Braster S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 17, 2021

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki skanu obustronnie podpisanej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Inwestor"), której przedmiotem jest zakup przez Spółkę 500.000 warrantów warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki posiadanych dotychczas przez Inwestora i uprawniających do objęcia 500.000 akcji serii M Spółki ("Umowa").

Warranty subskrypcyjne serii G Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G ("Uchwała NWZ").

Każdy warrant subskrypcyjny serii G uprawnia posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej obliczonej zgodnie z mechanizmem przyjętym i przedstawionym w treści Uchwały NWZ. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydziału (tj. od 25 lipca 2019 roku).

Łączna cena nabycia warrantów subskrypcyjnych objętych Umową wyniosła 5.000 zł. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Nabycie warrantów subskrypcyjnych serii G przez Spółkę nastąpiło zgodnie z art. 362 §1 pkt 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nabycie warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę umożliwi ich zaoferowanie innym osobom/podmiotom i pozyskanie w wyniku realizacji praw z nich wynikających dodatkowych środków pieniężnych na bieżącą działalność Spółki.

Inwestor posiadał dotychczas łącznie 3.064.903 warrantów subskrypcyjnych serii G, w związku z czym po realizacji transakcji będącej przedmiotem Umowy Inwestor będzie posiadał 2.564.903 warrantów subskrypcyjnych serii G.