Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2016

Jun 8, 2016

华西证券股份有限公司

关于荣科科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见

根据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律、法规、 规则的要求,本独立财务顾问对江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“荣科科 技”或“上市公司”）本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属 于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否 存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查,并发表意见如 下：

1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼 并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指 导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

经核查：本次重大资产重组的收购标的为上海米健信息技术有限公司（以 下简称“米健信息”、“标的公司”）49%股权。米健信息是一家拥有领先核心技 术的医疗信息化解决方案供应商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指 引》（2012 年修订），标的公司行业划分隶属于“I 信息传输、软件和信息技术服 务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重 组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是 否构成借壳上市。

经核查：本次交易前，上市公司持有米健信息 51%股权。本次交易后，米健 信息将成为上市公司全资子公司。因此，本次交易系同行业并购。

经核查：本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为付艳杰、崔万涛。 本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为付艳杰、崔万涛，本次交

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易不涉及上市公司控制权变更。本次交易中，公司购买资产总额占公司前一个会 计年度经审计合并财务报告期末资产总额的比例亦未达到 100%。因此，本次交 易不构成借壳上市。

• 3、本次重大资产重组是否涉及发行股份。

经核查：本次重大资产重组为荣科科技通过发行股份及支付现金的方式购买 米健信息 49%的股权，同时募集配套现金，因此本次重大资产重组涉及发行股份。

• 4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

经核查上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，独 立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

• 5、中国证监会或交易所要求的其他事项。

无。

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司本次 交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）

华西证券股份有限公司 2016 年6 月8 日

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