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Bper Banca Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 500 MILIONI
ORDINI SUPERIORI A EURO 4,6 MILIARDI, OLTRE NOVE VOLTE L'OFFERTA
Modena – 14 marzo 2024. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024 realizzata dalla Banca.
A conferma dell'elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l'emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 4,6 miliardi, oltre nove volte l'offerta, da parte di 139 investitori.
La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il mid swap a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri – tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) – e italiani (29%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%).
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.
BNP Paribas, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
L'emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody's.
BPER Banca S.p.A.
BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 – Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 – Codice ABI 5387.6 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 – Telefono 059.2021111 – Telefax 059.2022033 – e-mail: [email protected] – PEC: [email protected] – bper.it – istituzionale.bper.it
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