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BTB Korea Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021
Jan 28, 2021
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전환사채권 발행결정 2.2 주식회사 지티지웰니스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 01월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.20&cr
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)납입금액 변경10,000,000,0006,500,000,0002-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)납입금액 변경57,000,000,00060,500,000,0003. 자금조달의 목적납입금액 변경
| 운영자금 (원) | 10,000,000,000 |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 3,500,000,000 |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 3,000,000,000 |
9. 전환에 관한 사항&cr - 전환에 따라 발행할 주식납입금액 변경
| 종류 | 주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주 |
| 주식수 | 2,924,831 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 23.75 |
| 종류 | 주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주 |
| 주식수 | 1,901,124 |
| 주식총수 대비&cr비율(%) | 12.82 |
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】납입금액 변경
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 그린피스조합 | 없음 | 10,000,000,000 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
| 그린피스조합 | 없음 | 6,500,000,000 |
【사모의 방법으로 특정인에 대하여&cr 사채를 발행하는 경우로서 주요사항&cr보고서가 5회 이상 정정되는 경우】추가-
| 정정 사유 | 단순기재 오류 및 납입일 변경 그리고 납입금액 변경 |
| 향후 계획 | 추가 변경 사항은 없습니다. |
【조달자금의 구체적 사용 목적】납입금액 변경(1) 운영자금 - 금백억원(\10,000,000,000)(1) 운영자금 - 금삼십오억원(\3,500,000,000)&cr(2) 타법인 출자 자금 - 금삼십억원(\3,000,000,000)
&cr정정 전)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제3회 사모전환사채 | - | 3,491 | - | 2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일 | - | ||
| 제4회 사모전환사채 | 5,000,000,000 | 3,692 | 1,354,279 | 2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일 | - | ||
| 제5회 사모전환사채 | 5,400,000,000 | 3,419 | 1,579,409 | 2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일 | - | ||
| 제6회 사모전환사채 | 10,000,000,000 | 3,419 | 2,924,831 | 2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일 | - | ||
| 소계 | 20,400,000,000 | - | (A) | 5,858,519 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 3,419 | (B) | 1,901,124 | 2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일 | - | |
| 합계 | 30,400,000,000 | - | 8,783,350 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,607,866 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 60.13 |
&cr&cr정정 후)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 제3회 사모전환사채 | - | 3,491 | - | 2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일 | - | ||
| 제4회 사모전환사채 | 5,000,000,000 | 3,692 | 1,354,279 | 2021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일 | - | ||
| 제5회 사모전환사채 | 5,400,000,000 | 3,419 | 1,579,409 | 2021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일 | - | ||
| 제6회 사모전환사채 | 10,000,000,000 | 3,419 | 2,924,831 | 2021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일 | - | ||
| 소계 | 20,400,000,000 | - | (A) | 5,858,519 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 6,500,000,000 | 3,419 | (B) | 1,901,124 | 2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일 | - | |
| 합계 | 26,900,000,000 | - | 8,783,350 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,828,856 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 52.33 |
&cr&cr&cr
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 01월 28일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 지티지웰니스 | |
| 대 표 이 사 : | 한윤석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로767 | |
| (전 화)070 - 7874 - 1069 | ||
| (홈페이지)http://www.gtgwellness.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)석광식 |
| (전 화)070-7874-1069 | ||
전환사채권 발행결정
7무보증 사모 전환사채6,500,000,00060,500,000,000-------3,500,000,000-3,000,000,000-2.02.02024.01.27발행 후 매 3개월만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2024년 01월 27일에 원&cr금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴&cr업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계&cr산하지 아니한다사모1003,419본 사채발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 &cr소급하여 산정한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최&cr근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및&cr청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균 주가 중 &cr높은 가액으로서 원 단위 절상한 금액)주식회사 지티지웰니스 기명식 보통주1,901,12412.822022년 01월 28일2023년 12월 27일
1) 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : ㈜지티지웰니스의 기명식 &cr보통주식&cr
2) 본 사채 권면금액의 100%에 해당하는 금액으로 발행되며, 전환권 &cr행사로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가&cr액을을 초과할 수 없다. &cr
3) 전환권 행사 조건
① 전환권 행사 비율 : 본 사채권면 금액을 전환가액으로 나눈 주식수 &cr (1주 미만의 단수주 절상)의 100%를 행사주식수로 한다. &cr②전환가액(3,419원) : 전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 &cr 코스닥시장에서 성립된 ㈜지티지웰니스의 보통주 구주의 1개월 가&cr 중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주&cr 가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약&cr 일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가&cr 액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원&cr 단위 미만 절상, 이하 같다)&cr③ 전환가액 조정:
(1) 전환가액의 조정 기준
가. 전환 청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한&cr 규정 제5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으&cr 로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 &cr 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로 신주를 &cr 발행하는 경우
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 &cr 조정이 필요한 경우
다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing)
(2) 전환가액의 조정방법
가. 전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 &cr 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으&cr 로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 &cr 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 신주&cr 를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상&cr 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시&cr 가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환&cr 가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식&cr 수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비&cr 금의 자본전입등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 &cr 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 &cr 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었&cr 더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가&cr 액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본&cr 의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr 다. 상기 가, 나와 별도로 갑의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 &cr 경우 본 사채발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전&cr 일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가&cr 중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가&cr 액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직&cr 전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으&cr 로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 최초 전환가격의 70%까&cr 지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한&cr 다.
2,394
(2) 전환가액의 조정방법
가. 전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 &cr 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으&cr 로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 &cr 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 신주&cr 를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상&cr 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시&cr 가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환&cr 가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식&cr 수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비&cr 금의 자본전입등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 &cr 조정이 필요한경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 &cr 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었&cr 더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가&cr 액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본&cr 의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr 다. 상기 가, 나와 별도로 갑의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 &cr 경우 본 사채발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전&cr 일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가&cr 중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가&cr 액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직&cr 전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으&cr 로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 최초 전환가격의 70%까&cr 지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한&cr 다.
-20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2020년 04월 20일2021년 01월 28일--2020년 04월 20일--불참예면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)&cr해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 &cr및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제&cr원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다&cr음날에 확인이 가능합니다.계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권&cr정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 &cr확인이 가능합니다.해당사항없음.미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 01월 [28]일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급기일이라 한다. 해당월 28일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.&cr&cr(1)
- 조기상환청구금액 :
| 순번 | 조기상환행사일 | 조기상환청구기간From | 조기상환청구기간To | 만기상환율 |
| 1 | 2022-01-28 | 2021-11-29 | 2022-01-14 | 100.00 |
| 2 | 2022-04-28 | 2022-02-27 | 2022-04-14 | 100.00 |
| 3 | 2022-07-28 | 2022-05-29 | 2022-07-14 | 100.00 |
| 4 | 2022-10-28 | 2022-08-29 | 2022-10-14 | 100.00 |
| 5 | 2023-01-28 | 2022-11-29 | 2023-01-16 | 100.00 |
| 6 | 2023-04-28 | 2023-02-27 | 2023-04-14 | 100.00 |
| 7 | 2023-07-28 | 2023-05-29 | 2023-07-14 | 100.00 |
| 8 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-10-16 | 100.00 |
1) 조기상환 청구 비율 : 권면 금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환 청구 금액 : 권면 금액의 전부 또는 일부
3) 조기상환 청구 장소 : ㈜지티지웰니스 본사
4) 조기상환 지급 장소 : 하나은행 논현역
5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 조기상환지급기일 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환지급기일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다.
6) 조기상환 절차 : 각 조기상환지급기일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】그린피스조합없음6,500,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입금액 변경추가 변경 사항은 없습니다.
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】(1) 운영자금 - 금삼십오억원(\3,500,000,000)&cr(2) 타법인 출자 자금 - 금삼십억원(\3,000,000,000)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제3회 사모전환사채-3,491-2020년 02월 12일 ~ 2023년 02월 11일-제4회 사모전환사채5,000,000,0003,6921,354,2792021년 01월 22일 ~ 2022년 12월 22일-제5회 사모전환사채5,400,000,0003,4191,579,4092021년 06월 19일 ~ 2023년 05월 18일-제6회 사모전환사채10,000,000,0003,4192,924,8312021년 09월 15일 ~ 2023년 08월 14일-20,400,000,000-5,858,519-6,500,000,0003,4191,901,1242022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 27일-26,900,000,000-8,783,350-14,828,85652.33
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |