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Share Issue/Capital Change • Sep 5, 2022

에이트원/전환가액의조정/(2022.09.05)전환가액의조정(제 7,8,9회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	1,811	1,806
8	비상장	1,811	1,806
9	비상장	1,045	1,042
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	3,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,932,633	1,937,984
8	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,208,724	2,214,839
9	4,010,000,000	KRW : South-Korean Won	3,837,320	3,848,368
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액의 유상증자(소액일반공모)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		* 7회차 1. 조정근거 7CB 발행 계약서 제3조 제26항 제4호 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2.조정방법 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 1) 기발행주식수(A): 62,028,433주 2) 신규발행주식수(B): 1,126,126주 3) 1주당 발행가액(C): 888원 4) 기준주가(D): 1,044원 5) 조정전 전환가액: 1,811원 6) 조정후 전환가액: 1,806원 * 8회차 1. 조정근거 8CB 발행 계약서 제3조 제26항 제4호 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2, 조정방법 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 1) 기발행주식수(A): 62,028,433주 2) 신규발행주식수(B): 1,126,126주 3) 1주당 발행가액(C): 888원 4) 기준주가(D): 1,044원 5) 조정전 전환가액: 1,811원 6) 조정후 전환가액: 1,806원 * 9회차 1. 조정근거 9CB 발행 계약서 제3조 제26항 제4호 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 1) 기발행주식수(A): 62,028,433주 2) 신규발행주식수(B): 1,126,126주 3) 1주당 발행가액(C): 888원 4) 기준주가(D): 1,044원 5) 조정전 전환가액: 1,045원 6) 조정후 전환가액: 1,042원
5. 조정가액 적용일		2022-09-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 조정가액 적용일은 신주 발행 효력발생일('22.09.05) 기준입니다.
※ 관련공시		2021-07-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-07-26 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-07-26 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-08-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-08-18 증권 발행결과(자율공시)(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-09-17 증권 발행결과(자율공시)(제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-09-30 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-10-29 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-11-18 전환가액의조정(제7회차) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-12-17 전환가액의조정(제8회차 CB) 2021-12-28 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-02-18 전환가액의조정(제7회차) 2022-03-17 전환가액의조정(제8회차) 2022-03-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2022-06-29 전환가액의조정(제9회차) 2022-08-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)