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Bper Banca
Capital/Financing Update • Aug 27, 2024
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN COVERED BOND A TASSO FISSO PER EURO 500 MILIONI
ORDINI SUPERIORI A EURO 1,9 MILIARDI, QUASI 4 VOLTE L'OFFERTA
Modena – 27 agosto 2024. BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 5 anni (luglio 2029) che ha riaperto il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva.
Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium), destinata a investitori istituzionali, realizzata dalla Banca durante il 2024.
L'emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 1,9 miliardi da parte di 68 investitori. La solida e ben diversificata domanda – proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%). L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d'investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%).
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.
IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
L'emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody's.
BPER Banca S.p.A.
BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 – Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.105.565.689,40 – Codice ABI 5387.6 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 – Telefono 059.2021111 – Telefax 059.2022033 – e-mail: [email protected] – PEC: [email protected] – bper.it – istituzionale.bper.it
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