BRUSTARK S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 14, 2022

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV").

BRUSTARK S.A. EMISORA

BRUSTARK S.A., C.U.1.T. Nº 30-71434718-3, es una sociedad anónima con sede social sita en Paraguay 635, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 22 de noviembre de 2013, bajo el número: 23289; del libro 66; tomo: -; de: Sociedades por Acciones.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS DE BRUSTARK S.A. SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE \$200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES)

Entidad de garantía

Denominación Social	Porce11taje que garantiza	Fecha de incorporación al Régimen de Entidades de Garantía
Banco Mariva S.A.	100%	14 de diciembre de 2017

Las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas de Brustark S.A. Serie I (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie !") que se encuentran representadas en el presente certificado global permanente se emiten, bajo el Régimen PYME CNV GARANTIZADA conforme a lo establecido en la Sección lll, Capítulo VI, Título II de las Normas de la CNV. El ingreso al Régimen de la Oferta Pública fue autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2022-21924-APN-DIR#CNV de fecha 31 de agosto de 2022 y el levantamiento de sus condicionamientos de fecha 5 de septiembre de 2022. El Prospecto puede consultarse en la Autopista de Información Financiera en la página web de la CNV y su publicación en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de fecha 5 de septiembre del 2022 y en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. de igual fecha.

La emisión de Obligaciones Negociables ha sido autorizada por Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 8 de junio del 2022 (la "~"). La emisión y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por Acta de Directorio de la Sociedad de fecha 13 de junio de 2022, asimismo los términos de las condiciones de la emisión fueron autorizados mediante el Acta de Subdelegado de fecha 2 de septiembre de 2022

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Certificado Global tienen el significado a ellos asignados en el Prospecto de Emisión.

A continuación, se detallan ciertos términos y condiciones de las Obligaciones Negociables:

l. Emisora: BRUSTARK S.A.

1. Denominación de la emisión: OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS BRUSTARK S.A. SERIE l.

. Monto de emisión: V/N \$200.000.000 (Pesos doscientos millones) .

. Moneda de denominación y pago: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán agaderas en pesos argentinos.

• . . V/N \$1 (valor nominal pesos uno). 5. Denominación Mínima y Unidad Mínima de Negoc1ación.
• 1. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

• Organizador, Colocador y Entidad de Garantla: Banco Mariva S.A.

• 1. Colocador: Milis Capital Markets S.A.
• 1. Agente de Liquidación: Banco Mariva S.A., a través del sistema MAEClear.
• 1. Fecha de Emisión y Liquidación: 14 de septiembre del 2022.

• Fecha de Vencimiento: 14 de septiembre del 2024 (en adelante, la "Fecha de Vencimiento").

• Amortización y fechas de pago de capital: Las Obligaciones Negociables serán amorti~adas ;n 3 (tres) cuotas consecutivas, conforme surge a continuación: (i) 25% el 14 de marzo de 2024; (u) 2S¼ el 14 de junio de 2024; y (iii) el 50% restante en la Fecha de Vencimiento.

• Periodo de devengamiento de intereses: Es el período comprendido entre una Fecha de P~g~ de Intereses Y la Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el primer día Y excluyendo el ~(timo día. El primer Periodo de Devengamiento de Intereses será el comprendido entre la Fecha de Emisi~n Y Liquidación, y la primera Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer dla y excluyendo el último dia.

• Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: (i) 14 de diciembre de 2022; (ii) 14 de marzo de 2023; (iii) 14 de junio de 2023; (iv) 14 de septiembre de 2023; (v) 14 de diciembre de 2023; (vi) 14 de marzo de 2024; (vii) 14 de junio de 2024; y (viii) en la Fecha de Vencimiento (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses").

Cualquier pago efectuado en dicho dia hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencia el mismo y no se devengaran intereses durante el periodo comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses y el día hábil inmediatamente posterior, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso de que no fuera un día hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre la Fecha de Pago de Intereses y la de su efectivo pago. La última Fecha de Pago de Intereses será en la Fecha de Vencimiento.

"Día Hábil" significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA").

1. Tasa de interés: Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el Margen Aplicable (conforme dicho término se define más adelante) (en adelante, la "Tasa Aplicable"). --

El interés se calculará sobre el saldo de capital de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I considerando para su cálculo un año de 365 días ( cantidad real de días transcurridos/365).

Tasa BADLAR significa la tasa equivalente al promedio aritmético de las tasas de intereses que publica Banco Central de la República Argentina ("BCRA") para depósitos a plazo fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días de plazo y de más de\$ 1.000.000 (pesos un millón) para los bancos privados de la República Argentina correspondiente al plazo que transcurre a partir del décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el décimo Dia Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses siguiente, incluyendo el primer dia pero excluyendo el último día. De no ser posible el cálculo de la Tasa Aplicable por encontrarse suspendida la publicación por el BCRA de las tasas de interés que se promedian para el cálculo de la Tasa DANIELJ ESCR Mat .

BADLAR,d se considerará como Tasa BADLAR a la tasa sustituta de aquella que informe el BCRA, o en caso e no existir dicha ta • 1 . . . . t d sa sustituta, a tasa que resulte de considerar el promedio antmétlco de 1 asa; paga as p~ra depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos para idéntico plazo por d~s (~~~co) pn~eros bancos privados, en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos ispom e . publicado por el Banco Central de la República Argentina; en todos los casos, correspondiente al mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Servicios.

1. Margen Aplicable: 0,00%.

18. Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.

19· Forma: ~as Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I serán documentadas por el present_e certificado global permanente depositado en la Caja de Valores S.A. Los obligacionistas renun_cian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los beneficiarios.

1. Pa_go de Servicios: La amortización y pago de los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I serán efectuados por la Emisora mediante la transfe~encia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. por los medios que esta deterrnma en cada momento para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.

2. Destino de los Fondos: El producido neto de la colocación de Obligaciones Negociables PYME \:-K~O-,-•l_P_E_L_ CNV Garantizadas Serie I será destinado por el Emisora a los destinos previstos en el artículo 36 de la .IGAN.I\ Ley 23.576, a efectos de obtener tratamiento fiscal beneficioso aplicable a dichos valores.

'º 5666 - La Emisora aplicará el producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables a financiar el plan de expansión vigente que incluye la apertura de nuevas sucursales en las principales ciudades del país. Para llevar a cabo este plan, compraremos bóvedas robotizadas y acondicionaremos el espacio fisico donde se ubicarán las nuevas sucursales.

Pendiente la aplicación de los fondos los mismos podrán ser invertidos transitoriamente en inversiones de alta calidad y liquidez, incluyendo pero no limitando a, títulos públicos - incluyendo Letras y Notas emitidas por el BCRA-, títulos privados, depósitos a plazo fijo e instrumentos money market.

1. Mercados Autorizados: La Emisora podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), y su negociación en el MAE.

23 . Garantía: Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por el Certificado de Garantía (aval) a ser otorgado por la Entidad de Garantía, en concepto de capital, intereses y gastos hasta garantizar la totalidad de la emisión. Para mayor información, véase la Sección "III. Garantía" del Prospecto.

1. Interés Moratorio: En el supuesto de que la Emisora no abonara cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, las mismas devengarán un interés moratorio adicional equivalente al 2,00% ( dos por ciento) nominal anual calcula sobre el capital pendiente de pago y hasta la fecha de efectivo pago de las sumas vencidas e impagas

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,, ¡i , , cripta el 30 de mayo de 2018, bajo el número 9563, libro 89 de sociedades : ·. por acciones .- d) Acta de Asamblea del 26 de Mayo de 2022 obrante a fo- : : , jas 26 del libro de actas de asamblea mencionado, de donde surge el ca- • 1 ¡-1 1 1: rácter invocado por el requirente quien asevera se encuentra vigente Y con ( , ; i facultades suficientes para el acto, doy fe.- Toda la documentación en ori- :, ⁱ:.: ginales tengo a la vista.- Dejo constancia que se certifica la firma del requiⁱ'¡ rente que ha sido puesta en mi presencia y no asi el contenido del docu- '.,) 1 , mento adjunto, el cual se certifica en una foja de Actuación Notarial número t,: ::, F018005953.- CONSTE.- '.•:1 f,l ¡, ,) \ ,, '· 'I ff ¡\ l.' (,, ¡\ I' 1 ¡1 1 ' , r 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 42 43 44 145 46