Quarterly Report • May 10, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2016
Vision The global leader in turning strategy into action.
BTS Group är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm och med fler än 450 medarbetare i 34 kontor på sex kontinenter. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom att öva. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka samt att stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa förbättrade affärsresultat.
BTS har ett brett utbud av tjänster som täcker in behov inom både strategigenomförande och talangutveckling. Våra tjänster följer medarbetaren från utvärdering för urval och talangutveckling, till strategisk samsyn och implementering av strategier. Detta gör vi genom program i affärsmannaskap, ledarskap och sälj med hjälp av affärssimuleringar eller andra former av upplevelsebaserad inlärning samt verktyg för genomförandet. BTS arbetar med närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största globala bolag. Bland våra större kunder återfinns några av affärsvärldens mest respekterade namn, som exempelvis AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, Google, GSK, HP, HSBC, Salesforce.com och Unilever. För mer information, besök oss på www.bts.com. Q1
1 | BTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2016 BTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2016 | 1 BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
Totalt sett blev det första kvartalet inte bra, den valutarensade tillväxten var bara 4 procent, och resultatet minskade. Men vi bedömer att vi tar igen det här under året.
BTS Nordamerika utvecklades positivt med 11 procents tillväxt och väsentlig ökning av marginalen. I BTS Övriga marknader uppnådde vi 13 procents tillväxt men marginalen föll på grund av omfattande nyrekrytering. BTS Europa hade ett svagt kvartal med negativ tillväxt och minusresultat. BTS Europa har erfarit avbokningar från kunder inom olje- och gassektorn, samt från vissa företag med stor exponering mot utvecklingsmarknader.
Resultatet före skatt bedöms bli bättre än föregående år.
Stockholm 10 maj 2016
Henrik Ekelund VD och koncernchef för BTS Group AB (publ)
BTS nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 224,1 (218,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 4 procent.
Tillväxten varierade mellan enheterna: BTS Övriga marknader 13 procent, BTS Nordamerika 11 procent, BTS Europa –9 procent och APG –16 procent (tillväxttal beräknade i lokala valutor).
Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskade under första kvartalet med 19 procent till 10,2 (12,6) MSEK. Rörelseresultatet har under första kvartalet belastats med 1,1 (1,1) MSEK för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv. Rörelseresultatet (EBIT) minskade under första kvartalet med 20 procent till 9,1 (11,5) MSEK.
Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 5 (6) procent. Rörelsemarginalen (EBIT-marginal) var 4 (5) procent.
Koncernens resultat före skatt för första kvartalet minskade med 24 procent till 8,8 (11,6) MSEK.
Resultatet har påverkats positivt av ett förbättrat resultat i BTS Nordamerika. Resultatet har påverkats negativt av ett försämrade resultat i BTS Europa, BTS Övriga marknader och APG.
Marknaden för BTS tjänster har under perioden varit stabil och oförändrad jämfört med föregående år, med undantag för kunder inom olje- och gassektorn där efterfrågan minskat väsentligt.
BTS Nordamerika omfattar BTS verksamhet i Nordamerika exklusive APG.
BTS Europa omfattar verksamheterna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
BTS Övriga marknader omfattar verksamheterna i Australien, Brasilien, Dubai, Indien, Italien, Japan, Kina, Mexiko, Singapore, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan och Thailand.
APG omfattar verksamheten i Advantage Performance Group.
| MSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| BTS Nordamerika | 119,2 | 106,1 | 541,7 | 528,6 |
| BTS Europa | 30,6 | 34,5 | 175,0 | 178,9 |
| BTS Övriga marknader | 45,4 | 43,9 | 224,2 | 222,7 |
| APG | 28,8 | 33,8 | 108,7 | 113,7 |
| Totalt | 224,1 | 218,3 | 1 049,7 | 1 043,9 |
AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (EBITA) PER OPERATIV ENHET
| MSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| BTS Nordamerika | 10,7 | 6,2 | 65,1 | 60,6 |
| BTS Europa | –1,0 | 3,9 | 18,4 | 23,3 |
| BTS Övriga marknader | 1,0 | 1,7 | 26,4 | 27,3 |
| APG | –0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,6 |
| Totalt | 10,2 | 12,6 | 111,4 | 113,8 |
Nettoomsättningen för BTS verksamhet i Nordamerika uppgick under första kvartalet till 119,2 (106,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkterna med 11 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till 10,7 (6,2) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 9 (6) procent.
BTS Nordamerika utvecklades positivt med 11 procents tillväxt och väsentlig ökning av marginalen.
Nettoomsättningen för BTS Europa uppgick under första kvartalet till 30,6 (34,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar minskade intäkterna med 9 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till –1,0 (3,9) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var –3 (11) procent.
BTS Europa hade ett svagt kvartal med negativ tillväxt och minusresultat. BTS Europa har erfarit avbokningar från kunder inom olje- och gassektorn, samt från vissa företag med stor exponering mot utvecklingsmarknader.
Nettoomsättningen för BTS Övriga marknader uppgick under första kvartalet till 45,4 (43,9) MSEK. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkterna med 13 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till 1,0 (1,7) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 2 (4) procent.
I BTS Övriga marknader uppnådde vi god tillväxt men marginalen föll på grund av investeringar i ny personal.
Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 28,8 (33,8) MSEK. Rensat för valutakursförändringar minskade intäkterna med 16 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet till –0,5 (0,8) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) var –2 (2) procent.
Vi fortsätter med vår strategi för att återvända till en positiv resultatutveckling i APG – att lansera nya produkter och rekrytera fler partners.
BTS kassaflöde från den löpande verksamheten har under första kvartalet uppgått till –9,7 (–7,6) MSEK.
Tillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 128,0 (113,0) MSEK. Bolagets räntebärande lån uppgick vid periodens slut till 16,3 (0) MSEK.
BTS soliditet var 68 (70) procent vid periodens slut.
Bolaget har på balansdagen inga utestående konverteringslån.
Antalet medarbetare inom BTS per den 31 mars var 473 (442).
Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet var 467 (426).
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,4) MSEK och resultatet efter finansnetto till 0,1 (0,2) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,6 (1,4) MSEK.
Resultatet före skatt bedöms bli bättre än föregående år.
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer består av bland annat marknads- och affärsmässiga risker, operationella risker samt finansiella risker. Affärsmässiga risker och marknadsrisker kan avse större kundexponeringar mot enskilda branscher och företag samt konjunkturkänslighet. Operationella risker avser bland annat personberoende, kompetensförsörjning och immateriell egendom samt att BTS lever upp till uppdragsgivarnas högt ställda kvalitetskrav. Finansiella risker avser främst valuta- och kreditrisker.
Hanteringen av risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivet i årsredovisningen 2015. Bedömningen är att BTS har en god riskspridning på företag och branscher samt att de operationella riskerna hanteras strukturerat genom väl etablerade processer. Den löpande exponeringen för valutaförändringar är begränsad då intäkter och kostnader i huvudsak avser samma valuta på respektive marknad och kreditrisken begränsas då BTS bara accepterar kreditvärdiga motparter. Under 2016 bedöms inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer ha tillkommit.
För att upprätta finansiella rapporter enligt IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner och Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning.
| Delårsrapport apr–juni | 18 augusti 2016 |
|---|---|
| Delårsrapport jul–sep | november 2016 |
| Bokslutskommuniké 2016 | februari 2017 |
Stockholm 10 maj 2016
Henrik Ekelund Verkställande direktör
| Henrik Ekelund VD | Tel: 08 587 070 00 | |
|---|---|---|
| Stefan Brown | CFO | Tel: 08 587 070 62 |
| Michael Wallin | Informationschef Tel: 08-587 070 02 | |
| Mobiltfn: 070 878 80 19 |
För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com
BTS Group AB (publ) Grevgatan 34 114 53 Stockholm
Tel. 08 587 070 00 Fax. 08 587 070 01 Organisationsnummer: 556566-7119
| KSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 224 067 | 218 286 | 1 049 681 | 1 043 900 |
| Rörelsekostnader | –212 167 | –203 991 | –930 649 | –922 473 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar |
–1 662 | –1 673 | –7 677 | –7 688 |
| Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar |
–1 094 | –1 145 | –4 235 | –4 286 |
| Rörelseresultat | 9 143 | 11 476 | 107 119 | 109 452 |
| Finansnetto | –305 | 171 | –739 | –263 |
| Resultat före skatt | 8 838 | 11 647 | 106 381 | 109 190 |
| Beräknad skatt | –3 149 | –3 798 | –35 986 | –36 635 |
| Periodens resultat | 5 689 | 7 849 | 70 394 | 72 554 |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare |
5 689 | 7 849 | 70 394 | 72 554 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,31 | 0,42 | 3,78 | 3,89 |
| Antal aktier vid periodens slut | 18 646 370 18 646 370 | 18 646 370 | 18 646 370 | |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning | 18 646 370 18 646 370 | 18 646 370 | 18 646 370 | |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | 0,31 | 0,42 | 3,78 | 3,89 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning |
18 646 370 18 646 370 | 18 646 370 | 18 646 370 | |
| Utdelning per aktie, SEK | 2,35 |
| KSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 5 689 | 7 849 | 70 394 | 72 554 |
| Poster som ej kommer att omklassas till resultaträkning |
– | – | – | – |
| – | – | – | – | |
| Poster som kan komma att omklassas till resultaträkning |
||||
| Omräkningsdifferenser i eget kapital | –11 012 | 32 863 | –35 893 | 7 982 |
| Övrigt totalresultat för perioden, netto | –11 012 | 32 863 | –35 893 | 7 982 |
| Summa totalresultat för perioden | –5 324 | 40 712 | 34 501 | 80 536 |
| varav hänförligt till moderbolagets aktieägare |
–5 324 | 40 712 | 34 501 | 80 536 |
| KSEK | 31 mars 2016 |
31 mars 2015 |
31 dec 2015 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Goodwill | 218 084 | 227 523 | 220 690 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 28 865 | 33 810 | 32 894 |
| Materiella anläggningstillgångar | 13 819 | 14 447 | 15 232 |
| Övriga anläggningstillgångar | 10 237 | 9 723 | 10 064 |
| Kundfordringar | 192 112 | 200 695 | 276 812 |
| Övriga omsättningstillgångar | 110 825 | 78 647 | 115 737 |
| Likvida medel | 127 964 | 112 959 | 139 547 |
| Summa tillgångar | 701 905 | 677 805 | 810 976 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 478 364 | 475 217 | 483 255 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 16 294 | – | 16 705 |
| Icke räntebärande långfristiga skulder | – | 186 | – |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 207 247 | 202 403 | 311 016 |
| Summa eget kapital och skulder | 701 905 | 677 805 | 810 976 |
| KSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | –9 652 | –7 586 | 57 864 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –409 | –1 237 | –19 020 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | 24 | –16 293 |
| Periodens kassaflöde | –10 061 | –8 799 | 22 552 |
| Likvida medel vid periodens början | 139 547 | 114 293 | 114 293 |
| Omräkningsdifferenser i likvida medel | –1 522 | 7 465 | 2 702 |
| Likvida medel vid periodens slut | 127 964 | 112 959 | 139 547 |
| KSEK | Totalt eget kapital 31 mars 2016 |
Totalt eget kapital 31 mars 2015 |
Totalt eget kapital 31 dec 2015 |
|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | 483 255 | 434 505 | 434 505 |
| Utdelning till aktieägarna | – | – | –32 631 |
| Nyemission | – | – | – |
| Övrigt | 432 | – | 845 |
| Totalresultat för perioden | –5 324 | 40 712 | 80 536 |
| Belopp vid periodens utgång | 478 364 | 475 217 | 483 255 |
| KSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning, KSEK | 224 067 | 218 286 | 1 049 681 | 1 043 900 |
| EBITA (rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar), KSEK |
10 238 | 12 622 | 111 354 | 113 739 |
| EBIT (rörelseresultat), KSEK | 9 143 | 11 476 | 107 119 | 109 452 |
| EBITA-marginal (rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar), % |
5 | 6 | 11 | 11 |
| EBIT-marginal (rörelsemarginal), % | 4 | 5 | 10 | 10 |
| Vinstmarginal, % | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Operativt kapital, KSEK | 366 695 | 360 413 | ||
| Avkastning på eget kapital, % | 15 | 16 | ||
| Avkastning på operativt kapital, % | 29 | 32 | ||
| Soliditet vid periodens slut, % | 68 | 70 | 68 | 60 |
| Kassaflöde, KSEK | –10 061 | –8 799 | 21 290 | 22 552 |
| Likvida medel vid periodens slut, KSEK | 127 964 | 112 959 | 127 964 | 139 547 |
| Antal medarbetare i medeltal | 467 | 426 | 444 | 436 |
| Antal medarbetare vid periodens slut | 473 | 442 | 473 | 463 |
| Årsbaserad nettoomsättning per anställd, KSEK |
2 365 | 2 394 |
| KSEK | Jan–mars 2016 |
Jan–mars 2015 |
April–mars 2015/16 |
Jan–dec 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 765 | 408 | 2 212 | 1 855 |
| Rörelsekostnader | –551 | –252 | –2 516 | –2 217 |
| Rörelseresultat | 214 | 156 | –304 | –362 |
| Finansnetto | –123 | 0 | 40 290 | 40 413 |
| Resultat före skatt | 91 | 156 | 39 986 | 40 051 |
| Beräknad skatt | 0 | 0 | –746 | –746 |
| Periodens resultat | 91 | 156 | 39 240 | 39 305 |
| KSEK | 31 mars 2016 | 31 mars 2015 | 31 dec 2015 |
|---|---|---|---|
| Tilllgångar | |||
| Finansiella tillgångar | 101 976 | 101 976 | 101 976 |
| Övriga omsättningstillgångar | 26 830 | 1 362 | 26 258 |
| Likvida medel | 622 | 1 439 | 124 |
| Summa tillgångar | 129 427 | 104 777 | 128 359 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 111 225 | 104 208 | 111 134 |
| Skulder | 18 202 | 569 | 17 225 |
| Summa eget kapital och skulder | 129 427 | 104 777 | 128 359 |
Periodens resultat per aktie Resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier.
EBITA-marginal (rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar i procent av nettoomsättningen.
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.
Periodens resultat i procent av nettoomsättningen.
Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar samt minskat med icke räntebärande skulder.
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
BTS focuses on the people side of strategy, working with leaders at all levels to help them make better decisions, convert those decisions to actions and deliver results. At our core, we believe people learn best by doing. For 30 years, we've been designing fun, powerful experiences™ that have a profound and lasting impact on people and their careers. We inspire new ways of thinking, build critical capabilities and unleash business success. It's strategy made personal.
The global leader in turning strategy into action.
We inspire and equip people to do the best work of their lives, creating better businesses and a better planet.
We make strategy personal and drive great execution. Our unforgettable experiences create levels of alignment, mindset, and capability that deliver better results, faster.
BTS's financial goals shall over time be:
BTS AMSTERDAM Rieker business park John M. Keynesplein 13 1066 EP Amsterdam Nederländerna Tel. + 31 (0)20 615 15 14 Fax. +31 (0)20 388 00 65
BTS BRYSSEL Rue d'Arenberg 44 1000 Bryssel Belgien Tel. +32 (0) 2 27 415 10
Iso Roobertinkatu 4-6 00120 Helsingfors Finland Tel. +358 9 4245 0330
BTS LONDON 37 Kensington High Street London W8 5ED Storbritannien Tel. +44 207 348 18 00 Fax. +44 207 348 18 01
BTS MÜNCHEN Theresienhoehe 28 80339 München Tyskland Tel. +49 89 244 40 7036
BTS PARIS 57, rue de Seine 75006 Paris Frankrike Tel. +33 1 40 15 07 43
Huvudkontor Grevgatan 34 114 53 Stockholm Sverige Tel. 08 58 70 70 00 Fax. 08 58 70 70 01
ADVANTAGE PERFORMANCE GROUP
100 Smith Ranch Road, Suite 306 San Rafael, CA 94903 USA Tel. +1 800 494 6646 Fax. +1 415 925 9512
BTS AUSTIN Frost Bank Building 401 Congress Avenue Suite 2740 Austin, Texas 78701 USA
Tel. +1 512 474 1416 Fax. +1 512 474 1433
BTS BROOKLYN 280 1st Street Brooklyn, NY 11215 USA Tel. +1 718 832 2118 Fax. +1 718 832 2899
BTS CHICAGO 200 South Wacker Drive Suite 925 Chicago, IL 60606 USA Tel. +1 312 509 4750 Fax. +1 312 509 4781
BTS LOS ANGELES P.O. Box 10366 Marina del Rey, CA 90295 USA Tel. +1 424 202 6952
BTS PHILADELPHIA 101 West Elm St Suite 310 Conshohocken, PA 19428 USA Tel. (toll free) +1 800 445 7089 Tel. +1 484 391 2900 Fax. +1415 362 4270
BTS NEW YORK 60 E. 42nd Street, Suite 2434 New York, NY, 10165 USA Tel. +1 646 378 3730 Fax. +1 646 378 3731
BTS SAN FRANCISCO 222 Kearny Street, Ste 1000 San Francisco, CA 94108 USA Tel. +1 415 362 4200 Fax. +1 415 449 6119
BTS SCOTTSDALE 9455 E. Ironwood Square Drive, Ste. 100 Scottsdale, AZ 85258 USA Tel. +1 480 948 2777 Fax. +1 480 948 2928
BTS STAMFORD 300 First Stamford Place Stamford, CT 06902 USA Tel. +1 203 316 2740
Fax. +1 203 316 2750
BTS BANGALORE Vatika Business Center Divyashree Chambers, 2nd Floor, Wing A O'Shaugnessy Road, Langford Town Bangalore 560025 India Tel. +91 80 4291 1111 Ext 116 Fax. +91 40 4291 1222
128/27 Phyathai Plaza Building (4th Floor) Phyathai Rd. Kwaeng Thung Phyathai Khet Ratchathewi Bangkok 10400 Thailand Tel. +66 2 216 5974
BTS BILBAO c/o Simon Bolivar 27-1, Office No. 4 Bilbao 48013 Spain Tel. +34 94 423 5594 Fax. +34 94 423 689
10th Floor, Swiss Tower Jumeirah Lakes Towers Dubai, Förenade Arabemiraten Tel. +971 4 279 8341 Fax. +971 4 279 8399
267 West Avenue, 1st Floor Centurion 0046, Gauteng Sydafrika Tel. +27 12 663 6909 Fax. +27 12 663 6887
Calle José Abascal 55, piso 3ºDcha 28003 Madrid Spain Tel. +34 91 417 5327 Fax. +34 91 555 2433
198 Harbour Esplanade, Suite 404 Docklands VIC 3008 Australien Tel. +61 3 9670 9850 Fax. +61 3 9670 9569
Edificio Torre Moliere Calle Moliere 13 – PH Col Chapultepec Polanco C.P. 11560 México, D.F. Tel. +52 (55) 52 81 69 72 Fax. +52 (55) 52 81 69 72
BTS MILANO
Via Giuseppe Revere 16 20123 Milano Italien Tel: +39 06 4227 2308
BTS MUMBAI
1404 and 1405A, 14th Floor, DLH Park, Opposite MTNL Staff quarters, S.V. Road, Goregaon (West), Mumbai - 400062 Maharashtra, Indien Tel. +91 22 6196 6800
Rua Geraldo Flausino Gomes, 85, 4o andar Brooklin Novo 04575-060 Sao Paulo-SP Brasilien Tel. +55 11 5505 2070 Fax. +55 11 5505 2016
7th Floor Hanvit Building 107 Sajik-ro Jongo-gu, Seoul South Korea 03041 Tel. +82 2 539 7676 Fax. +82 2 2233 4451
1376 West Nanjing Road Suite 531, East Office Tower Shanghai Centre Shanghai 200040 Kina Tel. +86 21 6289 8688
110 Amoy Street #02-00 Singapore 069930 Tel. +65 6221 2870 Fax. +65 6224 2427
Suite 2, Level 9, 39 Martin Place Sydney, NSW, 2000, Australien Tel. +61 02 8243 0900 Fax. +61 02 9299 6629
7 F., No. 307, Dun-Hua, North Road Taipei 105 Taiwan Tel. +886 2 8712 3665
Kojimachi Brighton Bldg 2F 6-4-17 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan Tel. +81 03 6272 9973 Fax. +81 03 6672 9974
We create powerful experiences that help leaders build the future of their business
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.