Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 29, 2017

华西证券股份有限公司

关于荣科科技股份有限公司

2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规 和规范性文件的要求，作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公 司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华西证券股份有限公司（以 下简称“华西证券”或“保荐机构”）对荣科科技 2016 年度募集资金的使用和存放 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】996 号文核准，截至 2015 年 6 月 24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,714,826 股， 每股发行价为 15.78 元，募集资金 389,999,954.28 元，扣除发行费用 6,142,327.47 元后，募集资金净额为 383,857,626.81 元。该募集资金已于 2015 年 6 月到位。 上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2882 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用及结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额	322,713,792.63
减：募集资金专项账户银行手续费	2,395.33
加：募集资金专项账户银行利息收入	2,620,596.60
募集资金专项账户余额	63,762,035.45

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到

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位前，截至 2015 年 6 月 24 日止，公司利用自筹资金对筹集资金项目累计已投入 62,886,456.96 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 62,886,456.96 元；（2）直接投入募集资金项目 259,827,335.67 元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据在《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监 督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015 年 6 月 29 日，公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以 及保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定 期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共 计 63,762,035.45 元，各账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	账户类别	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740001181	活期	7,838,771.68
阜新银行沈阳分行营业部	12009000061181	活期	7,923,263.77
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120167010000306	3个月定期存款	5,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002862	6个月定期存款	20,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002920	6个月定期存款	23,000,000.00
合计			63,762,035.45

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四、 2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资 金使用情况对照表。

五、会计师事务所意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于 2016 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》（会专字[2017]1412 号）。报告认为：荣科科技公司管理层编制的 《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定， 在所有重大方面如实反映了荣科科技公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情 况。

六、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了 核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用 原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料， 并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，华西证券认为：荣科科技 2016 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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附表：募集资金使用情况对照表

											单位：万元
募集资金总额				39,000.00	本年度投入募集资金总额						4,700.25
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额						32,271.38
变更用途的募集资金总额比例				--
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本年度实 际投入金	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度	项目达到预定可 使用状态日期		本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
	部分变 更）	总额		额	金额	（%）			效益	效益	大变化
基于大数据应用的医疗卫 生服务云平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,924.10	2,080.10	29.72	2017年8月31日		--	不适用	否
研发中心及综合办公楼建 设项目	否	7,000.00	7,000.00	2,776.15	5,805.52	82.94	2017年3月31日		--	不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00			--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,385.76		19,385.76	100.00			--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,000.00	38,385.76	4,700.25	32,271.38	--	--		--	--	--
超募资金投资项目						无
偿还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
超募资金投资小计	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
合 计	--	39,000.00	38,385.76	4,700.25	32,271.38	--	--		--	--	--

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未达到计划进度或预计收 截至2016年12月31日止，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，由于尚处于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展 募集资金投资项目实施地 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 点变更情况 募集资金投资项目实施方 募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。 式调整情况 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议 募集资金投资项目先期投 通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷 入及置换情况 款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该 议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

注：募集资金总额 39,000.00 万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 38,385.76 万元。

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司募集资金 2016 年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

袁宗 费春成

华西证券股份有限公司

2017 年 3 月 29 日

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