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Jun 15, 2018

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案 （第二次修订稿）修订说明的公告

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证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2018-062

荣科科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案 （第二次修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2018年5月4日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《荣科 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预 案》等相关文件。2018年6月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出 的创业板许可类重组问询函【2018】第20号《关于对荣科科技股份有限公司的重组 问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查 及分析说明，按照相关要求对《问询函》所涉及的问题作出了书面回复说明。公司 根据《问询函》的要求，对《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的预案（修订稿）》进行了相应的更新和补充披露，并 公告了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的预案（第二次修订稿）》（以下简称“预案” ）。涉及的主要内容如下：

1、补充披露了公司控股股东付艳杰、崔万涛将股权转让给上海南湾、本次发行 股份购买资产及配套募集资金以及前次收购神州视翰项目发行股份募集配套资金均 完成后，上市公司的模拟股权结构变化情况表，详见预案“重大事项提示”之“八、 本次交易对上市公司股权结构的影响”；

2、补充披露了本次交易存在不确定性的风险，详见预案“重大风险提示”之“一、 与本次交易相关的风险”之“（十）本次交易存在不确定性的风险”；

3、在正文部分补充披露了业绩承诺及补偿安排，详见预案“第一章 交易概述” 之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“15、 业绩承诺及补偿安排”；

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案 （第二次修订稿）修订说明的公告

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4、补充披露王迅及其一致行动人对上市公司的实际控制能力，详见预案“第二 章 上市公司基本情况”之“三、公司控制权变动情况”；

5、补充披露报告期内标的公司营业收入中直销、经销模式的销售金额及占比， 主要经销商情况及关联方销售，详见“第四章 交易标的情况”之“四、最近两年主 要财务数据”之“（二）最近两年经营情况”；

6、补充披露今创信息的研发投入情况、占当期营业收入的比重、会计处理，详 见预案“第四章 交易标的情况”之“四、最近两年主要财务数据”之“（三） 交 易标的主要资产和负债情况”之“2、主要无形资产情况”之“（2）今创信息的研 发投入情况、占当期营业收入的比重、会计处理”；

7、补充披露今创信息报告期内员工人数，销售、管理、研发等人员结构及薪酬 状况，详见预案“第四章 交易标的情况”之“四、最近两年主要财务数据”之“（四） 2017年标的公司营业收入和利润增长的原因及驱动因素”之“3、报告期内今创信息 员工人数、销售、管理、研发等人员结构及薪酬状况及费用增幅的匹配关系”；

8、补充披露今创信息业绩承诺期收入、成本、费用等经营数据预估金额，详见 预案“第四章 交易标的情况”之“四、最近两年主要财务数据”之“（五）标的公 司经营分析”之“1、业绩承诺期收入、成本、费用等经营数据预估金额”

9、补充披露王迅及其一致行动人为保持上市公司经营稳定所采取的措施，详见 预案“第六章 本次交易对上市公司的影响”之“五、对上市公司的其他影响”之“（四） 稳定上市公司经营的措施”。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

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