B.U Technology — Capital/Financing Update 2021

Oct 19, 2021

에이트원/전환가액의조정/(2021.10.19)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	2,287	2,172
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,372,540	4,604,051
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. (2) 조정산식 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,943.49원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 2,047.42원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 2,171.39원 라. 산술평균[(가+나+다)/3] : 2,054.10원 마. 기준주가[MAX(다,라)] : 2,171.39원 바. 조정전 전환가액 : 2,287원 사. 조정 전환가액[MIN(마,바)] : 2,171.39원 아. 최초 전환가액 한도(70%) : 1,784원 자. 최종 전환가액 : 2,172원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-10-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-04-05 전환사채권발행결정 2021-04-16 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-16 증권 발행결과(자율공시)(제6회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채) 2021-05-04 전환가액의조정(제5회차, 제6회차 CB) 2021-07-16 전환가액의조정