BTB Korea Co.,Ltd — M&A Activity 2023

Oct 10, 2023

지티지웰니스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.10.10)기타 경영사항(자율공시)(회생회사 (주)지티지웰니스 M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 (주)지티지웰니스 M&A 공고
2. 주요내용	I. 개요 1. 회사개요: 의료기기, 미용기기 제조 및 판매 2. 매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치 3. 매각방식: 공개경쟁입찰방식 II. 진행일정 1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 - 제출기한: 2023년 10월 27일(금) 15:00까지(대한민국 표준시, 도착 기준) - 제출장소: 매각자문사 삼일회계법인 (서울 용산구 한강대로100 AP빌딩 17층) - 제출서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 투자자 소개서 등 일체 (이하 총칭하여 “인수의향서 등”, 인수의향서 제출안내서 참조) - 인수의향서 제출 안내서는 매각자문사로부터 직접 수령 2. 실사(Information Package 배부) - 기간: 2023년 10월 30일(월) ~ 2023년11월 9일(목) - 인수의향서 등을 제출하고 정보이용료를 납부한 인수희망자에 한하여 자료 제공 - 인수희망자별 실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각자문사가 개별 통지함 3. 인수제안서의 접수 - 제출기한: 2023년 11월 10일(금) 14:00까지(대한민국 표준시, 도착 기준) - 제출장소: 수원회생법원 관리위원실(경기도 수원시 영통구 법조로 105, 하동) - 제출서류: 입찰안내서(실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비 III. 기타 1. 본 공고문은 정관 기타 회사의 내부 규정에 의한 단순 사실의 고지로서 회사의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 2. 본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조 바람 3. 원칙적으로 인수의향서 및 인수제안서는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출한 것에 한해 유효함 (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가) 4. 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 5. 상기 일정 및 내용은 회사의 사정에 따라 사전 협의 없이 변경될 수 있으며, 변경 시 공고 또는 개별 통보함. 이 경우 회사와 매각자문사는 여하한 책임도 부담하지 아니함. 6. 인수의향서 추가접수 여부에 대한 판단은 전적으로 회사의 고유권한임 7. 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 최종 인수예정자 및 예비 인수예정자 등의 선정 등은 회사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 8. 회사는 인수희망자에게 구사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 최종 인수예정자 및 예비 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 9. 본 거래는 회생회사의 상장유지를 전제로 진행하는 것이 아니므로 회생법원, 회생회사, 매각주간사 및 그들의 임직원은 입찰참가자에게 상장유지에 대하여 어떠한 보증이나 책임도 부담하지 않음. 10. 본 건 진행과 관련된 기타 세부 내용은 매각자문사(Tel: 010-3707-5610, 010-8584-9301)로 문의 바람
3. 결정(확인)일자	2023-10-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2023.04.27. 수원회생법원 회생절차개시결정을 받았습니다. 2. 상기 3.결정(확인)일자는 수원회생법원 M&A 추진방법 변경 허가서 수령일입니다. 3. 상기 M&A 일정 등은 관계기관 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-04-27 회생절차개시결정