B.U Technology — Capital/Financing Update 2020

Jul 30, 2020

솔트웍스/전환가액의조정/(2020.07.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	4,411	3,349
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	226,705	298,596
3. 조정사유		1. 조정근거 본건 사채 발행 후 3개월이 되는 날 및 그 후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 가액을 한도로 한다. 2. 조정산식 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 3,147.59 원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 3,200.79 원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 3,348.09 원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 3,232.15 원 마. 조정 전환가액(MAX(다,라)) : 3,348.09 원 바. 조정전 전환가액 : 4,411원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 3,348.09 원 아. 최초 전환가액 한도(70%) : 3,153원 자. 최종 전환가액 : 3,349 원(원단위 미만 절상)
4. 조정근거 및 방법		시가하락에 따른 조정
5. 조정가액 적용일		2020-07-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-01-30 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-03-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2019-10-30 전환가액의조정(제4회차) 2019-11-05 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2020-04-13 기타 경영사항(자율공시)(전환사채 재매각의 건) 2020-04-27 전환청구권행사 2020-05-08 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-11 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-12 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 전환사채 재매각의 건) 2020-05-15 전환청구권행사 2020-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득