Bumhan Fuel Cell Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 14, 2022

증권발행실적보고서 2.6 범한퓨얼셀(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 06 월 14 일
	&cr
회 사 명 :&cr	범한퓨얼셀 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정영식
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 마산회원구 자유무역4길 61
	(전 화) 055-224-0500
	(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)정영식
	(전 화)055-224-0500
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개85,440,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 1,000,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.06.082022.06.092022.06.13

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권㈜1,612,80064,512,000,00075.51대표주관회사한국투자증권㈜403,20016,128,000,00018.88공동주관회사하이투자증권㈜60,0002,400,000,0002.81인수회사DB금융투자㈜60,0002,400,000,0002.81인수회사2,136,00085,440,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합138,8406.501138,8405,553,600,0000.041138,8405,553,600,0006.5기관투자자1,463,16068.509041,463,16058,526,400,0000.389041,463,16058,526,400,00068.50일반투자자534,00025.00282,482379,337,91015,173,516,400,00099.58263,374534,00021,360,000,00025.002,136,000283,387380,939,91015,237,596,400,000264,2792,136,00085,440,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 267,00050.00일괄청약방식267,00050.00534,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[NH투자증권]&cr

청약현황			배정현황										총 배정&cr수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	141,921	1,419,210	141,921	1	2,593	1	144,514	-	-	-	-	-	144,514	10.18%
20	8,987	179,740	8,987	1	156	1	9,143	-	-	-	-	-	9,143	5.09%
30	1,596	47,880	1,596	1	37	1	1,633	-	-	-	-	-	1,633	3.41%
40	927	37,080	927	1	12	1	939	-	-	-	-	-	939	2.53%
50	2,923	146,150	2,923	1	59	1	2,982	-	-	-	-	-	2,982	2.04%
60	799	47,940	799	1	17	1	816	-	-	-	-	-	816	1.70%
70	241	16,870	241	1	2	1	243	-	-	-	-	-	243	1.44%
80	197	15,760	197	1	6	1	203	-	-	-	-	-	203	1.29%
90	153	13,770	153	1	6	1	159	-	-	-	-	-	159	1.15%
100	2,190	219,000	2,190	1	40	1	2,230	-	-	-	-	-	2,230	1.02%
150	728	109,200	728	1	14	1	742	-	-	-	-	-	742	0.68%
200	867	173,400	867	1	18	1	885	-	-	-	-	-	885	0.51%
250	705	176,250	705	1	12	1	717	-	-	-	-	-	717	0.41%
300	410	123,000	410	1	8	1	418	-	-	-	-	-	418	0.34%
350	217	75,950	217	1	1	1	218	-	-	-	-	-	218	0.29%
400	325	130,000	325	1	5	1	330	-	-	-	-	-	330	0.25%
450	189	85,050	189	1	3	1	192	-	-	-	-	-	192	0.23%
500	1,184	592,000	1,184	1	27	1	1,211	-	-	-	-	-	1,211	0.20%
600	275	165,000	275	1	5	1	280	-	-	-	-	-	280	0.17%
700	303	212,100	303	1	9	1	312	-	-	42	1	42	354	0.17%
800	287	229,600	287	1	3	1	290	287	1	-	-	287	577	0.25%
900	352	316,800	352	1	7	1	359	352	1	-	-	352	711	0.22%
1,000	2,348	2,348,000	2,348	1	46	1	2,394	2,348	1	-	-	2,348	4,742	0.20%
1,200	748	897,600	748	1	8	1	756	748	1	-	-	748	1,504	0.17%
1,400	696	974,400	696	1	11	1	707	696	1	-	-	696	1,403	0.14%
1,600	783	1,252,800	783	1	16	1	799	783	1	-	-	783	1,582	0.13%
1,800	358	644,400	358	1	7	1	365	358	1	-	-	358	723	0.11%
2,000	1,289	2,578,000	1,289	1	25	1	1,314	1,289	1	-	-	1,289	2,603	0.10%
2,500	1,870	4,675,000	1,870	1	30	1	1,900	1,870	2	-	-	3,740	5,640	0.12%
3,000	1,147	3,441,000	1,147	1	25	1	1,172	1,147	2	-	-	2,294	3,466	0.10%
3,500	851	2,978,500	851	1	11	1	862	851	2	-	-	1,702	2,564	0.09%
4,000	1,323	5,292,000	1,323	1	32	1	1,355	1,323	3	-	-	3,969	5,324	0.10%
4,500	898	4,041,000	898	1	18	1	916	898	3	-	-	2,694	3,610	0.09%
5,000	2,213	11,065,000	2,213	1	37	1	2,250	2,213	3	-	-	6,639	8,889	0.08%
6,000	1,460	8,760,000	1,460	1	20	1	1,480	1,460	4	-	-	5,840	7,320	0.08%
7,000	1,229	8,603,000	1,229	1	22	1	1,251	1,229	5	-	-	6,145	7,396	0.09%
8,000	1,166	9,328,000	1,166	1	20	1	1,186	1,166	5	-	-	5,830	7,016	0.08%
9,000	1,068	9,612,000	1,068	1	18	1	1,086	1,068	6	-	-	6,408	7,494	0.08%
10,000	1,937	19,370,000	1,937	1	32	1	1,969	1,937	7	-	-	13,559	15,528	0.08%
12,000	1,369	16,428,000	1,369	1	31	1	1,400	1,369	8	-	-	10,952	12,352	0.08%
14,000	1,125	15,750,000	1,125	1	21	1	1,146	1,125	9	-	-	10,125	11,271	0.07%
16,000	4,461	71,376,000	4,461	1	84	1	4,545	4,461	10	-	-	44,610	49,155	0.07%
18,000	305	5,490,000	305	1	7	1	312	305	12	-	-	3,660	3,972	0.07%
20,000	383	7,660,000	383	1	6	1	389	383	13	-	-	4,979	5,368	0.07%
22,000	250	5,500,000	250	1	6	1	256	250	14	-	-	3,500	3,756	0.07%
24,000	1,056	25,344,000	1,056	1	13	1	1,069	1,056	16	-	-	16,896	17,965	0.07%
26,000	134	3,484,000	134	1	2	1	136	134	17	-	-	2,278	2,414	0.07%
28,000	136	3,808,000	136	1	5	1	141	136	18	-	-	2,448	2,589	0.07%
30,000	141	4,230,000	141	1	4	1	145	141	20	-	-	2,820	2,965	0.07%
32,000	787	25,184,000	787	1	13	1	800	787	21	-	-	16,527	17,327	0.07%
34,000	31	1,054,000	31	1	1	1	32	31	22	-	-	682	714	0.07%
36,000	36	1,296,000	36	1	3	1	39	36	23	-	-	828	867	0.07%
38,000	28	1,064,000	28	1	-	-	28	28	25	-	-	700	728	0.07%
40,000	572	22,880,000	572	1	12	1	584	572	26	-	-	14,872	15,456	0.07%

주1)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(197,974주)가 균등배정방식 배정물량 216,000주 미만이므로 각 청약 건에 대해 1주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 18,026주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 1주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 216,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 42주에 대해서 700주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr[한국투자증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량&cr(C)
20	40,321	806,420	-	-	31,916	1	31,916	-	-	-	-	-	31,916	3.96%
30	1,264	37,920	-	-	999	1	999	-	-	-	-	-	999	2.63%
40	1,058	42,320	-	-	812	1	812	-	-	-	-	-	812	1.92%
50	1,949	97,450	-	-	1,525	1	1,525	-	-	-	-	-	1,525	1.56%
60	311	18,660	-	-	240	1	240	-	-	-	-	-	240	1.29%
70	218	15,260	-	-	181	1	181	-	-	-	-	-	181	1.19%
80	171	13,680	-	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	1.01%
90	109	9,810	-	-	88	1	88	-	-	-	-	-	88	0.90%
100	1,462	146,200	-	-	1,125	1	1,125	-	-	-	-	-	1,125	0.77%
150	539	80,850	-	-	434	1	434	-	-	-	-	-	434	0.54%
200	508	101,600	-	-	426	1	426	-	-	-	-	-	426	0.42%
250	411	102,750	-	-	328	1	328	-	-	-	-	-	328	0.32%
300	241	72,300	-	-	188	1	188	-	-	-	-	-	188	0.26%
350	121	42,350	-	-	98	1	98	-	-	-	-	-	98	0.23%
400	171	68,400	-	-	140	1	140	-	-	-	-	-	140	0.20%
450	138	62,100	-	-	113	1	113	-	-	25	1	25	138	0.22%
500	699	349,500	-	-	555	1	555	699	1	-	-	699	1,254	0.36%
600	221	132,600	-	-	171	1	171	221	1	-	-	221	392	0.30%
700	514	359,800	-	-	400	1	400	514	1	-	-	514	914	0.25%
800	405	324,000	-	-	327	1	327	405	1	-	-	405	732	0.23%
900	166	149,400	-	-	137	1	137	166	1	-	-	166	303	0.20%
1,000	980	980,000	-	-	783	1	783	980	1	-	-	980	1,763	0.18%
1,500	3,644	5,466,000	-	-	2,840	1	2,840	3,644	1	2	1	3,646	6,486	0.12%
2,000	352	704,000	-	-	282	1	282	352	2	-	-	704	986	0.14%
2,500	352	880,000	-	-	286	1	286	352	2	-	-	704	990	0.11%
3,000	757	2,271,000	-	-	594	1	594	757	3	-	-	2,271	2,865	0.13%
3,500	189	661,500	-	-	158	1	158	189	3	-	-	567	725	0.11%
4,000	258	1032,000	-	-	207	1	207	258	4	-	-	1,032	1,239	0.12%
4,500	189	850,500	-	-	147	1	147	189	4	-	-	756	903	0.11%
5,000	527	2,635,000	-	-	403	1	403	527	5	-	-	2,635	3,038	0.12%
6,000	4,274	25,644,000	-	-	3,417	1	3,417	4,274	6	-	-	25,644	29,061	0.11%
7,000	30	210,000	-	-	27	1	27	30	7	-	-	210	237	0.11%
8,000	35	280,000	-	-	24	1	24	35	7	-	-	245	269	0.10%
9,000	1,122	10,098,000	-	-	891	1	891	1,122	8	-	-	8,976	9,867	0.10%

&cr[하이투자증권]&cr

청약현황			배정현황										총 배정&cr수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정건수	1건당 &cr 배정수량	추가배정건수	1건당 &cr 추가배정수량	균등 &cr 배정수량&cr(B)	배정건수	1건당 &cr 배정수량	추가 &cr 배정건수	1건당 &cr 추가배정수량	비례 &cr 배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	3,742	37,420	2,976	1	-	-	2,976	-	-	-	-	-	2,976	7.95%
20	309	6,180	247	1	-	-	247	-	-	-	-	-	247	4.00%
30	56	1,680	45	1	-	-	45	-	-	-	-	-	45	2.68%
40	35	1,400	30	1	-	-	30	-	-	-	-	-	30	2.14%
50	113	5,650	88	1	-	-	88	-	-	-	-	-	88	1.56%
60	19	1,140	14	1	-	-	14	-	-	-	-	-	14	1.23%
70	17	1,190	12	1	-	-	12	-	-	-	-	-	12	1.01%
80	10	800	9	1	-	-	9	-	-	-	-	-	9	1.13%
90	16	1,440	12	1	-	-	12	-	-	-	-	-	12	0.83%
100	142	14,200	113	1	-	-	113	-	-	-	-	-	113	0.80%
150	61	9,150	44	1	-	-	44	-	-	-	-	-	44	0.48%
200	73	14,600	58	1	-	-	58	-	-	-	-	-	58	0.40%
250	47	11,750	36	1	-	-	36	-	-	-	-	-	36	0.31%
300	28	8,400	24	1	-	-	24	-	-	-	-	-	24	0.29%
350	19	6,650	16	1	-	-	16	-	-	-	-	-	16	0.24%
400	29	11,600	25	1	-	-	25	-	-	-	-	-	25	0.22%
450	16	7,200	14	1	-	-	14	-	-	-	-	-	14	0.19%
500	137	68,500	107	1	-	-	107	-	-	-	-	-	107	0.16%
600	114	68,400	96	1	-	-	96	114	1	-	-	114	210	0.31%
700	63	44,100	52	1	-	-	52	63	1	-	-	63	115	0.26%
800	44	35,200	32	1	-	-	32	44	1	-	-	44	76	0.22%
900	44	39,600	29	1	-	-	29	44	1	-	-	44	73	0.18%
1,000	123	123,000	94	1	-	-	94	123	1	-	-	123	217	0.18%
1,200	100	120,000	77	1	-	-	77	100	1	-	-	100	177	0.15%
1,400	132	184,800	105	1	-	-	105	132	1	-	-	132	237	0.13%
1,500	3,963	5,944,500	3,145	1	-	-	3,145	3,963	1	2,917	1	6,880	10,025	0.17%

&cr[DB금융투자]&cr

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정건수	1건당 &cr배정수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정&cr수량	균등배정&cr수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr 배정건수수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정수량	비례&cr 배정수량&cr(C)
10	5,755	57,550	-	-	4,069	1	4,069	-	-	-	-	-	4,069	7.07%
20	193	3,860	-	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	3.58%
30	43	1,290	-	-	27	1	27	-	-	-	-	-	27	2.09%
40	21	840	-	-	15	1	15	-	-	-	-	-	15	1.79%
50	84	4,200	-	-	66	1	66	-	-	-	-	-	66	1.57%
60	7	420	-	-	5	1	5	-	-	-	-	-	5	1.19%
70	5	350	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	4	1.14%
80	9	720	-	-	7	1	7	-	-	-	-	-	7	0.97%
90	3	270	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	0.74%
100	64	6,400	-	-	44	1	44	-	-	-	-	-	44	0.69%
150	32	4,800	-	-	25	1	25	-	-	-	-	-	25	0.52%
200	31	6,200	-	-	23	1	23	-	-	-	-	-	23	0.37%
250	30	7,500	-	-	20	1	20	-	-	-	-	-	20	0.27%
300	16	4,800	-	-	14	1	14	-	-	-	-	-	14	0.29%
350	19	6,650	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.18%
400	26	10,400	-	-	20	1	20	-	-	-	-	-	20	0.19%
450	27	12,150	-	-	16	1	16	-	-	-	-	-	16	0.13%
500	100	50,000	-	-	65	1	65	-	-	-	-	-	65	0.13%
550	75	41,250	-	-	45	1	45	-	-	-	-	-	45	0.11%
600	92	55,200	-	-	37	1	37	-	-	-	-	-	37	0.07%
650	19	12,350	-	-	10	1	10	19	1	-	-	19	29	0.23%
700	45	31,500	-	-	28	1	28	45	1	-	-	45	73	0.23%
750	27	20,250	-	-	20	1	20	27	1	-	-	27	47	0.23%
800	27	21,600	-	-	21	1	21	27	1	-	-	27	48	0.22%
850	19	16,150	-	-	13	1	13	19	1	-	-	19	32	0.20%
900	27	24,300	-	-	23	1	23	27	1	-	-	27	50	0.21%
950	13	12,350	-	-	7	1	7	13	1	-	-	13	20	0.16%
1,000	79	79,000	-	-	57	1	57	79	1	-	-	79	136	0.17%
1,100	33	36,300	-	-	17	1	17	33	1	-	-	33	50	0.14%
1,200	58	69,600	-	-	32	1	32	58	1	-	-	58	90	0.13%
1,300	88	114,400	-	-	51	1	51	88	1	-	-	88	139	0.12%
1,400	141	197,400	-	-	75	1	75	141	1	-	-	141	216	0.11%
1,500	3,787	5,680,500	-	-	2,492	1	2,492	3,787	1	3,137	1	6,924	9,416	0.17%

주1) 균등배정 청약은 청약건수가 균등배정 배정수량 7,500주를 초과함에 따라 중복청약자를 제외한 전체 일반청약자 10,995명에게 7,500 주를 1주씩 추첨 배정하였습니다.
주2) 비 례 배정수량 7,500주는 5사6입을 원칙으로 배정하였으며, 청약단위 650주 이상 고객분들께 1주씩 배정 이후 잔여 3,137주에 대해서는 1,500주를 청약하신 일반청약자 3,787명에게 1주씩 추첨 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약28,7802.38--2400.34------29,0201.981개월 확약45,6503.78--1,8502.661,1001.54----48,6003.323개월 확약124,26010.29--9801.413800.53----125,6208.596개월 확약6,0200.50----1,7102.39----7,7300.531,002,29083.0427,400100.0066,53095.5968,47095.5587,500100.00--1,252,19085.581,207,000100.0027,400100.0069,600100.0071,660100.0087,500100.00--1,463,160100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	관계	공모전 주)		공모후 주)
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	범한산업(주)	최대주주 본인	4,500,000	68.18	4,500,000	51.36
소계			4,500,000	68.18	4,500,000	51.36
5% 이상 주요주주	케이디비씨-에스티엘 -에프티에이치원 신기술사업투자조합	-	720,000	10.91	720,000	8.22
아이비케이케이아이피 성장디딤돌제일호 사모투자 합자회사	-	509,991	7.73	509,991	5.82
소계			1,229,991	18.64	1,229,991	14.04
합계			6,600,000	100.00	8,761,000	100.00

주1)	공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 6,600,000주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 8,761,000주 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr2. 증자 등기일&cr&cr2022년 06월 16일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 06월 17일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)&cr한국투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.truefriend.com)&cr하이투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.hi-ib.com)&crDB금융투자㈜의 홈페이지&cr(www.db-fi.com)	2022년 06월 07일(화)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 06월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com), DB금융투자㈜의 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 06월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2022년 06월 08일(수)
NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)&cr한국투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.truefriend.com)&cr하이투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.hi-ib.com)&crDB금융투자㈜의 홈페이지&cr(www.db-fi.com)

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜&cr한국투자증권㈜&cr하이투자증권㈜&crDB금융투자㈜	2022년 06월 10일(금)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 10일(금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com), DB금융투자㈜의 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 05월 10일 (증권신고서)
2022년 05월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 4) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 &cr 5) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
다. 투자설명서 제출일: 2022년 05월 10일 (예비투자설명서)
2022년 05월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 05월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 06월 02일 (투자설명서)
2022년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주85,440,000,00040,0002,136,00085,440,000,000-85,440,000,00040,0002,136,00085,440,000,000------------85,440,000,00040,0002,136,00085,440,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 26,000,000,000-34,105,083,600--25,334,916,40085,440,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 25,000주이며, 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용은 기타에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.