Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为荣科科技股 份有限公司（以下简称“荣科科技”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《创业板信息 披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）等有关法规和规 范性文件的要求，对荣科科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监可[2018]218 号）之核准规定：

1、核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买秦毅、钟小春、王正和宁 波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称四位股东）合计 持有的北京神州视翰科技有限公司（以下简称视翰公司）100%股权。本次交易 对价为 28,000.00 万元，其中发行股份支付对价 16,800.00 万元，占交易金额的 60%，现金支付对价 11,200.00 万元，占交易金额的 40%。2019 年 3 月 7 日，公 司向秦毅发行 7,409,200 股股份、向钟小春发行 7,118,644 股股份、向王正发行 1,263,922 股股份、向宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）发 行 1,351,089 股股份（共计 17,142,855 股股份），每股面值 1 元，每股发行价为 人民币 9.80 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现已更名为容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）]对本次非公开发行股票出具了会验字[2018]1103 号

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《验资报告》进行验证，前述四位股东以视翰公司 60%股权作为认购对价的出 资全部到位。公司本次非公开发行股票 17,142,855 股仅涉及以发行股票形式购 买视翰公司 60%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资 金在专项账户的存放情况。

2、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16,290 万元。截至 2019 年 1 月 28 日止，公司实际向沈阳惜远石油化工有限公司、沈阳源远石油化工有 限公司特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,798,634 股，发行价格 为 5.86 元/股，募集资金总额为 162,899,995.24 元，扣除与发行有关的费用 6,577,798.63 元后的募集资金净额为人民币 156,322,196.61 元，已由独立财务顾 问（主承销商）中信建投证券于 2019 年 1 月 28 日缴存至公司在兴业银行股份 有限公司沈阳五里河支行开立的 422030100100278317 账号内。前述募集资金到 位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]0623 号《验 资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2019 年度募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	330,899,974.24
减：累计已使用募集资金的金额	302,009,974.24
其中：与发行有关的费用	6,577,798.63
减：募集资金专项账户银行手续费	1,279.33
加：募集资金专项账户银行利息收入	275,122.26
募集资金专项账户余额	29,163,842.93

公司募集资金使用情况为：（1）截至 2019 年 1 月 28 日止，公司在上述募 集资金到位前，利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,072,196.61 元，募 集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,072,196.61 元；（2）直接投入募集资金项目 292,937,777.63 元（其中非公开发 行股票 17,142,855 股对应募集金额 167,999,979.00 元不涉及现金流）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制 度》,对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金投资项目变更、 募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，2019 年 1 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司沈阳分 行以及独立财务顾问中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 2 月 12 日，公司与视翰公司、中国光大银行股份有限公司北京分行以及独立财务 顾问中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金投资 安全 性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款， 不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协 议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共 计 29,163,842.93 元，各账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	账户 类别	余额（元）
兴业银行股份有限公司沈阳分行五里河支行	422030100100278317	活期	21,002.85
中国光大银行股份有限公司北京分行	35340188000587810	活期	29,142,840.08
合计	-	-	29,163,842.93

三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金 使用情况对照表。

2019 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更 募投项目实施方式的议案》，基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设中的

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“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，拟变更为 实施方式为租用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。 公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确的同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣科科技《2019 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 及交易所的相关规定编制，公允反映了荣科科技 2019 年度募集资金实际存放与 使用情况。

七、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专 户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准 确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式—— 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月 修订）等有关规定的情况。

（以下无正文）

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附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
										单位：万元
募集资金总额				33,090.00	本年度投入募集资金总额					13,401.00
变更用途的募集资金总额				0.00
					已累计投入募集资金总额					30,201.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
	是否已 变更项 目（含
		募集资金 承诺投资		本年度 实际投	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度		本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
			调整后投 资总额				项目达到预定可使 用状态日期
承诺投资项目
	部分变 更）	总额		入金额	金额	（%）		效益	效益	大变化
购买视翰公司股权	否	28,000.00	28,000.00	11,200.00	28,000.00	100.00%	--	4,338.39	是	否
支付相关中介机构费用	否	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
基于分级诊疗的远程视频 服务平台项目建设
	否	3,600.00	3,600.00	711.00	711.00	19.75%	2022年03月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,090.00	33,090.00	13,401.00	30,201.00
超募资金投资项目
永久补充流动资金		--	--	--	--	--
超募资金投资小计		--	--	--	--	--
合计		33,090.00	33,090.00	13,401.00	30,201.00	--
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目）
						不适用

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附表：募集资金使用情况对照表

	单位：万元
项目可行性发生重大变化 的情况说明
	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使 用进展
	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况
	募集资金投资项目实施地点未出现变更情况。
	2019年9月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，基于分级诊疗的远程视 频服务平台项目建设中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，拟变更为实施方式为租用公有云 及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了明确的同意意 见。
募集资金投资项目实施方 式调整情况
	2019年2月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意以9,072,196.61元募集资金置换先期投入募集资金投资项目，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字 [2019]1011号鉴证报告。公司独立董事、监事会及独立财务顾问已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2019年2月27 日完成募集资金置换事宜。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况
	不适用
用闲置募集资金投资产品 情况
	不适用
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因
	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向
	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

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附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

注：募集资金总额 330,899,974.24 元，系未扣除财务顾问费和承销费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 324,322,175.61 元。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

财务顾问主办人： 陈龙飞 杨慧泽

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

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