B.U Technology — Capital/Financing Update 2019

Nov 4, 2019

솔트웍스/기타 경영사항(자율공시)/(2019.11.04)기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 솔트웍스 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 솔트웍스 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2019년 03월 28일 3. 처분내역  1) 취득한 사채권의 권면총액 : 8,000,000,000원  2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 4,000,000,000원  3) 처분금액 : 4,506,053,991원  4) 자기자본 : 22,544,626,408원  5) 자기자본대비 : 19.98% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                5. 매매계약체결일 : 2019년 11월 04일 6. 거래상대방  1) 주식회사 카르파토스  - 권면금액 : 2.300.000.000원  - 매매금액 : 2,590,980,759원  - 계약금(2019년 11월 04일) :   259,098,075원  - 잔  금(2019년 11월 20일) : 2,331,882,684원  2) 주식회사 한결인베스트  - 권면금액 : 1,700.000.000원  - 매매금액 : 1.915.073.232원  - 계약금(2019년 11월 04일) :   191,507,323원  - 잔  금(2019년 11월 20일) : 1,723,565,909원
3. 결정(확인)일자	2019-11-04
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2019년 03월 28일 만기전 취득한 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 80억) 중 일부(권면총액 40억)를 재매각하는 건이며, 지난 2019년09월26일 40억원은 재매각 완료하였습니다.    - 상기 자기가본은 2018년말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다.
※ 관련공시	2018-03-23 전환사채권발행결정 2018-03-27 증권 발행결과(자율공시) 2019-03-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2019-09-26 기타 경영사항(자율공시)(주식회사 솔트웍스 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2019-09-27 전환가액의조정(제3회차)