2018 |
Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2018 18:45:22 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | BUZZI UNICEM | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 111101 | ||
| Nome utilizzatore | : | BUZZIN02 - Silvio PICCA | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Novembre 2018 18:45:22 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Novembre 2018 18:45:23 | ||
| Oggetto | : | Conclusione dell'accordo con Grupo Ricardo Brennand - Closing of the agreement with Grupo Ricardo Brennand |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Conclusione dell'accordo con Grupo Ricardo Brennand
In data odierna Buzzi Unicem ha dato esecuzione all'accordo sottoscritto con Grupo Ricardo Brennand il 6 settembre 2018 e comunicato al mercato in pari data. In particolare Buzzi Unicem ha acquistato il 50% di BCPAR SA, comprando tutte le azioni detenute dagli attuali azionisti di minoranza (BNDESPAR e FIP MPlus), una parte della partecipazione posseduta da Brennand Cimentos, e sottoscrivendo un aumento di capitale riservato della stessa BCPAR SA.
Grupo Ricardo Brennand e Buzzi Unicem hanno inoltre sottoscritto l'accordo parasociale già illustrato nel comunicato stampa del 6 settembre 2018 e contenente le regole di gestione della joint venture BCPAR SA e le opzioni Put (esercitabile a partire dal 1 gennaio 2023) e Call (esercitabile a partire dal 1 gennaio 2025) riferite alla residua partecipazione di Brennand Cimentos.
Il pagamento di R\$700 milioni (di cui R\$350 milioni per l'acquisto delle azioni e R\$350 milioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale), corrispondenti a circa €160 milioni, è avvenuto contestualmente all'acquisto della partecipazione.
Casale Monferrato, 22 novembre 2018
Contatti societari: Segreteria Investor Relations Ileana Colla Tel. +39 0142 416 404 E-mail: [email protected] Internet: www.buzziunicem.com
PRESS RELEASE
Closing of the agreement with Grupo Ricardo Brennand
Today, Buzzi Unicem has executed the agreement which was signed with Grupo Ricardo Brennand on 6 September 2018 and disclosed to the market on the same date. In particular, Buzzi Unicem has purchased 50% of BCPAR SA, acquiring the totality of the shares held by the current minority shareholders (BNDESPAR and FIP MPlus), a part of the shares held by Brennand Cimentos, and underwriting a dedicated capital increase of the same company BCPAR SA. Grupo Ricardo Brennand and Buzzi Unicem have also signed the shareholders' agreement which was already described in the press release dated 6 September 2018 and providing for the governance of the joint venture BCPAR SA as well as the Put option (exercisable from 1 January 2023) and Call option (exercisable from 1 January 2025) referring to the residual ownership interest by Brennand Cimentos.
The cash outlay of R\$700 million (of which R\$350 million for the share purchase and R\$350 million for the capital increase), corresponding to approximately €160 million, has occurred at the same time as the purchase of the shares.
Casale Monferrato, 22 November 2018
Company contacts: Investor Relations Assistant Ileana Colla Tel. +39 0142 416 404 E-mail: [email protected] Internet: www.buzziunicem.com