Braster S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 25, 2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu nr 31/2019 dotyczących umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki ("Umowa"), niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. złożył EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (Inwestor) ofertę objęcia łącznie 3.064.903 (trzech milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset trzech) Warrantów Subskrypcyjnych serii G z prawem objęcia akcji serii M ("Warranty"). Oferta została przyjęta w dniu dzisiejszym i w wyniku jej przyjęcia doszło do objęcia całej zaoferowanej puli warrantów subskrypcyjnych.

Warranty zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G ("Uchwała") i na podstawie i warunkach określonych w zawartej w dniu 5 marca 2019 r. Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z Inwestorem.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii G będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii M po cenie emisyjnej równej 2,08 złotego, pod warunkiem, iż nie dojdzie do ziszczenia się okoliczności wskazanych w treści Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. Objęte w dniu dzisiejszym warranty subskrypcyjne serii G uprawniają łącznie do objęcia 3.064.903 (trzech milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset trzech) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych stanowi realizację porozumienia zawartego z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu.