Brondby IF

Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2007

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10

Brøndby, den 3. december 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 21/2007

Resultatet af ekstraordinær generalforsamling

Der er i dag mandag den 3. december 2007 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som forudsat ved fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007 af den 23. november 2007.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget at forhøje Brøndbyernes IF Fodbold A/S's aktiekapital med henholdsvis 1.750.000 stk. B-aktier á nom. kr. 20 med fortegningsret for selskabets nuværende B-aktionærer til kr. 60 pr. B-aktie á nom. kr. 20 og 45.000 stk. A-aktier á nom. kr. 20 til markedskurs pr. 23. november 2007 kr. 83 pr. A-aktie á nom. kr. 20, der tegnes af to investorer anvist af bestyrelsen. Endvidere blev vedtægterne ændret for så vidt angår aktiekapitalens størrelse og aktiebogsfører samt meddelt bemyndigelse til anmeldelse.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S kan herefter gennemføre fortegningsemissionen, som anført i fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007, og som er beskrevet i det prospekt, som selskabet har offentliggjort den 26. november 2007.

Fortegningsemissionen indebærer, at B-aktionærerne tildeles én tegningsret pr. eksisterende B-aktier, og således at to tegningsretter giver ret til at tegne én ny B-aktie til kr. 60 pr. aktie á nom. kr. 20.

Sidste dag for handel med B-aktier inklusive tegningsretter er i dag den 3. december 2007 frem til kl. 17.00, dansk tid, og første dag for handel med B-aktier eksklusive tegningsretter er den 4. december 2007. Tegningsretter vil blive tildelt B-aktionærerne i Værdipapircentralens EDB-system den 6. december 2007 kl. 12.30, dansk tid. Tegningsretter forventes at kunne handles fra den 4. december 2007 til og med den 17. december 2007 kl. 17.00, dansk tid.

Tegningsperioden for de nye B-aktier begynder den 7. december 2007 og slutter den 20. december 2007 kl. 17.00, dansk tid. Resultatet af udbuddet forventes at blive offentliggjort den 28. december 2007, og de Nye B-aktier forventes at blive optaget til handel og notering på OMX Den Nordiske Børs København den 3. januar 2008 i den midlertidige fondskode, ISIN DK0060107175, for snarest muligt derefter at blive lagt sammen med de eksisterende B-aktier i fondskode ISIN DK0010247956.

Tegningen af de 1.750.000 stk. B-aktier er garanteret af FIH Erhvervsbank A/S. FIH Erhvervsbank A/S's garanti er pro ratarisk afdækket af købstilsagn for 875.000 B-aktier fra et konsortium bestående af blandt andre bestyrelsesformand Per Bjerregaard og bestyrelsesmedlemmerne Niels Roth, Torben Hjort Friderichsen og Frank Buch-Andersen eller selskaber ejet eller associeret med en af disse.

Side

Prospektet kan ses på www.brondby.com, idet der dog gælder begrænsninger for adgangen dertil for visse udenlandske personer. Prospektet kan også bestilles hos Selskabet på telefon 43 63 08 10 eller hos FIH PARTNERS A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø, telefon 72 22 47 00.

FIH PARTNERS A/S er lead manager for Brøndbyernes IF Fodbold A/S i forbindelse med forhøjelsen af Baktiekapitalen.

Den af bestyrelsen tidligere udmeldte forventning til regnskabsåret 2007 om et resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på + 5 til + 7 mio. kr. og et resultat før skat på -21 til – 24 mio. kr. påvirkes ikke af gennemførelsen af den foreslåede kapitalforhøjelse.

Med venlig hilsen

Brøndby IF Per Bjerregaard Bestyrelsesformand

Information

Information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Per Bjerregaard på telefon 43 63 08 10.

Denne meddelelse er ikke en opfordring til at investere i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Tegningsretterne og de nye B-aktier må ikke udnyttes i eller distribueres til USA, Canada, Australien eller Japan.

Side