B.U Technology — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

에이트원/기타 경영사항(자율공시)/(2021.12.02)기타 경영사항(자율공시)(제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021년 10월 28일 3. 처분내역   - 취득한 사채권의 권면총액 : 3,850,000,000원   - 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,850,000,000원   - 처분금액 : 4,158,000,000원   - 자기자본 : 34,825,544,626원   - 자기자본대비 : 11.94% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                   5. 매매계약체결일 : 2021년 12월 2일 6. 거래내역   - 매매금액 : 4,158,000,000원   - 계약금('21.12.02) :   415,800,000원   - 잔  금('21.12.24) : 3,742,200,000원 7. 거래상대방 : 임** 외 1명
3. 결정(확인)일자	2021-12-02
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 10월 28일에 만기전 취득한 제5회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 38.5억원에 대해 재매각하는 건입니다. - 상기 자기가본은 2020년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 당사가 2020년 10월 28일에 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2023년 10월 28일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,322원입니다
※ 관련공시	2021-10-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)