Brondby IF

Share Issue/Capital Change • Apr 3, 2013

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Brøndby IF i dag den 3.
april 2013 kl. 16.00 skal følgende oplyses om selskabets økonomiske situation.

1. For at Brøndby IF kan opretholde licensen til at spille Superligafodbold i
   sæsonen 2013/14 skal selskabet have sikret minimum 60 mio. kr. i ny
   likviditet senest ultimo april 2013.

2. Selskabets likvide situation er på nuværende tidspunkt således, at
   selskabet skal have minimum 60 mio. kr. tilført i likviditet, såfremt
   selskabet skal kunne svare de forpligtelser, der forfalder i maj måned 2013
   med tillæg af de betalinger, som selskabet må forvente at skulle betale
   løbende, inkl. eventuelle betalinger idømt i de udestående feriepengesager,
   efterhånden som de forfalder, inden for de næste 12 måneder.

3. I ovenstående beregning er ikke afsat beløb til at finansiere de økonomiske
   konsekvenser af en eventuel nedrykning fra Superligaen til Nordic Bet
   Ligaen. Selskabet har skønnet, at de økonomiske konsekvenser ved en
   nedrykning kan beløbe sig til et yderligere likviditetsbehov på 25 mio. kr.
   som et samlet skøn af manglende indtægter fra TV-aftalen, entré,
   merchandise, spillersalg, sponsorer mv.

4. På den baggrund har bestyrelsen vurderet behovet for kapitaludvidelse
   fremsat som pkt. 6.IV b) til generalforsamlingen i dag.

Kapitaludvidelsen gennemføres til 2 kr. pr. aktie à nom. 1 kr.

Tegningskursen på 2 kr. pr. aktie skal ikke ses som udtryk for ledelsens
vurdering af værdien af aktierne før udbuddet, men er fastsat på det niveau for
at gøre det attraktivt for nuværende og kommende aktionærer, at støtte Brøndby
IF ved tegning af nye aktier. Nuværende aktionærer der udnytter deres
tegningsretter udvandes ikke.

Der skal tegnes minimum 30.000.000 stk. aktier à 1 kr. og maksimalt 73.450.000
stk. aktier á 1 kr. hvilket vil give et provenu på minimum DKK 60 mio. kr. og
på maksimum DKK 146,9 mio. kr.

1. Det er bestyrelsens vurdering på nuværende tidspunkt, at det kun vil være
   forsvarligt at gennemføre aktiekapitaludvidelsen med et minimums
   bruttoprovenu på 60 mio. kr., forudsat at Brøndby IF ikke ultimo april 2013
   er i nedrykningsrisiko, idet der da skal indregnes yderligere ca. 25 mio.
   kr. i bruttoprovenuet.

2. Det er klart, at hvis Brøndby IF på anden forsvarlig vis kan skabe en del
   af den nødvendige likviditet ved salg af aktiver eller lign., vil alle de
   ovenfor nævnte likviditetskrav blive tilsvarende formindsket.

3. Den planlagte kapitaludvidelse med samtidig ophævelse af aktieklasserne er
   planlagt til gennemførelse efter følgende tidsplan:

Tidsplan

• april Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter
  2013 (forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage)

---

1. april Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter
   2013 (forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage)

---

1. april Optagelse af Tegningsretter til handel
   2013

---

1. Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
   april
   2013

---

1. Tegningsperioden starter
   april
   2013

---

1. Handelsperioden med Tegningsretter slutter
   april
   2013

---

1. Tegningsperioden slutter
   april
   2013

---

1. Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af
   april Udbuddet
   2013

---

1. maj Afregning
   2013

---

1. maj Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
   2013

---

1. maj Første handelsdag for Udbudte Aktier
   2013

---

1. Bestyrelsen oplyser derudover, at bestyrelsen foreslår genvalg af den
   siddende bestyrelse bortset fra Bjarne Jensen, der af personlige årsager
   har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Det skal understreges, at bestyrelsen fastholder tilsagnet om at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg til bestyrelsen, når
selskabets fremtidige kapitalforhold er afklaret og senest til afholdelse inden
30. juni 2013.

     Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos

bestyrelsesformand Sten Lerche på telefon 43 63 08 10