BOSUN Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 29, 2019

证券代码： 002282

证券简称： 博深工具

公告编号： 2019-003

博深工具股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之非公开发行股票募集配套资金限售股份上 市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、本次解除限售股份数量为 7,942,510 股，占公司总股本的 1.8144% 。

• 2 、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 11 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

本次解除限售的股份为中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中 心（有限合伙）分别持有的公司股份 5,673,222 股、 2,269,288 股。其基本情况 如下：

经中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1998 号）核准，博深工具股份有限 公司（以下简称“博深工具”、“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过 58,840 万元。

2018 年 1 月，公司向陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、中意资产 管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等 7 名认购对象非公

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开发行 A 股股票 24,583,965 股，共募集资金 325,000,017.30 元，扣除发行费 用 10,100,000.00 元后的募集资金净额为 314,900,017.30 元，募集配套资金所 发行的新增股份已于 2018 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公 司总股本由 413,154,546 股增加至 437,738,511 股。

该次新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	发行数量（股）	限售期
1	陈怀荣	4,538,578	自上市之日起36个月内不予以转让。
2	吕桂芹	3,782,149	自上市之日起36个月内不予以转让。
3	任京建	3,782,149	自上市之日起36个月内不予以转让。
4	程辉	3,782,149	自上市之日起36个月内不予以转让。
5	张淑玉	756,430	自上市之日起36个月内不予以转让。
6	中意资产管理有限责任公司	5,673,222	自上市之日起12个月内不予以转让。
7	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）	2,269,288	自上市之日起12个月内不予以转让。
合计		24,583,965	-

其中，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行结束 之日起的三十六个月内不得转让，中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业 投资中心（有限合伙）等其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十 二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。

二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况

（一）关于股份锁定期的承诺函

中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）关于所

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认购股份限售期的承诺如下：

“承诺人认购之博深工具非公开发行股份，自博深工具本次非公开发行股份 上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限 售期锁定。”

截至本公告披露日，上述承诺人均遵守了上述承诺。本次解除限售股份的股 东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行 为。

三、本次解除限售股份上市流通安排

• 1 、本次解除限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 11 日（星期一）；

• 2 、本次解除限售股份数量为 7,942,510 股，占公司总股本的 1.8144% 。

• 3 、本次解除股份限售的股东人数为 2 名。

4 、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	质押**/**冻结的股份数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例
1	中意资产管理有限责任公司	5,673,222	5,673,222	-	1.2960%
2	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）	2,269,288	2,269,288	-	0.5184%
合计		7,942,510	7,942,510	-	1.8144%

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流	220,190,697	50.30%	-7,942,510	212,248,187	48.49%

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	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
股份类型
	数量（股）	比例（%）	（股）	数量（股）	比例（%）
通股
高管锁定股	143,089,544	32.69%	-	143,089,544	32.69%
首发后限售股	77,101,153	17.61%	-7,942,510	69,158,643	15.80%
二、无限售条件
	217,547,814	49.70%	+7,942,510	225,490,324	51.51%
流通股
三、总股本	437,738,511	100.00%	-	437,738,511	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的 股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的 信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对博深工具股份有限 公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

• 1 、限售股份上市流通申请书；

• 2 、限售股份上市流通申请表；

• 3 、股份结构表和限售股份明细表；

4 、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

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2019 年 1 月 30 日