Brainzcompany Co., Ltd.

Registration Form • Aug 6, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 브레인즈컴퍼니(주) Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 08월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	브레인즈컴퍼니 주식회사
대 표 이 사 :&cr	강선근
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 성수이로 87, 8층(성수동2가, 성문빌딩)
	(전 화) 02-2205-6001
	(홈페이지) http://www.brainz.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 심현보
	(전 화) 02-2205-6001

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항&cr금번 정정사항은 빨간색으로 표시하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정): 20,000원 ~ 22,500원&cr- 모집(매출)총액(예정): 12,000,000,000원~13,500,000,000원&cr- 일반투자자 배정주식수: 150,000주 ~ 180,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 420,000주 ~ 450,000주&cr- 일반투자자 배정비율: 25% ~ 30%&cr- 기관투자자 배정비율: 70% ~ 75%	- 모집(매출)가액: 25,000원&cr- 모집(매출)총액: 15,000,000,000원&cr- 일반투자자 배정주식수: 150,000주&cr- 기관투자자 배정주식수: 450,000주&cr- 일반투자자 배정비율: 25%&cr- 기관투자자 배정비율: 75%
<요약정보>	요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법-나	(주3)	(주3)
3. 공모가격 결정방법-다	(주4)	(주4)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주5)	(주5)
5. 인수 등에 관한 사항	(주6)	(주6)
Ⅲ. 투자위험요소
3. 기타위험-나	(주7)	(주7)
3. 기타위험-라	(주8)	(주8)
3. 기타위험-차	(주9)	(주9)
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견-가	(주10)	(주10)
4. 공모가격에 대한 의견-나	(주11)	(주11)
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용	(주12)	(주12)
2. 자금의 사용목적	(주13)	(주13)

&cr

(주1)&cr

■ 정정 전

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	600,000	500	20,000	12,000,000,000	일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	기명식보통주	600,000	12,000,000,000	400,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021.08.09 ~&cr2021.08.10	2021.08.12	2021.08.09	2021.08.12	-

주1)모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 브레인즈컴퍼니㈜의 제시 공모희망가액인 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 브레인즈컴퍼니㈜와 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 :&cr- 기관투자자 청약일 : 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일 : 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)&cr&cr※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 08월 09일 부터 08월 10일 까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 04월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 06월 15일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.&cr또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.&cr그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.&cr

취득자	증권의&cr종류	취득수량	취득금액	비고
키움증권㈜	기명식&cr보통주	18,000주	360,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr ■ 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	600,000	500	25,000	15,000,000,000	일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	기명식보통주	600,000	15,000,000,000	587,100,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021.08.09 ~&cr2021.08.10	2021.08.12	2021.08.09	2021.08.12	-

주1)모집(매출) 가액(이하 ' 확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 브레인즈컴퍼니㈜의 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 브레인즈컴퍼니㈜와 협의한 후 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일 :&cr- 기관투자자 청약일 : 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일 : 2021년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)&cr&cr※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 08월 09일 부터 08월 10일 까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 04월 15일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 06월 15일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.&cr또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.&cr그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.&cr

취득자	증권의&cr종류	취득수량	취득금액	비고
키움증권㈜	기명식&cr보통주	18,000주	450,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.8% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 수요예측 결과를 반영하여 협의한 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.주10)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr

(주2)&cr

■ 정정 전&cr

가. 공모주식의 배정내역&cr

[공모방법 : 일반공모]

구분	공모 주식수	비율	비 고
일반공모	600,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	600,000주	100.0%	-

【청약대상자 유형별 배정내역

모 집 대 상	배정주식수	배정비율	주당&cr모집가액	모집총액 (주2)	비고
일반청약자	150,000주&cr~ 180,000주	25.0%&cr~30.0%	20,000원 (주1)	3,000,000,000원&cr~ 3,600,000,000원	주3,주6
기관투자자	420,000주&cr~ 450,000주	70.0%&cr~75.0%	8,400,000,000원&cr~ 9,000,000,000원	주4,주5
합계	600,000주	100.0%	12,000,000,000원	-

주1)	주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(20,000원 ~ 22,500원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주2)	모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 22,500원의 제시밴드 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주3)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.
주4)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주5)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주6)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주7)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

&cr

나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법&cr

【모집방법 : 일반공모】

모집대상	주식수	비율	비 고
일 반 공 모	400,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	400,000주	100.0%	-

【 모집의 세부내역】

모집대상	배정주식수	배정비율	주당&cr모집가액	모집총액 (주4)	비고
일반청약자	100,000주&cr~ 120,000주	25.0%&cr~30.0%	20,000원 (주3)	2,000,000,000원&cr~ 2,400,000,000원	-
기관투자자	280,000주&cr~ 300,000주	70.0%&cr~75.0%	5,600,000,000원&cr~ 6,000,000,000원	(주1)
합계	400,000주	100.0%	8,000,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주4)	모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr

다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr

【매출방법 : 일반공모】

매출대상	주식수	비율	비 고
일 반 공 모	200,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	200,000주	100.0%	-

【 매출의 세부내역】

매출대상	배정주식수	배정비율	주당&cr매출가액	매출총액 (주4)	비고
일반청약자	50,000주&cr~ 60,000주	25.0%&cr~30.0%	20,000원 (주3)	1,000,000,000원&cr~ 1,200,000,000원	-
기관투자자	140,000주&cr~ 150,000주	70.0%&cr~75.0%	2,800,000,000원&cr~ 3,000,000,000원	(주1)
합계	200,000주	100.0%	4,000,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	'주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주4)	매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr

수탁자의 명칭 및 주소	위탁의 내용 및 조건	매출잔량이 발생한 경우의 처리방법
브레인즈컴퍼니㈜&cr(서울시 성동구 성수이로 87)	강선근 보유주식 200,000주를&cr수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출	매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가&cr자기계산으로 인수

&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위:주)

보유자	회사와의&cr관계	보유증권&cr종류	매출전&cr보유주식수&cr(비율)	매출주식수	매출후&cr보유주식수&cr(비율)
강선근	최대주주	기명식 보통주	1,676,562&cr(45.4%)	200,000	1,476,562&cr(35.9%)
합계			1,676,562&cr(45.4%)	200,000	1,476,562&cr(35.9%)

주1)	매출전 주식의 비율은 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,690,796주 기준이며, 매출 후 주식의 비율은 현재 발행주식총수에 신주 모집 주식수 400,000주 및 상장주선인 의무 인수분 18,000주를 합산한 4,108,796주 기준입니다.

&cr

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
키움증권㈜	18,000주	20,000원	360,00,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 22,500원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

&cr

■ 정정 후&cr

가. 공모주식의 배정내역&cr

[공모방법 : 일반공모]

구분	공모 주식수	비율	비 고
일반공모	600,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	600,000주	100.0%	-

【청약대상자 유형별 배정내역

모 집 대 상	배정주식수	배정비율	주당&cr모집가액	모집총액 (주2)	비고
일반청약자	150,000주	25.0%	25,000원 (주1)	3,750,000,000원	주3,주6
기관투자자	450,000주	75.0%	11,250,000,000원	주4,주5
합계	600,000주	100.0%	15,000,000,000원	-

주1)	주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주2)	모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주3)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.
주4)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주5)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주6)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주7)	『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

&cr

나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법&cr

【모집방법 : 일반공모】

모집대상	주식수	비율	비 고
일 반 공 모	400,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	400,000주	100.0%	-

【 모집의 세부내역】

모집대상	배정주식수	배정비율	주당&cr모집가액	모집총액 (주4)	비고
일반청약자	80,000주	25.0%	25,000원 (주3)	2,000,000,000원	-
기관투자자	320,000주	75.0%	8,000,000,000원	주1
합계	400,000주	100.0%	10,000,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주4)	모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr

다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr

【매출방법 : 일반공모】

매출대상	주식수	비율	비 고
일 반 공 모	200,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합 계	200,000주	100.0%	-

【 매출의 세부내역】

매출대상	배정주식수	배정비율	주당&cr매출가액	매출총액 (주4)	비고
일반청약자	50,000주	25.0%	25,000원 (주3)	1,250,000,000원	-
기관투자자	150,000주	75.0%	3,750,000,000원	(주1)
합계	200,000주	100.0%	5,000,000,000원	-

주1)	기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr&cr※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)	배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)	'주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주4)	매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주5)	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주6)	금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

&cr

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr

수탁자의 명칭 및 주소	위탁의 내용 및 조건	매출잔량이 발생한 경우의 처리방법
브레인즈컴퍼니㈜&cr(서울시 성동구 성수이로 87)	강선근 보유주식 200,000주를&cr수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출	매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가&cr자기계산으로 인수

&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위:주)

보유자	회사와의&cr관계	보유증권&cr종류	매출전&cr보유주식수&cr(비율)	매출주식수	매출후&cr보유주식수&cr(비율)
강선근	최대주주	기명식 보통주	1,676,562&cr(45.4%)	200,000	1,476,562&cr(35.9%)
합계			1,676,562&cr(45.4%)	200,000	1,476,562&cr(35.9%)

주1)	매출전 주식의 비율은 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 3,690,796주 기준이며, 매출 후 주식의 비율은 현재 발행주식총수에 신주 모집 주식수 400,000주 및 상장주선인 의무 인수분 18,000주를 합산한 4,108,796주 기준입니다.

&cr

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
키움증권㈜	18,000주	25,000원	450,000,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

&cr

(주3)&cr

■ 정정 전&cr

나. 공모가격 산정 개요&cr

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr

구 분	내 용
주당 희망공모가액	20,000원 ~ 22,500원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 브레인즈컴퍼니㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정임

&cr상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 브레인즈컴퍼니㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 브레인즈컴퍼니㈜의 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr&cr공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후&cr

나. 공모가격 산정 개요&cr

대표주관회사인 키움증권㈜는 확정공모가액을 다음과 같이 결정했습니다.&cr

구 분	내 용
주당 확정공모가액	25,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 브레인즈컴퍼니㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 25,000원으로 결정하였습니다.

&cr상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 브레인즈컴퍼니㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 브레인즈컴퍼니㈜의 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 25,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

&cr

(주4)&cr

■ 정정 전&cr

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr

구 분	주식수	비 율
기관투자자	420,000주&cr~ 450,000주	70.0% ~ 75.0%

주1)	비율은 전체 공모주식수 600,000주에 대한 비율입니다.
주2)	일반청약자 배정분 150,000주~180,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

&cr (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도&cr

수요예측&cr참여자	최고한도	최저&cr한도
기관&cr투자자	각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 450,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량	1,000주

주1)	금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.
주2)	금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다.
주3)	기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

&cr (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위&cr

구 분	내 용
수량단위	1,000주
가격단위	100원

주1)	금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)&cr

■ 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr

구 분	주식수	비 율
기관투자자	450,000주	75.0%

주1)	비율은 전체 공모주식수 600,000주에 대한 비율입니다.
주2)	일반청약자 배정분 150,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

&cr (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도&cr

수요예측&cr참여자	최고한도	최저&cr한도
기관&cr투자자	각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 450,000주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량	1,000주

주1)	금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.
주2)	금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다.
주3)	기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

&cr (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위&cr

구 분	내 용
수량단위	1,000주
가격단위	100원

주1)	금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)&cr&cr (11) 수요예측 결과&cr &cr ① 수요예측 참여내역&cr

구분	국내기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	231	23	187	839	170	57	1,507
수량	94,204,000	9,862,000	81,000,000	363,398,000	74,656,000	19,822,000	642,942,000
경쟁률	209.3	21.9	180.0	807.6	165.9	44.0	1428.8

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포&cr

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
밴드상단초과	179	71,920,000	16	6,712,000	147	63,470,000	719	311,323,000	158	70,600,000	35	10,368,000	1,254	534,393,000
밴드 상위75% 초과~100% 이하	49	21,280,000	7	3,150,000	39	17,080,000	117	50,725,000	12	4,056,000	22	9,454,000	246	105,745,000
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	1	450,000	-	-	1	450,000	-	-	-	-	-	-	2	900,000
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시**	2	554,000	-	-	-	-	3	1,350,000	-	-	-	-	5	1,904,000
합계	231	94,204,000	23	9,862,000	187	81,000,000	839	363,398,000	170	74,656,000	57	19,822,000	1,507	642,942,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
** 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
---	---	---	---	---
가격미제시	5	0.3%	1,904,000	0.3%
25,000원 이상	1,152	76.4%	489,909,000	76.2%
22,500원 초과~25,000원 미만	102	6.8%	44,484,000	6.9%
22,500원	246	16.3%	105,745,000	16.4%
20,000원 초과~22,500원 미만	-	-	-	-
20,000원	2	0.1%	900,000	0.1%
합 계	1,507	100.0%	642,942,000	100.0%

&cr ③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3개월 확약	15	6,434,000	-	-	4	1,800,000	36	15,294,000	16	7,200,000	-	-	71	30,728,000
1개월 확약	9	4,020,000	1	450,000	5	2,250,000	33	14,564,000	13	5,402,000	-	-	61	26,686,000
미확약	207	83,750,000	22	9,412,000	178	76,950,000	770	333,540,000	141	62,054,000	57	19,822,000	1,375	585,528,000
합계	231	94,204,000	23	9,862,000	187	81,000,000	839	363,398,000	170	74,656,000	57	19,822,000	1,507	642,942,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr④ 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 브레인즈컴퍼니㈜와 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr⑤ 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자&cr

(주5)&cr

■ 정정 전&cr &cr (중략) &cr &cr (6) 청약주식 단위&cr &cr ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.&cr

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분	일반청약자&cr배정물량	청약&cr우대여부	최고&cr청약한도	청약&cr증거금율
키움증권㈜	150,000주&cr~ 180,000주	우대고객	15,000주 ~ 18,000주	50%
일반고객	10,000주 ~ 12,000주

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 12,000주 이하	1,000주
12,000주 초과 ~ 18,000주 이하	1,500주

주1)	일반청약자의 최고 청약한도는 10,000주 ~ 12,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 15,000주 ~ 18,000주까지 청약이 가능합니다.

&cr ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr

(7) 청약증거금&cr

구 분		내 용	비 고
청약증거금	일반청약자	50%	(주)
기관투자자	0%

주1)	상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일 2021년 08월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 12일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.&cr ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [중소기업은행 성수동지점]에 납입합니다.
주2)	청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

&cr

다. 청약결과 배정에 관한 사항&cr&cr(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%인 420,000주 ~ 450,000주를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%인 150,000주 ~ 180,000주를 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr&cr

(2) 배정방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 금번 IPO는 일반청약자에게는 150,000주에서 180,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 75,000주 ~ 90,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr&cr② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr &cr ③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr ④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr ⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr &cr ⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다&cr

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

&cr

■ 정정 후&cr

(중략) &cr &cr (6) 청약주식 단위&cr &cr ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.&cr

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분	일반청약자&cr배정물량	청약&cr우대여부	최고&cr청약한도	청약&cr증거금율
키움증권㈜	150,000주	우대고객	15,000주	50%
일반고객	10,000주

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 15,000주 이하	2,500주

주1)	일반청약자의 최고 청약한도는 10,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 15,000주까지 청약이 가능합니다.

&cr ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr

(7) 청약증거금&cr

구 분		내 용	비 고
청약증거금	일반청약자	50%	(주)
기관투자자	0%

주1)	상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.&cr&cr① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2021년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일 2021년 08월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 08월 12일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.&cr ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [중소기업은행 성수동지점]에 납입합니다.
주2)	청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

&cr

다. 청약결과 배정에 관한 사항&cr&cr(1) 공모주식 배정비율&cr &cr① 기관투자자 : 총 공모주식의 75.0% 인 450,000주 를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% 인 150,000주 를 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.&cr&cr「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr&cr

(2) 배정방법&cr&cr청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 브레인즈컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 금번 IPO는 일반청약자에게는 150,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 75,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.&cr&cr② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.&cr &cr ③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.&cr&cr ④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.&cr&cr ⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr &cr ⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다&cr

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

&cr

(주6)&cr

■ 정정 전&cr

나. 인수대가에 관한 사항&cr

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	키움증권㈜	400,000,000원	(주1), (주2)

주1)	인수수수료는 공모희망가액인 20,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 20,000원 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

&cr&cr 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 브레인즈컴퍼니㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
키움증권	기명식보통주	18,000주	360,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분

주1)	상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 ㈜키움증권의 제시 공모희망가액인 20,000원~22,500원 중 최저가액 기준으로 산출하였으며 확정발행가액에 따라 최종인수금액은 달라질 수 있습니다.
주2)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후&cr

나. 인수대가에 관한 사항&cr

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	키움증권㈜	587,100,000원	(주1), (주2)

주1)	인수수수료는 확정공모가액인 25,000원 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

&cr&cr 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 브레인즈컴퍼니㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
키움증권	기명식보통주	18,000주	450,000,000원	코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분

주1)	상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.
주2)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

&cr

(주7)&cr

■ 정정 전&cr

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]&cr &cr나. 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당 사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 실적을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다.&cr&cr한편, 당사는 한국표준사업분류 상 [응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)]으로 분류되어 있으며, 당사와 유사한 산업분류에 속한 총 96개의 상장회사 중 기업용 S/W 개발 및 판매 등 당사와 유사한 사업을 영위하는 기업 35개사를 선정하였습니다. 선정된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건등을 종합적으로 고려하여 4개 기업(한컴위드, 웹케시, 엑셈, 아이퀘스트)을 최종 유사기업으로 선정하였습니다. &cr &cr 1) 유사회사 PER 산출내역&cr

[2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 유사회사 평균 PER]

구 분	한컴위드	웹케시	엑셈	아이퀘스트
적용 순이익(억원)	90.7	194.3	69.8	40.8
발행주식총수(주)	28,217,081	13,369,755	33,882,273	9,860,000
주당순이익(원)	321	1,453	206	413
기준주가(원)	10,470	36,000	4,620	11,893
시가총액(억원)	2,954	4,813	1,565	1,173
PER(배)	32.6	24.8	22.4	28.8
평균 PER(배)	27.1

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.&cr 주2. 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr주3. 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2021년 05월 12일 ~ 2021년 06월 11일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액입니다.

[[참고]2020년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분	한컴위드	웹케시	엑셈	아이퀘스트
적용 순이익(억원)	76.3	173.9	82.0	51.4
발행주식총수(주)	28,217,081	13,369,755	33,882,273	9,860,000
주당순이익(원)	270	1,300	242	521
기준주가(원)	10,470	36,000	4,620	11,893
시가총액(억원)	2,954	4,813	1,565	1,173
PER(배)	38.7	27.7	19.1	22.8
평균 PER(배)	27.1

&cr2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출&cr

구 분	산출내역	비 고
당기순이익	40.9억원	A, 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월)
공모 후 주식수	4,123,796주	B, 주1
주당순이익	991원	C = A / B
적용 PER	27.1배	D
시가총액	1,109억원	E = B X F
주당 평가가격	26,887원	F = C X D
할인율	16.3% ~ 25.6%	-
공모희망가 밴드	20,000원 ~ 22,500원	-
공모규모	120억원 ~ 135억원	-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다. 공모 후 주식수(4,123,796주)는 희석화 요인인 1년 이내 도래하는 주식매수선택권 미행사분(15,000주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,108,796주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수		3,690,796주	A
공모 주식수	모집주식수	400,000주	B
매출주식수	200,000주	구주매출 주식수
주관사 인수분		18,000주	C, 공모주식수의 3%
희석화 요인		15,000주	D, 1년 이내 도래하는 주식매수선택권 미행사분
공모 후 주식수		4,123,796주	E=A+B+C+D&cr(매출 주식 200,000주 제외)

&cr

[브레인즈컴퍼니㈜공모희망가액 산출내역]

구 분	내 용
비교가치 주당 평가가액	26,887원
평가액 대비 할인율	16.3% ~ 25.6%
공모희망가액 밴드	20,000원 ~ 22,500원
확정 공모가액	주1

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

&cr(중략)

■ 정정 후&cr

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]&cr &cr나. 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당 사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 실적을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 실적을 적용하여 공모가액을 산정하였습니다.&cr&cr한편, 당사는 한국표준사업분류 상 [응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)]으로 분류되어 있으며, 당사와 유사한 산업분류에 속한 총 96개의 상장회사 중 기업용 S/W 개발 및 판매 등 당사와 유사한 사업을 영위하는 기업 35개사를 선정하였습니다. 선정된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건등을 종합적으로 고려하여 4개 기업(한컴위드, 웹케시, 엑셈, 아이퀘스트)을 최종 유사기업으로 선정하였습니다. &cr &cr 1) 유사회사 PER 산출내역&cr

[2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월) 유사회사 평균 PER]

구 분	한컴위드	웹케시	엑셈	아이퀘스트
적용 순이익(억원)	90.7	194.3	69.8	40.8
발행주식총수(주)	28,217,081	13,369,755	33,882,273	9,860,000
주당순이익(원)	321	1,453	206	413
기준주가(원)	10,470	36,000	4,620	11,893
시가총액(억원)	2,954	4,813	1,565	1,173
PER(배)	32.6	24.8	22.4	28.8
평균 PER(배)	27.1

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.&cr 주2. 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr주3. 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2021년 05월 12일 ~ 2021년 06월 11일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액입니다.

[[참고]2020년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분	한컴위드	웹케시	엑셈	아이퀘스트
적용 순이익(억원)	76.3	173.9	82.0	51.4
발행주식총수(주)	28,217,081	13,369,755	33,882,273	9,860,000
주당순이익(원)	270	1,300	242	521
기준주가(원)	10,470	36,000	4,620	11,893
시가총액(억원)	2,954	4,813	1,565	1,173
PER(배)	38.7	27.7	19.1	22.8
평균 PER(배)	27.1

&cr2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출&cr

구 분	산출내역	비 고
당기순이익	40.9억원	A, 2021년 1분기 기준 LTM(최근 12개월)
공모 후 주식수	4,123,796주	B, 주1
주당순이익	991원	C = A / B
적용 PER	27.1배	D
시가총액	1,109억원	E = B X F
주당 평가가격	26,887원	F = C X D
할인율	16.3% ~ 25.6%	-
공모희망가 밴드	20,000원 ~ 22,500원	-
공모규모	120억원 ~ 135억원	-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다. 공모 후 주식수(4,123,796주)는 희석화 요인인 1년 이내 도래하는 주식매수선택권 미행사분(15,000주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,108,796주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수		3,690,796주	A
공모 주식수	모집주식수	400,000주	B
매출주식수	200,000주	구주매출 주식수
주관사 인수분		18,000주	C, 공모주식수의 3%
희석화 요인		15,000주	D, 1년 이내 도래하는 주식매수선택권 미행사분
공모 후 주식수		4,123,796주	E=A+B+C+D&cr(매출 주식 200,000주 제외)

&cr

[브레인즈컴퍼니㈜공모희망가액 산출내역]

구 분	내 용
비교가치 주당 평가가액	26,887원
평가액 대비 할인율	16.3% ~ 25.6%
공모희망가액 밴드	20,000원 ~ 22,500원
확정 공모가액	25,000원

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 25,000원 으로 결정하였습니다.

&cr(중략)

&cr (주8)&cr

■ 정정 전&cr

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]&cr&cr 라. 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,108,796주 중 약 65.5%에 해당하는 2,689,579주는 보호예수 및 매도금지 주식이며, 유통가능물량은 1,419,217주(34.5%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락 할 수 있습니다.

&cr 코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등이 소유한 주식 1,841,854주 중 최대주주가 소유한 주식 1,476,562주는 상장 후 1년 6개월, 이외의 주식(365,292주)은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며 한국예탁결제원에 보호예수 하였습니다. &cr&cr코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권은 공모물량의 3% 의무인수분으로 취득하게 되는 18,000주(공모 후 0.4%)는 상장 후 3개월간 보호예수 됩니다. 다만, 금번 공모에서 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 18,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 우리사주조합 보유주식 100,000주는 예탁일로부터 1년간 의무예탁되었습니다.&cr&cr벤처금융 및 기타 개인 주주는 법적 보호예수 의무대상은 아니나 자발적 보호예수를 진행하였습니다. &cr

[코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)]

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.&cr1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.&cr1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간&cr1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간&cr1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.&cr 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업&cr 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 65.5%인 2,689,579주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 1,419,217주(공모 후 34.5%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 보호예수 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.&cr

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구분	성명(회사명)	주식수	지분율	보호예수기간
최대주주	강선근	1,476,562주	35.9%	1년 6개월
특수관계인	심재걸	85,288주	2.1%	6개월
김상래	60,000주	1.5%
김자환	60,000주	1.5%
노상호	46,340주	1.1%
서은숙	36,864주	0.9%
윤재형	36,660주	0.9%
김성준	30,000주	0.7%
강건순	5,646주	0.1%
심현보	4,494주	0.1%
자발적&cr보호예수 &cr참여자	유암코삼호그린중소기업 성장사모투자합자회사	190,000주	4.6%	1개월
190,000주	4.6%	3개월
박정환	150,000주	3.7%	1개월
150,000주	3.7%	3개월
정성희	49,725주	1.2%	6개월
우리사주조합	우리사주조합	100,000주	2.4%	예탁일로부터 1년
상장주선인 의무인수분	키움증권㈜	18,000주	0.4%	3개월
보호예수 주식수(1)		2,689,579주	65.5%
기존 발행주식 중 유통가능주식		819,217주	19.9%
공모주주		600,000주	14.6%
유통가능 주식수(2)		1,419,217주	34.5%
상장 후 총 발행주식수(1+2)		4,108,796주	100.0%

주1. 우리사주조합 보유주식은 예탁일(2021.04.13)로부터 1년간 의무 예탁되었습니다.

주2. 공모주식 600,000주는 신주모집(400,000주)와 최대주주 강선근 대표이사의 구주매출(200,000주)로 구성되어 있습니다.

주3. 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후&cr

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]&cr&cr 라. 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,108,796주 중 약 70.1% 에 해당하는 2,879,765주 는 보호예수 및 매도금지 주식이며, 유통가능물량은 1,229,031주(29.9%) 로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락 할 수 있습니다.

&cr 코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등이 소유한 주식 1,841,854주 중 최대주주가 소유한 주식 1,476,562주는 상장 후 1년 6개월, 이외의 주식(365,292주)은 상장 후 6개월간 매각이 제한되며 한국예탁결제원에 보호예수 하였습니다. &cr&cr코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권은 공모물량의 3% 의무인수분으로 취득하게 되는 18,000주(공모 후 0.4%)는 상장 후 3개월간 보호예수 됩니다. 다만, 금번 공모에서 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 18,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 우리사주조합 보유주식 100,000주는 예탁일로부터 1년간 의무예탁되었습니다.&cr&cr벤처금융 및 기타 개인 주주는 법적 보호예수 의무대상은 아니나 자발적 보호예수를 진행하였습니다. &cr

[코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)]

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.&cr1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.&cr1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간&cr1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간&cr1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.&cr 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업&cr 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 70.1%인 2,879,765주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 1,229,031주(공모 후 29.9%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 보호예수 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.&cr

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구분	성명(회사명)	주식수	지분율	보호예수기간
최대주주	강선근	1,476,562주	35.9%	1년 6개월
특수관계인	심재걸	85,288주	2.1%	6개월
김상래	60,000주	1.5%
김자환	60,000주	1.5%
노상호	46,340주	1.1%
서은숙	36,864주	0.9%
윤재형	36,660주	0.9%
김성준	30,000주	0.7%
강건순	5,646주	0.1%
심현보	4,494주	0.1%
자발적&cr보호예수 &cr참여자	유암코삼호그린중소기업 성장사모투자합자회사	190,000주	4.6%	1개월
190,000주	4.6%	3개월
박정환	150,000주	3.7%	1개월
150,000주	3.7%	3개월
정성희	49,725주	1.2%	6개월
우리사주조합	우리사주조합	100,000주	2.4%	예탁일로부터 1년
상장주선인 의무인수분	키움증권㈜	18,000주	0.4%	3개월
공모주주	기관투자자(공모)	190,186주	4.6%	(주4)
보호예수 주식수(1)		2,879,765주	70.1%	-
기존 발행주식 중 유통가능주식		819,217주	19.9%	-
공모주주		409,814주	10.0%	-
유통가능 주식수(2)		1,229,031주	29.9%	-
상장 후 총 발행주식수(1+2)		4,108,796주	100.0%	-

주1. 우리사주조합 보유주식은 예탁일(2021.04.13)로부터 1년간 의무 예탁되었습니다.

주2. 공모주식 600,000주는 신주모집(400,000주)와 최대주주 강선근 대표이사의 구주매출(200,000주)로 구성되어 있습니다.

주3. 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.&cr 주4. 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 190,186주(3개월 110,531주, 1개월 79,655주)로 기관투자자에게 배정된 주식수 450,000주 중 42.3%이며, 상장 후 해당기간 동안 매각이 제한됩니다.

&cr

(주9)&cr

■ 정정 전&cr

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]&cr&cr 차. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

&cr 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 150,000~180,000주(공모주식의 25.0~30.0%), 기관투자자 420,000~450,000주(공모주식의 70.0~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 420,000~450,000주를 대상으로 2021년 08월 03일~04일 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.&cr&cr또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 150,000주 이상 180,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 75,000주 이상 90,000주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.&cr&cr한편, 2021년 08월 09일~08월 10일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.&cr

■ 정정 후&cr

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]&cr&cr 차. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

&cr 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 150,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 450,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 450,000주 를 대상으로 2021년 08월 03일~04일 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.&cr&cr또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 150,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 75,000주 이상 입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.&cr&cr한편, 2021년 08월 09일~08월 10일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.&cr

(주10)&cr

■ 정정 전&cr &cr 가. 평가결과&cr &cr 대표주관회사인 키움증권㈜는 브레인즈컴퍼니㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr

구 분	내 용
주당 공모희망가액	20,000원 ~ 22,500원
확정공모가액&cr결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 브레인즈컴퍼니㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.&cr

(2) 금번 브레인즈컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

■ 정정 후&cr &cr 가. 평가결과&cr &cr 대표주관회사인 키움증권㈜는 브레인즈컴퍼니㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr

구 분	내 용
주당 공모희망가액	20,000원 ~ 22,500원
확정공모가액&cr결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 브레인즈컴퍼니㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.&cr

(2) 금번 브레인즈컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 25,000원으로 결정하였습니다.

&cr

(주11)&cr

■ 정정 전&cr &cr (4) 공모희망가액 산정&cr &cr [브레인즈컴퍼니㈜공모희망가액 산출내역]

구 분	내 용
비교가치 주당 평가가액	26,887원
평가액 대비 할인율	16.3% ~ 25.6%
공모희망가액 밴드	20,000원 ~ 22,500원
확정 공모가액	주1

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.&cr주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

&cr (중략)&cr

대표주관회사인 키움증권㈜은 브레인즈컴퍼니㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 16.3% ~ 25.6% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 20,000원 ~ 22,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr

■ 정정 후&cr &cr (4) 공모희망가액 산정&cr &cr [브레인즈컴퍼니㈜공모희망가액 산출내역]

구 분	내 용
비교가치 주당 평가가액	26,887원
평가액 대비 할인율	16.3% ~ 25.6%
공모희망가액 밴드	20,000원 ~ 22,500원
확정 공모가액	25,000원

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 25,000원으로 결정하였습니다. &cr주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

&cr (중략)

&cr대표주관회사인 키움증권㈜은 브레인즈컴퍼니㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 16.3% ~ 25.6% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 20,000원 ~ 22,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 25,000원 으로 결정하였습니다.

&cr

(주12)&cr

■ 정정 전&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분	금액
총 공모 금액 (1)	12,000,000,000
상장주선인 의무인수 금액 (2)	360,000,000
발행 제비용 (3)	459,183,200
구주매출 금액 (4)	3,870,550,162
순 수 입 금 [(1)+(2)-(3)-(4)]	8,030,266,638

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 20,000원~22,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2. 구주 매출 금액은 총 매출금액에서 발행제비용에 포함된 인수수수료를 제외한 금액입니다.
주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 18,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
인수수수료(모집 및 사모)	270,550,162	공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.0% 또는 4억원 중 큰 금액
인수수수료(매출)	129,449,838
등 록 세	836,000	증가 자본금의 0.4%
교 육 세	167,200	등록세의 20%
신규상장 수수료	12,180,000	시가총액 700억원 초과 1,000억원이하 (640만원+700억원 초과금액의10억원당6만원)
기 타	46,000,000	주권발행비, IR, 청약공고 등 기타비용
합 계	459,183,200	-

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 20,000원~22,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2. 신규상장 수수료는 상장심사 수수료(5백만원)까지 포함된 금액입니다.

■ 정정 후&cr &cr 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분	금액
총 공모 금액 (1)	15,000,000,000
상장주선인 의무인수 금액 (2)	450,000,000
발행 제비용 (3)	643,953,200
구주매출 금액 (4)	4,810,000,000
순 수 입 금 [(1)+(2)-(3)-(4)]	9,996,046,800

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.
주2. 구주 매출 금액은 총 매출금액에서 발행제비용에 포함된 인수수수료를 제외한 금액입니다.
주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 18,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
인수수수료(모집 및 사모)	397,100,000	공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.8% 또는 4억원 중 큰 금액
인수수수료(매출)	190,000,000
등 록 세	836,000	증가 자본금의 0.4%
교 육 세	167,200	등록세의 20%
신규상장 수수료	13,350,000	시가총액 1,000억원 초과 2,000억원이하&cr(820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원)
기 타	42,500,000	주권발행비, IR, 청약공고 등 기타비용
합 계	643,953,200	-

주1. 상기 발행제비용은 확정공모가액인 25,000원 기준입니다.
주2. 신규상장 수수료는 상장심사 수수료(5백만원)까지 포함된 금액입니다.

&cr

(주13)

&cr■ 정정 전

&cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	1	(기준일 :	2021년 06월 18일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
1,978	-	6,052	-	-	-	8,030

나. 자금의 사용계획

(단위 : 백만원)

구분		금액	비고
연구개발비	신규 솔루션 개발 등을 위한 연구개발인력 투입 및 인력 확충	6,052	2021년~2023년
시설투자	사무환경 개선 및 IT 인프라 고도화 등	1,978	2022년~2023년
합계		8,030

주1. 공모희망가액의 하한인 20,000원을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되었습니다. &cr&cr

다. 자금의 세부 사용계획&cr

공모자금은 당사 주력 사업을 위한 신규 솔루션 연구개발비 및 시설공간 확장, IT 인프라 고도화, 차세대 ERP 도입 등을 위해 사용할 계획입니다.

&cr

(가) 연구개발비&cr

당사는 클라우드, 머신러닝 등 첨단 기술을 반영한 솔루션 개발을 위해 연구개발인력을 투입하고 확충할 계획입니다.

(단위 : 백만원, 명)

구분	진행 항목		2021년	2022년	2023년	합계	개발완료예상시점
연구 개발비	인공 지능을 접목한 LogManager CEP 개발	인건비	517	-	-	517	2021년
기타경비	400	-	-	400
확충인력	3	-	-	3
DBPM 개발	인건비	207	207	-	414	2022년
기타경비	160	160	-	320
확충인력	1	1	-	2
쿠버네티스 적용 클라우드 모니터링 개발	인건비	244	244	-	487	2022년
기타경비	189	189	-	378
확충인력	2	1	-	3
SaaS 서비스 플랫폼 개발	인건비	369	-	-	369	2021년
기타경비	286	-	-	286
확충인력	1	-	-	1
SaaS 서비스 플랫폼 고도화	인건비	-	369	369	738	2023년
기타경비	-	286	286	572
확충인력	-	1	1	2
LogManager SOAR 개발	인건비	-	443	-	443	2022년
기타경비	-	343	-	343
확충인력	-	1	-	1
LogManager SOAR 고도화	인건비	-	-	443	443	2023년
기타경비	-	-	343	343
확충인력	-	-	1	1
합 계		인건비	1,336	1,262	812	3,410	-
기타경비	1,035	978	629	2,643
합계	2,371	2,240	1,441	6,052
확충인력	7	4	2	13

주1. 연구개발비는 당사의 연구개발계획 관련 인건비 및 기타경비(상여 및 복리후생비 등)를 반영하여 산정되었습니다.&cr

(중략)

&cr ■ 정정 후&cr &cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	1	(기준일 :	2021년 08월 06일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
1,978	-	8,018	-	-	-	9,996

나. 자금의 사용계획

(단위 : 백만원)

구분		금액	비고
연구개발비	신규 솔루션 개발 등을 위한 연구개발인력 투입 및 인력 확충	8,018	2021년~2023년
시설투자	사무환경 개선 및 IT 인프라 고도화 등	1,978	2022년~2023년
합계		9,996

주1. 확정공모가액인 25,000원 을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되었습니다. &cr&cr

다. 자금의 세부 사용계획&cr

공모자금은 당사 주력 사업을 위한 신규 솔루션 연구개발비 및 시설공간 확장, IT 인프라 고도화, 차세대 ERP 도입 등을 위해 사용할 계획입니다.

&cr

(가) 연구개발비&cr

당사는 클라우드, 머신러닝 등 첨단 기술을 반영한 솔루션 개발을 위해 연구개발인력을 투입하고 확충할 계획입니다.

(단위 : 백만원, 명)

구분	진행 항목		2021년	2022년	2023년	합계	개발완료예상시점
연구 개발비	인공 지능을 접목한 LogManager CEP 개발	인건비	517	-	-	517	2021년
기타경비	400	-	-	400
확충인력	3	-	-	3
DBPM 개발	인건비	207	384	-	591	2022년
기타경비	160	297	-	457
확충인력	1	2	-	3
쿠버네티스 적용 클라우드 모니터링 개발	인건비	289	421	-	709	2022년
기타경비	223	326	-	549
확충인력	3	2	-	5
SaaS 서비스 플랫폼 개발	인건비	458	-	-	458	2021년
기타경비	355	-	-	355
확충인력	2	-	-	2
SaaS 서비스 플랫폼 고도화	인건비	-	546	546	1,092	2023년
기타경비	-	423	423	846
확충인력	-	2	2	4
LogManager SOAR 개발	인건비	-	531	-	531	2022년
기타경비	-	411	-	411
확충인력	-	2	-	2
LogManager SOAR 고도화	인건비	-	-	622	622	2023년
기타경비	-	-	481	481
확충인력	-	-	2	2
합 계		인건비	1,470	1,881	1,168	4,519	-
기타경비	1,138	1,457	904	3,500
합계	2,608	3,338	2,072	8,018
확충인력	9	8	4	21

주1. 연구개발비는 당사의 연구개발계획 관련 인건비 및 기타경비(상여 및 복리후생비 등)를 반영하여 산정되었습니다.&cr

(중략)

&cr위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr