B.U Technology — Capital/Financing Update 2020

Jul 30, 2020

솔트웍스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.07.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-01-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,411
만기일	2024-01-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,528,924,855
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-07-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 조기상환청구권(Put Option) 행사   - 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액(세전)입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 2019년 10월 30일 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-03-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-10-30 전환가액의조정(제4회차) 2019-11-05 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2020-04-13 기타 경영사항(자율공시)(전환사채 재매각의 건) 2020-04-27 전환청구권행사 2020-05-08 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-11 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-12 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-15 전환청구권행사