BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. — Audit Report / Information 2020

May 22, 2020

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu

Rapor Tarihi: 22.05.2020

Raporun amacı: Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi gereğince, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak; kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket’in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirket’imiz Yönetim Kurulu’nun 24.12.2019 tarih ve 1049 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen hususlara uygun olup olmadığının kontrolü ve değerlendirilmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirket’in Rapora konu olan sermaye hareketleri aşağıdaki gibidir;

Şirket’in sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi 105.815.808,00 Sermaye artırım tutarı (Tamamı nakden) 74.184.192,00 Şirket’in sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi 180.000.000,00

Ortaklık Yapısı:

	Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Pay
Ortakların Unvanları	Sermaye Miktarı (TL)	Sermaye Miktarı (TL)	Oranı (%)
İsmail TARMAN	34.615.912,00	58.884.055,39	32,71%
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	13.675.785,75	23.263.455,18	12,93%
Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş.	10.149.385,00	17.264.804,19	9,59%
Mehmet Celal GÖKÇEN	6.582.784,08	11.197.769,91	6,22%
Diğer Ortaklar	40.791.941,17	69.389.915,33	38,55%
	105.815.808,00	180.000.000,00	100,00%

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanılması:

Şirket’imiz Yönetim Kurulu’nun, 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.815.808 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında 74.184.192 TL artırılarak 180.000.000 TL’na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu’nun 03.03.2020 tarihli ve 1058 sayılı kararı gereğince sermayenin 180.000.000 TL olduğunu gösteren Şirket’imiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6 ncı maddesinin yeni halinin onayı için 05.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.03.2020 tarihi itibariyle onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6 ncı maddesinin tadili, 17.03.2020 tarihi itibariyle Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, 20.03.2020 tarih ve 10041 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Bedelli Sermaye artırımına ilişkin, rüçhan hakkı kullanımı 10.02.2020 – 24.02.2020 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup, bu süre içinde yeni pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kullanmayan paydaşlara ait

754.491,578 TL. nominal değerli paylar 27.02.2020 ve 28.02.2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuştur. Bu paylar Birincil Piyasada 27.02.2020 tarihinde 3,84 – 3,85 TL. birim fiyattan satılarak 2.897.479,51 TL. nakit girişi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, 02.03.2020 tarihi itibarıyla sermaye artırım süreci sonunda 74.184.192 TL artan sermaye ve 2.143.437,28 TL. hisse senedi ihraç primi (emisyon primi) dahil olmak üzere toplam 76.327.629,28 TL. fon girişi sağlanmış olup, böylece sermaye artırım süreci tamamlanmış bulunmaktadır.

Şirket’in 74.184.192 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 275.120,15 TL tutarındaki halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SPK Kurul Kayıt Ücreti	152.656,65
BİAŞ Kotasyon Ücreti	23.368,02
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	3.709,21
Rekabeti Koruma Fonu	29.673,68
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dahil)	57.750,00
İlan ve Tescil Giderleri (Tahmini)	3.206,33
Diğer Giderler	4.756,26
TOPLAM	275.120,15

Yönetim Kurulumuz tarafından 24.11.2019 tarih ve 1049 sayılı kararında bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri belirtilmişti. Bu çerçevede, rapor tarihi itibarıyla sermaye artırım giderleri sonrasında elde edilen 76.052.509,13 TL net fon, Şirket’in işletme sermayesi için kullanmış olduğu 33.744.000,91 TL tutarındaki kısa vadeli banka kredilerinin ödenmesinde ve 42.308.508,22 TL’lik kısmı ise mal ve hizmet tedarikçi ödemelerinde kullanılmıştır.

Şirketimizin fon kullanım gerçekleşmesi yukarıda sunulmuş olup, sermaye artırımdan elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine arz olunur. 22.05.2020

Denetim Komitesi Başkanı Cevdet ERKANLI

Denetim Komitesi Üyesi Nalan ERKARAKAŞ