B+S Banksysteme AG — Capital/Financing Update 2008

Sep 11, 2008

News Details

Ad-hoc | 11 September 2008 22:28

DataDesign AG:DataDesign AG startet Kapitalerhöhung

DataDesign AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die DataDesign AG, München (die 'Gesellschaft'), führt die Kapitalerhöhung
durch, die ihre Hauptversammlung am 2. Oktober 2007 beschlossenen hat. Der
Kapitalerhöhungsbeschluss der Hauptversammlung wurde nach Erledigung
verschiedener Anfechtungsklagen am 8. April 2008 im Handelsregister
eingetragen. Er sieht vor, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
1.630.812,00 um bis zu EUR 5.930.845,00 durch Ausgabe von bis zu 5.930.845
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (die 'Kapitalerhöhung').

Barkapitalerhöhung: Die Kapitalerhöhung erfolgt hinsichtlich eines Betrags
von bis zu EUR 2.853.921,00 durch Ausgabe von bis zu 2.853.921 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen (die
'Barkapitalerhöhung'). Die neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung werden
zum Ausgabepreis von EUR 1,30 ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2007
gewinnberechtigt. Die Aktien aus der Barkapitalerhöhung werden ab dem 15.
September 2008 ausschließlich den Aktionären der DataDesign AG im Rahmen
ihres mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten (das 'Bezugsangebot').
Das Bezugsangebot wird am 12. September 2008 im elektronischen
Bundesanzeiger und in der Börsenzeitung veröffentlicht. Es steht unter der
auflösenden Bedingung, dass die Aktionäre während der Bezugsfrist vom 15.
September 2008 bis 29. September 2008 (jeweils einschließlich) Bezugsrechte
(einschließlich Mehrbezugsrechte) für weniger als 1.464.614 neue Aktien aus
der Barkapitalerhöhung wirksam ausüben. Wird diese Schwelle nicht erreicht,
wird die Barkapitalerhöhung nicht durchgeführt.

Sachkapitalerhöhung: Weiterhin erfolgt die Kapitalerhöhung hinsichtlich
eines Betrags von EUR 3.076.924,00 durch Ausgabe von 3.076.924 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Sacheinlagen (die
'Sachkapitalerhöhung'). Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung werden die neuen
Aktien zu einem Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,30 je Stückaktie ausgegeben
und sind ab dem 1. Januar 2007 gewinnberechtigt. Nach dem Beschluss der
Hauptversammlung der DataDesign AG vom 2. Oktober 2007 ist das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen
Aktien aus der Sachkapitalerhöhung sind alleine die Herren Wilhelm Berger
und Heinz Schier zugelassen, jeweils zur Zeichnung von 1.538.462 neuen
Aktien mit der Verpflichtung, dafür sämtliche jeweils von ihnen gehaltenen
35.000 auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie
an der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (www.bs-ag.com) mit Sitz in
Salzburg (Österreich) und eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts
Salzburg (Österreich) unter FN 79725 b als Sacheinlage mit wirtschaftlicher
Wirkung zum 1. Juli 2007 auf die Gesellschaft zu übertragen. Die im Rahmen
dieser Sacheinlagen in die DataDesign AG einzubringenden Aktien entsprechen
dem gesamten Grundkapital der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft in Höhe
von EUR 70.000. Der gesamte Ausgabepreis (einschließlich Agio) für alle
3.076.924 neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung beträgt EUR
4.000.001,20.

Mit Vertrag vom 11. September 2008 haben sich die Herren Wilhelm Berger und
Heinz Schier gegenüber der DataDesign AG unwiderruflich verpflichtet, im
Rahmen der Sachkapitalerhöhung jeweils 1.538.462 neue Aktien zu zeichnen
und sämtliche jeweils von ihnen gehaltenen Aktien an der B+S Banksysteme
Aktiengesellschaft als Sacheinlage in die DataDesign AG einzubringen. Diese
Verpflichtungen zur Zeichnung und Einbringung stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass die Barkapitalerhöhung tatsächlich
durchgeführt wird und in diesem Rahmen mindestens 1.464.614 neue Aktien
gezeichnet werden. Weiterhin haben sich die Herrn Wilhelm Berger und Heinz
Schier in dem genannten Vertrag gegenüber der DataDesign AG unwiderruflich
verpflichtet, keine neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zu zeichnen,
wenn die vorstehend genannte aufschiebende Bedingung nicht erfüllt wird.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung werden, abhängig vom Umfang des
Bezugs der Altaktionäre aus der Barkapitalerhöhung, die Herren Wilhelm
Berger bzw. Heinz Schier die beiden größten Aktionäre der DataDesign AG
sein (maximal jedoch mit einer Beteiligung von jeweils unter 30%). Im
Zusammenhang mit dieser Verschiebung der Eigentumsverhältnisse kann nicht
ausgeschlossen werden, dass der bestehende steuerliche Verlustvortrag bei
der DataDesign AG in Höhe von rund TEUR 18.000 ganz oder teilweise
entfällt.

Es ist beabsichtigt, unmittelbar nach Eintragung der Durchführung der
Barkapitalerhöhung im Handelsregister die Zulassung der neuen Aktien aus
der Barkapitalerhöhung zum Börsenhandel im regulierten Markt (General
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ohne Zulassungsprospekt zu
beantragen. Die Prospektbefreiung ist vorab mit der Deutsche Börse AG
abgestimmt worden. Beabsichtigt ist auch die Einbeziehung der neuen Aktien
aus der Barkapitalerhöhung in die bestehende Notierung im Freiverkehr der
Börsen Berlin, Stuttgart und Düsseldorf. Die neuen Aktien aus der
Sachkapitalerhöhung, die dann von den Herren Wilhelm Berger und Heinz
Schier gehalten werden, sollen erst zu einem späteren, noch nicht
bestimmten Zeitpunkt zum Börsenhandel zugelassen werden.

Wenn Bar- und Sachkapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt werden,
steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 7.561.657,00 und die
Anzahl der ausgegebenen Aktien steigt auf 7.561.657.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Ansprechpartner:
DataDesign AG
Peter Bauch
Vorstand

Telefon: +49 89 - 741 19 - 0
Telefax: +49 89 - 741 19 - 198
E-Mail: presse@DataDesignAG.com

11.09.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: DataDesign AG
Rüdesheimer Str. 7
80686 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 74119-0
Fax: +49 (0)89 74119-599
E-Mail: Info@DataDesignAG.com
Internet: www.DataDesignAG.com
ISIN: DE0001262152
WKN: 126215
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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