BRUSTARK S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 9, 2022

AVISO DE RESULTADOS

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BRUSTARK S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA “BRUSTARK SERIE I” POR HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES)

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 5 de septiembre de 2022 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Brustark S.A. (“ Brustark ” o la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a la emisión de obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA en pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, por un valor nominal de hasta $200.000.000 (pesos doscientos millones) (el “ Monto Máximo de Emisión ”) (las “ Obligaciones Negociables ”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Emisor : Brustark S.A.

2. Monto de Emisión : $200.000.000 (Pesos doscientos millones).

3. Total de Ofertas recibidas : $368.000.000 (Pesos trescientos sesenta y ocho millones).

4. Cantidad de ofertas recibidas : 23.

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 14 de septiembre de 2022.

6. Fecha de Vencimiento : 14 de septiembre de 2024.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

8. Margen de Corte : 0,00%.

9. Amortización : Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en tres cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 25% el 14 de marzo de 2024; (ii) 25% el 14 de junio de 2024; y (iii) el 50% restante en la Fecha de Vencimiento.

10. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, 14 de septiembre del 2022, en las siguientes fechas: (i) 14 de diciembre de 2022; (ii) 14 de marzo de 2023; (iii) 14 de junio de 2023; (iv) 14 de septiembre de 2023; (v) 14 de diciembre de 2023; (vi) 14 de marzo de 2024; (vii) 14 de junio de 2024; y (viii) en la Fecha de Vencimiento.

11. Factor de prorrateo : 54,34783%.

12. Duration (en meses) : 14,29.

OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 26.831, LOS DECRETOS N° 1.087/93 1.023/13 Y LAS NORMAS DE LA CNV (T.O. 2013 Y MOD.), REGISTRADA BAJO RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA CNV N° RESFC2022-21924-APN-DIR#CNV DEL 31 DE AGOSTO DE 2022. ESTA AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PROSPECTO ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA Y DEMÁS RESPONSABLES SEGÚN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY N° 26.831. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PRESENTE PROSPECTO CONTIENE, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE CONFORME A LO REQUERIDO POR LAS NORMAS VIGENTES. LOS INVERSORES DEBEN TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR SU INVERSIÓN QUE EL SUJETO EMISOR, EN RELACIÓN CON EL PROSPECTO, CONTARÁ CON UN RÉGIMEN INFORMATIVO DIFERENCIADO DEBIDO A QUE ESTA EMISIÓN SE EFECTÚA BAJO EL RÉGIMEN GARANTIZADO POR UNA ENTIDAD DE GARANTÍA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, LO QUE IMPLICARÁ QUE SE LES APLICARÁ EL RÉGIMEN INFORMATIVO DIFERENCIADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA SECCIÓN VI DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II LAS NORMAS DE LA CNV.

Se advierte al público inversor que la Emisora cumple con los requisitos previstos en el Decreto N°621/2021 (“Decreto N° 621”). Atento a ello, en caso de que el Agente de Depósito Colectivo y/o la Emisora incumplan con los deberes de información previstos por la Resolución General N° 917 (“RG N° 917”) de la CNV podría dejar de gozar de las exenciones impositivas respecto al impuesto a las ganancias y/o al impuesto a los bienes personales de los que gozaría el potencial inversor en su carácter tenedor de las Obligaciones Negociables Serie I a emitirse.

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-2022-21924-APN-DIR#CNV bajo el Régimen PYME CNV Garantizada según según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.

EMISORA

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Brustark S.A.

Paraguay 635 – PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 5279-2997 Domicilio electrónico: nmontaldo@hausler.com.ar

ORGANIZADOR, COLOCADOR Y ENTIDAD DE GARANTÍA

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Banco Mariva S.A. Sarmiento 500 (C1041AAJ), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

COLOCADOR

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Mills Capital Markets S.A. Juana Manso 1750, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

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TCA TANOIRA CASSAGNE ASESOR LEGAL DE LA TRANSACCIÓN

Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 5272-5300 Correo electrónico: mercadodecapitales@tanoiracassagne.com

La fecha de este Aviso de Resultados es 9 de septiembre de 2022

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