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BRAMIX S.R.L. — Capital/Financing Update 2026
Apr 30, 2026
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Capital/Financing Update
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B R A VA
INGENIERIA
AVISO DE EMISIÓN
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que BRAMIX S.R.L. (la “Emisora” o la “Sociedad”, indistintamente) ha dispuesto la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en cuotas sociales, serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos argentinos (“Pesos”) a una tasa de interés nominal anual variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (la las Obligaciones Negociables”), que serán emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Reunión de Socios de fecha 12 de marzo de 2026 y por Acta de Gerencia de fecha 16 de marzo de 2026. Los términos y condiciones definitivos de la emisión fueron resueltos por Acta de Subdelegado de fecha 30 de abril de 2026. b) Datos de la Sociedad: Bramix S.R.L., sede social sita en Francisco Morazán 789, Añelo, Neuquén, República Argentina, constituida en fecha 11 de mayo de 2017, inscripta ante el Registro Público de Comercio de Neuquén bajo el N° 115, F° 979/989, Tomo V de SRL, Año 2017, el 11 de mayo de 2017. El plazo de duración de la Sociedad es de 50 años. c) Objeto social de la Sociedad: De conformidad con el Estatuto de la Sociedad “Tercera: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: Constructora mediante formulación de proyectos, estudio, dirección, administración y ejecución de obras de ingeniería, arquitectura y agrimensura tanto viales, industriales, civiles o militares, electromecánicas, eléctricas, forestales, urbanas, urbanas inmobiliarias u otras actividades a fines de los rubros citados sean públicas o privadas con o sin provisión de materiales, movimiento de suelos, incluso bajo la forma de permisos y o concesiones con aplicación de cualquier sistema constructivo; instalación, organización y/o explotación de industrias que tengan relación con la producción de áridos; compra venta, trueque, importación y exportación de materias primas y productos afines a la construcción; consignaciones y representaciones; adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración y construcción en general de inmuebles urbanos y rurales, efectuar loteos.- Industrial: Elaboración de elementos aplicados, sistemas constructivos tradicionales y no tradicionales, elaboración y venta de hormigón elaborado”. Actividad principal de la Sociedad: Construcción de obras de ingeniería civil. d) Capital Social: $ 201.000 (Pesos doscientos un mil). Patrimonio Neto: $ 6.155.299.677,25 (Pesos seis mil ciento cincuenta y cinco millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete con veinticinco centavos). e) Monto y moneda de emisión: por hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones). Las Obligaciones Negociables están denominadas, serán suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos. f) Garantía: Las Obligaciones Negociables están garantizadas en un 100% en concepto de capital con más los intereses correspondientes, así como todo otro accesorio y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales, por Banco CMF S.A. hasta el 100% (cien por ciento) como Entidad de Garantía autorizada por la CNV, de acuerdo con el Certificado de Garantía (fianza) a ser otorgados. La fianza es otorgada en carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: A los 24 (veinticuatro) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme el esquema que se detalla a continuación: (i) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 15 (quince) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 18 (dieciocho) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (iii) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 21 (veintiún) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, y (iv) 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 24 (veinticuatro) meses de Fecha de Emisión y Liquidación. j) Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad no ha emitido obligaciones negociables anteriormente. k) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses de forma trimestral a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa de Referencia más un margen aplicable que será licitado, conforme se informará en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. l) Deudas con privilegios o garantías: Al 30 de junio de 2025, la Sociedad poseía deudas con privilegios o garantías por un monto de $5.013.184.358,09 (Pesos cinco mil trece millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho con nueve centavos).
La fecha de este Aviso de Emisión es 30 de abril de 2026.
Juan Cruz López
Socio Gerente
BRAMIX S.R.L.