Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Nov 12, 2012

平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为荣科 科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超 募资金使用（修订）》等文件的规定，对荣科科技计划继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的有关事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、荣科科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]2143 号)核准，由主承销商平安 证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股11.11 元，募集资金总额18,887 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08 万元，其中超募金额为 3,387.92 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公 司验证，并由其出具会验字[2012]0345 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储制度。

二、公司前期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2012 年4 月17 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 公司用1,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该项资金从募 集资金专用账户转出之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机 构、独立董事均已发表了同意意见。

2012 年10 月30 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户， 并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

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三、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况的核查 （一）基本情况

由于荣科科技募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成前募集资金中 将有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股 东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，荣科科技计划将1,600 万元闲置募集资金用于补充 流动资金，使用期限不超过6 个月，可减少利息支出，从而解决公司暂时的流动 资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效 益。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负 责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动 资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

荣科科技召开第一届董事会第十七次会议，董事会全体董事审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全部独立董事和监事 会全体监事发表了表示同意的意见。

（二）保荐机构的核查意见

作为荣科科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，平安证券经核 查后认为：

2012 年10 月30 日，荣科科技已将前次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的1,600 万元归还募集资金专户，并于2012 年10 月31 日予以公告。符合深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于“已归还前次用于暂时补充 流动资金的募集资金”的规定。

荣科科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序， 补充流动资金时间使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超 过6 个月，到期将归还至募集资金专户。

荣科科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主 营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购， 或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

荣科科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合《深

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圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有变 相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情况。

综上，平安证券同意荣科科技本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金 事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签字: _ _

刘 禹 李东泽

平安证券有限责任公司

2012 年 11 月 9 日

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