B.U Technology — Share Issue/Capital Change 2022

Sep 5, 2022

에이트원/전환가액의조정/(2022.09.05)전환가액의조정(제6회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	1,784	888
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,605,381	11,261,261
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액의 유상증자(소액일반공모)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 6CB 발행 계약서 제3조 제26항 제4호 (1) "본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 "본 사채"의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 "본 사채"의 전환가액으로 한다. 2. 조정 방법 소액공모 유상증자 1) 신주의 수: 1,126,126주(보통주식) 2) 1주당 액면가: 100원 3) 신주발행가액: 888원 4) 조정전 전환가액: 1,784원 5) 조정후 전환가액: 888원
5. 조정가액 적용일		2022-09-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 조정가액 적용일은 신주발행 효력발생일('22.09.05) 기준입니다.
※ 관련공시		2021-04-05 전환사채권발행결정 2021-04-16 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-05-04 전환가액의조정(제5회차, 제6회차 CB) 2021-10-19 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-17 전환가액의조정(제6회차) 2022-01-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2022-04-18 전환가액의조정(제6회차)