BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

博众精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

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保荐机构（主承销商）：

博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕964号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

本次拟公开发行新股4,100万股，占发行后公司总股本的10.22%。本次发行 初始战略配售数量为205万股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前，网 下发行数量为3,116万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上 初始发行数量为779万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及 网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保 荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）将就本次发行举行网上路演，敬请广 大投资者关注。

1 、网上路演时间： 2021年4月26日（T-1日）14:00-17:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：博众精工科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021年4月23日

（此页无正文，为《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之签章页）

发行人：博众精工科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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年 月 日
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