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Nov 8, 2021

中德证券有限责任公司

关于荣科科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行限售股份

上市流通事项的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）以简易程序向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对荣科科技本次以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项 进行了认真、审慎核查，核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1201 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）39,639,639 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.44 元，募集资金总额为 175,999,997.16 元，扣除总发行费用 4,169,471.36 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。本次公司以简易程序向特 定对象发行股票新增股份的上市日期为 2021 年 5 月 11 日。

二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

1、根据余芳琴、王国辉、许军出具的《以简易程序向特定对象发行股票认 购股份的锁定承诺》，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之 日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。目前该股份在上市流通前由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。

2、本次申请解除限售的 3 名股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承 诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司 对其不存在违规担保情况。

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三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%；于 解禁日实际可上市流通数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象为 3 名，即余芳琴、王国辉、许军， 其持有的公司限售股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其 他任何方式处置，自 2021 年 5 月 11 日起开始计算。

• 4、本次股份解除限售及上市流通及股份托管情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	股份托管单元
1	余芳琴	21,396,396	21,396,396	21,396,396	394723
2	王国辉	10,135,135	10,135,135	10,135,135	022200
3	许军	8,108,108	8,108,108	8,108,108	001952
	合计	39,639,639	39,639,639	39,639,639	-

四、本次解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份类型	本次变动前数量（股）比例	本次变动前数量（股）比例	本次变动增加（股）减少（股）	本次变动增加（股）减少（股）	本次变动后数量（股）比例	本次变动后数量（股）比例
一、限售条件流通股/非流通股	70,965,603	11.10%	-	39,639,639	31,325,964	4.90%
二、无限售条件流通股	568,271,966	88.90%	39,639,639	-	607,911,605	95.10%
三、股份总数	639,237,569	100.00%	-	-	639,237,569	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：荣科科技本次限售股份解除 限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳证 券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本保荐机构 对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司以简易程 序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张建磊 赵胜彬

中德证券有限责任公司

二〇二一年十一月八日

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