間:民國112年6月9日上午9時正時

地點:新北市板橋區和平路15號1樓

出席:出席股東及股東代理人所代表股份總數 100,628,284股, 占本公司已發行股份總數 173,203,224 股之 58.09%,已達法定開會權數。
出席董監事:廖宗仁董事長、廖心蓓董事、萬旭投資(股)代表-林勃遠董事、黃敏章董事、林政毅董事

列席人員:安侯建業聯合會計師事務所寇恵植會計師、博思法律事務所黃程國律師。

一、宣布開會:出席股份總數已逾法定股數,主席宣布開會。

二、主席致詞:(略)
三、報告事項:

主

(一)111年度營業報告書,報請公鑑。

說明:由廖宗仁董事長報告,請詳見附件一。

(二)111年度審計委員會查核報告書,報請公鑑。說明:審計委員會查核報告書,請詳見附件二。

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請公鑑。

說明:依據本公司公司章程之規定,本公司第十九屆第四次董事會決議通過,提撥新台幣 18,999,477 元, 以現金發放員工酬勞;並提撥新台幣 4,749,869 元,以現金發放董事酬勞,與帳列估列數無差異。

(四)111年度盈餘分配現金股利報告,報請公鑑。

說明:本公司 111 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣 147,222,740 元,全數以現金發放,每股配發新台幣 0.85 元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,現金配發至元為止(未滿1元捨去),配發不足1元之畸零款,列入本公司之其他收入,並授權董事長決定股利分派基準日及發放日,嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發生變動,致每股配發金額亦隨之發生變動時,授權董事長調整之。

四、承認事項:

第一案 (董事會提)

案由:111 年度財務決算表冊案,提請承認。
說明:
1、公司 111 年度營業報告書,請詳見附件一。
2、本公司 111 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請詳見附件三。
3、本案業經董事會通過,並經審計委員會出具查核報告書在案。
決議:投票時出席股東表決權數:100,628,284 權

經投票表決,贊成權數 99,613,145 權,占出席股東表決權數 98.99%,本案依表決結果,照案承認。

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,613,145 權	98.99%
反對	34,985 權	0.03%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	980,154 權	0.97%

(以上權數含電子方式行使表決權數)

第二案(董事會提)

案由:111 年度盈餘分配案,提請承認。
說明:本公司 111 年度盈餘分配表業經董事會通過,並經審計委員會查核完竣。盈餘分配表請詳見附件四。
決議:投票時出席股東表決權數:100,628,284 權

經投票表決,贊成 99,619,401 權,占出席股東表決權數 98.99%,本案依表決結果,照案承認。

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,619,401 權	98.99%
反對	136,808 權	0.13%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	872,075 權	0.86%

(以上權數含電子方式行使表決權數)

五、臨時動議:無

六、散會

【附件一】

一、前言:

與 110 年相比,111 年持續受 COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎影響,原物料交期長短不一及地緣衝突之情形仍持續發生,整體大環境遭受衝擊。111 年整體營運雖較前年略為衰退,但整體仍維持些許獲利。未來不確定因素如政治地緣關係,原物料交期,及國內外通膨等之情況仍持續。此外受到匯率波動影響, 獲利表現部分受到影響。佰鴻工業為了對抗大環境相關諸多不利情況,這些年來積極調整公司體質,秉著精實管理進行營運。其中因精簡成本及增加高附加價值產品比重使得公司於今年仍獲利,期望未來能在詭異多變的時局中仍維持獲利。

111 年公司整體在毛利率穩健的基礎下,獲利表現略微減少。但對未來,公司仍需努力朝多領域之應用產品發展,增加附加價值,結合多產業拓展市場及提供客戶更多一站式服務及客製化產品。

二、營業計劃實施成果:

(一) 集團營運結果

111 年度合併營業收入淨額為新台幣 1,508,924 千元,較 110 年合併營業收入淨額 1,532,086 千元,減少 2 %;稅後合併淨利為 195,377 千元,較前一年度合併稅後淨利 252,796 千元減少 23 % ;歸屬於母公司之稅後淨利為 200,380 千元,較前一年度稅後淨利 249,233 千元減少 20 %

	項目	111 年度	110 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	16.34	17.37
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	736.45	691.14
	資產報酬率(%)	5.50	7.17
	股東權益報酬率(%)	6.50	8.65
獲利能力	稅前利益占實收資本比率(%)	12.21	16.74
	純益率(%)	12.95	16.50
	每股盈餘(元)	1.16	1.45

(二)財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)

112 年持續朝特殊規格,多顆晶片多波長的 LED 案子進行,其主要用在醫療, 車用及航太等相關領域仍持續推進。另外,之前光繼電器(Photo Relay)的階段性開發結果,目前持續搭配專案進行中。光繼電器與機械繼電器相比而言, 有更長的使用壽命、低電流驅動和快速回應,是智慧生產及機械製造領域不可或缺的元件之一。

應用於環境殺菌及保健醫療領域中之 UVC LED 元件產品其相關規格與樣品陸續推進並且持續針對產品品質及製程方面進行優化以符合客戶客製化及差異化之需求。UVC LED 元件的小型化特點帶來許多應用優勢,可與多類型的應用產品相輔使用。此外,UVC LED 還具有啟動快速、允許的開關次數更多、可用電池供電等諸多優勢。目前進度持續測試中。

相較於產品方面之研發,佰鴻工業近幾年針對製程及製造方面進行優化。如改良機器設備達到更有效率之製造,提高自動化比例以降低直接人力等方法,目前相關改善專案及製造專案已完成部分性開發,後續效益及實驗測試持續進行。

最後關於智慧化路燈及工程,由於台灣路燈的普及性,除了發光外,其可附加之應用相當多。智慧化路燈主要是設計並加裝控制器、感應器等元件使路燈能有更多功能,同時還能減少此些功能不必要的建置基地成本。如無線傳輸,燈具故障時控制器可直接偵測並且回報控制中心請人進行維修。各類環境監測,可利用多顆感應器偵測有害氣體、噪音、PM2.5、風速、風向、溫溼度等。此外智慧系統整合工程,對於城市相關整體規畫能有效讓各城市系統及應用相輔相成,最終使社會大眾更便利的使用。後續專案計畫持續推進中。

三、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

展望 112 年的營業計劃除了對現有量產之應用產品,包含智能家居應用、安防安控、航空及運輸電子應用、電腦相關應用、感應感測應用及照明應用等各種相關產品之品質及功能持續優化外,同時向客戶提供新方案達到客製化以及差異化的需求,提高產品的附加價值。針對特殊規格案子持續加速進行,以期能拓展更多特殊應用市場。112 年 1 月至今,COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎已日漸消退,但地緣政治衝突及其敏感度仍持續不斷,預期 112 年整體世界經濟走向不明朗,大環境受通膨影響加劇。公司 112 年初的表現與去 111 年相比略微下降由於年節及其他因素。下半年公司會持續加強風險控管,精進內部管理及加強公司應變能力。鑒於外部因素,如健康環境及國際政策之不可掌握預測之風險考量下,公司營運模式持續朝精實管理進行,同時推動智慧化生產及加速改善製程和作業模式以分散風險和加速公司應對及適應能力,讓佰鴻工業能在現今動盪、不確定性高的世代下永續經營發展。

【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案,其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證,並出具查核報告。

上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒核。

此致

佰鴻工業股份有限公司 112 年度股東常會

審計委員會召集人: 黃敏章

中華民國 112 年 3 月 14 日

【附件三】 ИОМИ

要侯建業群合會計師事務所 KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666 傳真 + 886 2 8101 6667 網址 home.kpmg/tw Internet

會計師杳核報告

佰鴻工業股份有限公司董事會公鑒:

查核意見

佰鴻工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達佰鴻工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師杳核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與佰鴻工業股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對佰鴻工業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策及相關揭露資訊請分別詳個體財務報告附註四(十三)及六 $(+1)$ 。

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聲明書

本公司民國一一一年度(自一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露, 爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

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關鍵杳核事項說明:

佰鴻工業集團之存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示,由於存貨呆滯損失需針對存貨種類及呆滯天數之不同予以個別評估,其提列比例涉及主觀判斷,因此存貨評價係本會計師執行佰鴻工業集團財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得年底存貨跌價及庫齡資料,比對其實際淨變現價值與帳面價值差異,並評估管理階層對於存貨庫齡報表提列比率合理性,包括執行審計抽樣程序測試存貨庫齡報表驗證正確性,並比較以前年度提列備抵數與實際沖銷差異之情形,以評估對存貨提列備抵存貨跌價及呆滯損失之政策是否適當。二、收入認列

有關收入認列之會計政策及相關揭露資訊請分別詳合併財務報告附註四(十三)及六 $(+$ )。

關鍵查核事項說明:

佰鴻工業集團之收入主要為發光二極體指示燈及顯示器等之研發、生產及銷售與承接提供指示燈、顯示器及相關支援操作應用系統工程等之收入,且為報告使用者或收受者關切之事項,故收入認列係為本會計師執行佰鴻工業集團財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括依據準則之要求,對營運瞭解及行業特性,評估佰鴻工業集團會計政策選擇之適當性;測試收入之相關內部控制制度設計及執行有效性;瞭解佰鴻工業集團營業收入之形態及交易條件等,以評估收入認列(包括銷貨退回及折讓)之會計政策是否依相關公報規定處理;並透過檢視主要客戶別及新客戶之收入進行分析,以評估有無重大異常;檢視本期新增重大合約,依其交貨條件測試年度結束前後一段時間之銷貨樣本,以評估收入認列期間正確性;核算工程收入依履約義務完成程度認列之比例是否合理;透過前十大客戶及新客戶之名單,查明其交易條件與一般客戶之異同,以評估收入之真實性,另選取適當樣本量之銷貨發票,確認均已收款並入帳無誤, 且注意匯款人與銷貨對象是否一致,以評估收入之真實性。

三、應收款項評價

有關應收款項減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具;應收款項減損評估之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五(一);應收款項減損評估之說明請詳合併財務報告附註六(三)。

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	111.12.31	110.12.31				111.12.31	110.12.31
	$\mathcal{S}_{\mathbf{0}}$ у. 41	麊 41	$\aleph$		負債及權益流動負債:	X 麊 ⋪	ৼ 麊 ⋪
現金及約當現金(附註六(一)) 流動資產	25 877,848 S	762,775	$\overline{z}$	2100	短期借款(附註六(九))	$\mathcal{L}$ 60,000 S	$\mathcal{L}$ 60,000
合約資產-流動(附註六(十七))	${}^{\circ}$ 315,553	176,783	S	2170	應付票據及帳款	$\overline{r}$ 251,410	$\overline{ }$ 250,955
應收票據及帳款淨額(附註六(三))	$\overline{2}$ 225 429	468,087	$\mathbf{r}$	2180	應付帳款–關係人(附註七)	8,427	12,160
應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	$\mathbf{C}$ 67,745	62,402	$\mathbf{c}$	2200	其他應付款及其他流動負債(附註六(十))	113,520	3 127,993
存貨(附註六(四))	$\circ$ 200,433	266,664	7	2230	本期所得税負債	52,071	52,897
其他流動資產	45,487	64,564	$\mathbf{c}$	2280	租賃負債-流動(附註六(十一))	15,796	15,300
其他金融資產–流動(附註六)及八)	٣ 234,346	298.773	L		流動負債合計	$\mathbf{r}$ 501,224	$\mathbf{r}$ 519,305
流動資產合計	5 .637 2,170.	2,100,048	57		非流動負債
非流動資產:				2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	2,442	20,470
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	$\overline{8}$ ,479 648	805,735	22	2580	租賃負債-非流動(附註六(十一))	36,581	49,232
採用權益法之投資(附註六(五))	S 873 161	142,525	4	2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	19,860	22,594
不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	$\Box$ 416,146	455,169	$\Box$	2600	其他非流動負債	22,600	24,861
使用權資產(附註六(七))	3 97,402	110,787	3		非流動負債合計	P 81,483	4 117,157
遞延所得稅資產(附註六(十三))	38,794	21,075			負債總計	$\overline{16}$ 582.707	$\overline{17}$ 636.462
存出保證金	7,502	7,054			權益(附註六(十四)):
其他非流動資產	25,115	22,767		3100	股本	49 1,732,032	$50\,$ 1,816,742
非流動資產合計	39 1,395,311	1,565,112	43	3200	資本公積	$\equiv$ 387,591	$\overline{c}$ 429,633
				3300	保留盈餘	$20\,$ 702,196	$\overline{18}$ 672,830
				3400	其他權益	40,270	3 113,698
				3500	庫藏股票		$\odot$ (126, 649)
					歸屬於母公司業主之權益合計	$\overline{8}$ 2,862,089	$\rm 80$ 2,906,254
				36XX	非控制權益	3 121,152	3 122,444
					權益總計	84 2,983,241	83 3,028,698
資產總計	948 100 3,565. S	3,665,160 100			負債及權益總計	3,565,948 100 59	3,665,160 100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

$\begin{array}{r} 1517 \ 1500 \ 1600 \ 1755 \ 1840 \ 1920 \ 1900 \ \end{array}$

$\begin{array}{cccc}\n1100 \
1140 \
1120 \
1130 \
1300 \
1470 \
1476\n\end{array}$

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