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Bper Banca M&A Activity 2022
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M&A Activity
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LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA CARIGE S.P.A.
l
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO DI BANCA CARIGE S.P.A.
PROMOSSE DA BPER BANCA S.P.A.
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COMUNICATO STAMPA
BPER SUPERA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO DI BANCA CARIGE S.P.A. IN DATA 29 LUGLIO 2022 TERMINERÀ IL PERIODO DI ADESIONE ALLE OFFERTE
Modena, 28 luglio 2022 - Con riferimento:
- (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta Obbligatoria") sulle azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") di Banca Carige S.p.A. ("Carige"), e
- (ii) all'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell'art. 102 TUF (l''Offerta Volontaria" e, congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le "Offerte"), sulle n. 20 azioni di risparmio (le "Azioni di Risparmio" e, congiuntamente con le Azioni Ordinarie, le "Azioni") di Carige,
promosse da BPER Banca S.p.A. (l''Offerente''), l'Offerente comunica che, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 11 luglio 2022 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all'Offerta Obbligatoria complessivamente n. 81.408.752 Azioni Ordinarie.
Pertanto, alla data odierna la quota di capitale ordinario che sarà posseduta dall'Offerente supera la soglia del 90%, avendo raggiunto il 90,8% del capitale sociale ordinario dell'Emittente tenuto conto (i) delle n. 81.408.752 Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta Obbligatoria durante il Periodo di Adesione (pari al 10,7% circa del capitale ordinario dell'Emittente), (ii) delle n. 5.178.966 Azioni Ordinarie acquistate al di fuori dell'Offerta Obbligatoria successivamente alla Data del Documento di Offerta (pari allo 0,7% circa del capitale ordinario dell'Emittente); (iii) delle n. 219 Azioni Proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, pari allo 0,00003% circa del capitale sociale dell'Emittente, e (iv) delle n. 604.154.459 Azioni Ordinarità dell'Offerente (pari al 79,418% circa del capitale sociale dell'Emittente).
L'obiettivo finale delle Offerte rimane il Delisting di Carige.
Il Periodo di Adesione alle Offerte terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di domani, 29 luglio 2022, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione alle Offerte le proprie Azioni.
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L'Offerta Obbligatoria è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Ordinarie sono quotate esclusivamente in Italia, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Ordinarie.
L'Offerta Volontaria è promossa esclusivamente in Italia, fermo restando che le Azioni di Risparmio - per effetto del Provvedimento n. 8718 dell'11 dicembre 2020 di Borsa Italiana - sono state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni di Risparmio.
Le Offerte non saranno promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, le Offerte non potranno essere accettate mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti.
Copia della comunicazione dell'Offerente, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
La comunicazione dell'Offerente, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L'adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Contatti:
Investor Relations [email protected] External Relations [email protected]
www.bper.it – https://istituzionale.bper.it/
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio .