B.U Technology — Capital/Financing Update 2020

Apr 13, 2020

솔트웍스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.04.13)기타 경영사항(자율공시)(전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2019년 03월 22일 3. 처분내역  1) 취득한 사채권의 권면총액  : 15,000,000,000원  2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원  3) 처분금액 : 5,000,000,000원  4) 자기자본 : 10,897,180,481원  5) 자기자본대비 : 45.88% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                5. 매매계약체결일 : 2020년 04월 13일 6. 거래상대방  1) 다온 2호 투자조합  - 권면금액 : 2,500,000,000원  - 매매금액 : 2,500,000,000원  - 계약금 : 2020년 04월 13일(\ 250,000,000)  - 잔  금 : 2020년 04월 24일(\ 2,250,000,000)     2) 주식회사 엘비엔  - 권면금액 : 2,500,000,000원  - 매매금액 : 2,500,000,000원  - 계약금 : 2020년 04월 13일(\ 250,000,000)  - 잔  금 : 2020년 04월 24일(\ 2,250,000,000)
3. 결정(확인)일자	2020-04-13
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2019년 03월 22일 만기전 취득한 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 150억) 중 일부(권면총액 50억)를 재매각하는 건입니다. - 당사의 제4회차 전환사채(권면총액 150억) 중 20억원을 2019년 11월 5일 재매각하였으며 잔여분인 130억중 50억원을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019년 1월 30일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024년 1월 30일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,411원입니다.    - 상기 자기가본은 2019년말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다.
※ 관련공시	2018-09-12 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-10-29 전환사채권발행결정 2018-12-12 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-03-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-10-30 전환가액의조정(제4회차) 2019-11-05 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)