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Share Issue/Capital Change • Jan 18, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 ㈜에이트원 정 정 신 고 (보고)

2023년 01월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항, 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	이사회 정정 결의에 따른 제3자배정 대상자 변경	(주1) 정정전	(주1) 정정후
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	(주2) 정정전	(주2) 정정후

(주1) 정정전【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
케이임팩트 투자조합(조합장: 고승현)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 선정	없음	11,049,724	1년간 보호예수

(주1) 정정후【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
주식회사피데스홀딩스	없음	투자자의 납입능력 및 사업 다각화 가능성 등을고려하여 이사회에서 선정	에이트원 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(발행일 2023.01.30)의 인수자로 권면총액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중금 오십억원(\5,000,000,000) 인수 예정	11,049,724	1년간 보호예수

(주2) 정정전【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
케이임팩트투자조합	2	고승현	55	이지안	45	고승현	55
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	(주)	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

(주) 케이임팩트투자조합은 당해년도에 설립한 조합입니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
---	---	---	---	---
-	-	고승현	55	-
-	-	이지안	45	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장 여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일
---	---	---	---	---	---	---	---
고승현	고앤컴퍼니	비상장	-	대표이사	2022년 02월 11일	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일
---	---	---	---	---	---	---
고승현	고앤컴퍼니	비상장	-	2022년 07월 04일	-	-

(주2) 정정후【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
주식회사피데스홀딩스	1	이진엽	100	-	-	이진엽	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	(주)	결산기	-
자산총계	5	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	5	감사의견	-

주) 주식회사 피데스홀딩스 는 2022년도에 신규설립한 법인입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 08월 26일
회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최철순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호(일직동, 광명역자이타워)
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지)http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 임현수
	(전 화) 02-852-1007

유상증자 결정

11,049,724-10074,415,819---10,000,000,220---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

905-1,005-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항제9조 제1항 2호2023년 03월 30일2023년 01월 01일-2023년 04월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 11월 16일12참석아니오면제(12개월간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 신주의 청약일: 2023년 03월 30일2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.4) 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2022년 10월 26일) 전일(2022년 10월 25일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 27,067,01929,299,423,028 1,082.485,042,9775,510,170,2111,092.64759,931764,245,8831,005.681,060.271,00510905

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조[신주인수권]①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는경우 다음 각 호의 방식에 의한다.2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식XR비지니스 B2C콘텐츠 제작 및 메타버스 플랫폼 고도화 관련 운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사피데스홀딩스없음투자자의 납입능력 및 사업 다각화 가능성 등을고려하여 이사회에서 선정에이트원 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(발행일 2023.01.30)의 인수자로 권면총액 금 일백억원(\10,000,000,000) 중금 오십억원(\5,000,000,000) 인수 예정11,049,7241년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사 피데스홀딩스1이진엽100--이진엽100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

(주)-5-----5-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 주식회사 피데스홀딩스는 2022년 신설된 법인입니다.