B.U Technology — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

에이트원/기타 경영사항(자율공시)/(2021.01.29)기타 경영사항(자율공시)( 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-29

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.12.21
3. 정정사유	잔금일 변경 합의서 체결에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	6. 거래상대방   1) 미래로 투자조합    - 잔  금('21.01.29) : 3,955,200,000원      2) 헤리티지1호 투자조합    - 잔  금('21.01.29) : 2,060,000,000원	6. 거래상대방   1) 미래로 투자조합    - 잔  금('21.03.15) : 3,955,200,000원      2) 헤리티지1호 투자조합    - 잔  금('21.03.15) : 2,060,000,000원

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 07월 30일 3. 처분내역   1) 취득한 사채권의 권면총액  : 11,500,000,000원   2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원   3) 처분금액 :  8,240,000,000원   4) 자기자본 : 24,974,191,702원   5) 자기자본대비 : 32.99% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                 5. 매매계약체결일 : 2020년 12월 21일 6. 거래상대방   1) 미래로 투자조합    - 권면금액 : 4,800,000,000원    - 매매금액 : 4,944,000,000원    - 계약금('20.12.21) :   988,800,000원    - 잔  금('21.03.15) : 3,955,200,000원     2) 헤리티지1호 투자조합    - 권면금액 : 2,500,000,000원    - 매매금액 : 2,575,000,000원    - 계약금('20.12.21) :   515,000,000원    - 잔  금('21.03.15) : 2,060,000,000원   3) 김ㅇㅇ    - 권면금액 : 700,000,000원    - 매매금액 : 721,000,000원    - 계약금('20.12.21) : 144,200,000원    - 잔  금('21.01.05) : 576,800,000원
3. 결정(확인)일자	2020-12-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 07월 30일 만기전 취득한 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 115억원) 중 잔여분(권면총액 80억원)를 재매각하는 건입니다. - 제4회차 전환사채(권면총액 115억원) 중 , 금일 80억원을 재매각함에 따라 회사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 2019년 1월 30일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 1월 30일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 3,349원입니다.     - 상기 자기가본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-11-26 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-12-21 기타 경영사항(자율공시)( 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2021-01-05 기타 경영사항(자율공시)( 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)