BTG Hotels (Group) Co., Ltd. — M&A Activity 2015

Aug 17, 2015

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2015-075

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事 项，经本公司申请，本公司股票已于 2015 年 3 月 17 日起停牌。经与有关各 方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015 年 3 月 24 日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定，本公司 已于 2015 年 3 月 31 日、2015 年 4 月 7 日、2015 年 4 月 14 日、2015 年 4 月 21 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 5 日、2015 年 5 月 12 日、2015 年 5 月 19 日、2015 年 5 月 23 日、2015 年 5 月 26 日、2015 年 6 月 2 日、2015 年 6 月 9 日、2015 年 6 月 16 日、2015 年 6 月 24 日、2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 7 日、2015 年 7 月 14 日、2015 年 7 月 21 日、2015 年 7 月 28 日、2015 年 8 月 4 日、2015 年 8 月 11 日发布编号为临 2015-023 号、临 2015-024 号、临 2015-025 号、临 2015-027 号、临 2015-029 号、临 2015-031 号、临 2015-033 号、临 2015-038 号、临 2015-039 号、临 2015-040 号、临 2015-041 号、临 2015-046 号、临 2015-050 号、临 2015-054 号、临 2015-056 号、临 2015-057 号、临 2015-060 号、临 2015-065、 临 2015-067 号、临 2015-068 号、临 2015-072 号重大资产重组进展公告。

2015 年 6 月 11 日，公司召开董事会通过了向如家酒店集团（以下简称“如 家”）发出非具约束力私有化提议函的议案，公司及关联方 Poly Victory Investments Limited，携程网（Ctrip.com International, Ltd.）（以下简称“携程”）， 如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生，如家联合创始人及携程董事会主 席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集 团（以下简称“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函（以下简称

“提议函”），拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81 美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。同时，公司可 能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方 集团其他成员所持有的如家股权（以下简称“财团交易”）。财团交易中的每股收 购价格等于或低于提议函中的要约价格。若本次私有化交易成功，将构成重大资 产重组。详细情况见公司临 2015-048 号公告。

2015 年 6 月 9 日，公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议 案，2015 年 6 月 24 日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》临 2015-054 号，公司股票自 2015 年 6 月 24 日起继续停牌两个月。

2015 年 8 月 14 日，公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议 案，公司将向监管机构申请公司股票自 2015 年 8 月 24 日起继续停牌，预计继续 停牌时间不超过 1 个月。

目前公司与主要交易对方以及中介机构在进一步论证和完善具体交易方案， 同时就具体方案与相关监管机构进行沟通。

停牌期间，本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行 信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。 特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会 2015 年 8 月 18 日